표제지
목차
제1장 조사개요 7
제1절 조사목적 8
제2절 조사범위 및 방법 18
1. 중남미 공공조달의 이해 18
2. 본 연구의 수행범위 25
3. 연구 추진방향 및 수행방법 29
제2장 조달제도 및 시장현황 조사 35
제1절 조달시장 현황 36
1. 페루 경제현황 및 한국과의 경제적 관계 36
2. 조달시장의 규모 및 특성 40
3. 조달시장 동향 및 향후 전망 42
제2절 조달제도 및 운영체계 44
1. 조달운영조직 44
2. 조달법령체계 46
3. 조달원칙 및 프로세스 48
4. 조달정책 66
5. 전자조달의 운영 70
제3절 조달시장의 개방성 72
1. 조달관행 72
2. 외국기업에 대한 개방성 72
제3장 페루 조달시장 진출사례 조사 75
제1절 진출사례 76
1. 국내기업의 진출사례 76
2. 주요국의 페루 진출사례 및 동향 77
제2절 성공/실패요인 분석 83
1. 국내기업 진출사례에서의 성공 및 실패요인 83
2. 주요국의 페루 진출에 대한 특성 84
3. 종합적 시사점 85
제4장 페루 조달시장의 한국기업 조달품목 경쟁력 분석 86
제1절 분석 개요 87
1. 페루 입찰정보 수집 및 가공 87
2. 비교대상 품목 선정 87
제2절 품목별 비교분석 92
1. 비교분석틀 92
2. 품목별 비교 94
제3절 진출가능 품목 도출 126
제5장 페루 정부조달시장 진출방안 129
제1절 진출접근방법 130
제2절 품목별 진출전략 137
제3절 진출지원방안 139
1. 개요 139
2. 한국-페루 정부조달 파트너십 구축 방안 139
3. 정부기관 및 주요 EPC 업체에 한국 벤더 등록 간소화 지원 방안 140
4. 조달시장 진출을 위한 금융지원 방안 141
참고문헌 144
[부록 1] 페루 수요기관 Top 20 리스트 148
[부록 2] 페루 물품별 벤더 Top 10 리스트 151
〈표 1-1〉 중남미 주요 경제지표 10
〈표 1-2〉 중남미 국가별 GDP 대비 공공조달 비중 (2003-2012) 19
〈표 1-3〉 중남미 국가의 FTA 협정 내 정부조달 Chapter 여부 24
〈표 1-4〉 Data Tool (예시) 32
〈표 2-1〉 페루 주요 경제지표 (2014-2018) 37
〈표 2-2〉 한국의 對페루 무역통계 총괄표 39
〈표 2-3〉 2017년 페루 공공조달 실적 40
〈표 2-4〉 기관유형별 조달실적 41
〈표 2-5〉 OSCE 및 PERÚ COMPRAS의 주요 기능 45
〈표 2-6〉 국가계약법 적용 범위 46
〈표 2-7〉 페루 국가계약법 개정 내용 (2019년 시행예정) 47
〈표 2-8〉 수의계약을 통한 입찰이 허용되는 경우 49
〈표 2-9〉 페루 PPP 프로젝트 성격별 사업 분류 53
〈표 2-10〉 페루 PPP 프로젝트 자금조달별 사업 분류 53
〈표 2-11〉 페루의 PPP 유형 53
〈표 2-12〉 중소기업 의무구매 실적 비중 (2013-2016) 69
〈표 2-13〉 SEACE v3.0 의무 정보등록 단체 List 71
〈표 2-14〉 페루 투자우대제도 73
〈표 2-15〉 페루 내 장려산업 74
〈표 3-1〉 국내기업의 페루 공공조달시장 진출사례 종합 76
〈표 3-2〉 주요국의 페루 진출사례 종합 82
〈표 3-3〉 국내기업의 페루 진출사례별 성공 및 실패요인 84
〈표 4-1〉 칠레 입찰정보 DB (물품분야) 88
〈표 4-2〉 페루 조달품목 Top 50 (최근 1년 간) 89
〈표 4-3〉 G-PASS 기업 품목 현황 90
〈표 4-4〉 비교대상 품목의 추출 91
〈표 4-5〉/〈표 4-6〉 패루-한국 조달품목 시장경쟁력 분석 (종합) 126
〈표 4-6〉/〈표 4-7〉 한국 對페루 상위 10대 수출품목 (2017년 기준) 127
〈표 4-7〉/〈표 4-8〉 페루 조달시장 진출가능 품목 도출 128
〈표 5-1〉 페루 2018-2020년 인프라 투자계획 비중 131
〈표 5-2〉 페루의 주요 프로젝트 진행 현황 (2019년 전망) 133
〈표 5-3〉 페루의 수입규제 품목 137
〈표 5-4〉 페루 조달시장에의 진출가능품목별 특성 138
〈표 5-5〉 콜롬비아 조달시장에의 진출가능품목별 진출전략 138
〈그림 1-1〉 중남미 주요국의 경제성장률 변화 추이 9
〈그림 1-2〉 중남미 경제전망 및 교역량 증가 9
〈그림 1-3〉 중남미 수출여건 및 구매패턴 변화 11
〈그림 1-4〉 중남미 거대 경제블록의 통합 시 시장규모 13
〈그림 1-5〉 한국-중남미 FTA 네트워크 확대 노력 13
〈그림 1-6〉 NAFTA 재협상에 따른 멕시코 대응 14
〈그림 1-7〉 연구 배경 16
〈그림 1-8〉 중남미 공공조달의 범위 18
〈그림 1-9〉 중남미 국가별 정부지출 대비 공공조달비중 20
〈그림 1-10〉 중남미 국가별 GDP 대비 공공조달비중 20
〈그림 1-11〉 중남미 국가별 공공조달기관의 역할 21
〈그림 1-12〉 중남미 국가별 정부수준별 공공조달비중 22
〈그림 1-13〉 중남미 국가별 전자조달기능 제공수준 23
〈그림 1-14〉 중남미 역내ㆍ외 경제협력 관계 23
〈그림 1-15〉 연구의 목적 및 수행범위 29
〈그림 1-16〉 연구수행모듈 (추진체계) 30
〈그림 1-17〉 경쟁력 분석을 위한 DB 수집 및 분석 방법 33
〈그림 2-1〉 한국의 對페루 교역변동 추이 39
〈그림 2-2〉 유형별 조달실적 41
〈그림 2-3〉 OSCE 조직도 44
〈그림 2-4〉 페루 공급자등록 수수료 납부 영수증 (예시) 50
〈그림 2-5〉 페루 전자조달시스템 (SEACE) 70
〈그림 3-1〉 지역별 건설시장에서 중국기업의 점유율 77
〈그림 3-2〉 중국의 대 중남미 금융지원 현황 78
〈그림 3-3〉 중남미지역 일본기업진출 수 추이 (2004년-2013년) 79
〈그림 3-4〉 일본의 페루 수출시 FTA 활용 현황 80
〈그림 4-1〉 DB Tool (표준) 87
〈그림 5-1〉 페루 정부조달시장 진출가능경로 136