표제지
목차
제1장 조사 개요 9
제1절 조사목적 10
제2절 조사범위 및 방법 23
1. 아프리카 공공조달시장의 범주 23
2. 본 연구의 수행범위 25
3. 연구 추진방향 및 수행방법 33
제2장 가나 정부조달제도 및 시장현황 조사 37
제1절 가나 정부조달시장 개황 및 특성 38
1. 국가개황 38
2. 정부조달시장 개황 41
3. 조달시장의 특성 및 조달 관행 41
제2절 가나 정부조달 운영 및 제도 43
1. 조달운영체계 43
2. 조달방식 및 절차 47
3. 주요 지원정책 58
제3장 가나 대상 ODA 조달 시장현황 60
제1절 가나 대상 ODA 조달 개요 61
제2절 주요 다자공여기관별 ODA 조달시장 현황 67
1. World Bank 67
2. AfDB 83
제3절 주요 양자공여기관별 ODA 조달시장 현황 100
1. 미국 USAID 100
2. 영국 DFID 111
제4절 시사점 122
제4장 ODA를 통한 우리 기업의 가나 공공조달시장 진출전략 124
제1절 국내ㆍ외 기업의 ODA 진출현황 및 진출사례 조사 125
1. 해외국가의 아프리카 진출현황 125
2. 우리나라의 가나 진출현황 및 사례 128
3. 종합분석 139
제2절 우리 기업의 진입가능성 분석 및 진출유망분야 도출 141
1. 우리 기업의 진입가능성 분석 141
2. 진출유망분야 도출 144
제3절 ODA를 연계한 우리 기업의 진출가능방안 145
1. 진출가능경로 145
2. 진출단계별 유의사항 146
제5장 우리기업의 아프리카 ODA진출 활성화를 위한 정책지원방안 149
제1절 현 정부 진출지원정책 현황 및 문제점 분석 150
1. ODA사업을 통한 해외진출지원정책 현황 150
2. 문제점 분석 166
제2절 진출지원방안 168
1. 진출지원 보완사항 도출 168
2. 세부 추진방안 169
제3절 유관기관간 협업방안 174
1. ODA 조달시장 진출을 위한 국내외 협업체계 구축 174
2. KOICA 및 한국수출입은행과의 협업 포트폴리오 구상 및 운영 175
3. ODA 사업 지원 프로그램을 운영하는 개별 기관과의 협력관계 수립 176
참고문헌 177
[부록 1] 가나 원조총괄기관 및 공여기관 담당자 183
[부록 2] 공여기관별 벤더리스트 Top 10 185
〈표 1-1〉 사하라이남 아프리카(SSA) 소득규모별 11
〈표 1-2〉 아프리카 역내 관세동맹 현황 13
〈표 1-3〉 아프리카 역내 경제공동체 현황 14
〈표 1-4〉 세계권역별 전체 ODA 지출 규모(2008-2017) 16
〈표 1-5〉 세계권역별 OECD DAC 양자 공여기관 ODA 지출 규모(2008-2017) 17
〈표 1-6〉 세계권역별 다자 공여기관 ODA 지출 규모(2008-2017) 17
〈표 1-7〉 OECD DAC 국가의 양자 ODA 규모 및 비구속성 비중 현황(전체대상) 18
〈표 1-8〉 OECD DAC 국가의 양자 ODA 규모 및 비구속성 비중 현황(저개발국가, 고소득국가 제외) 19
〈표 1-9〉 OECD DAC 주요 국가 및 주요 다자기관의 최근 10년간(2008-2017) 연평균 지출규모 비교 25
〈표 1-10〉 아프리카 5개국별 ODA 공여기관 연평균 지출규모기준 순위 25
〈표 2-1〉 가나 주요 경제지표(2013-2019) 39
〈표 2-2〉 최근 5년간 對가나 수출입 동향(2014-2018) 40
〈표 2-3〉 단일공급자 조달방식 및 제한입찰 승인 건수 41
〈표 2-4〉 공공조달청(PPA)의 주요 기능 43
〈표 2-5〉 입찰위원회 주요 역할 45
〈표 2-6〉 입찰검토위원회 유형 45
〈표 2-7〉 입찰검토위원회 주요 역할 46
〈표 2-8〉 중앙 발주기관 조달금액별 승인권자 46
〈표 2-9〉 지역 발주기관 조달금액별 승인권자 47
〈표 2-10〉 가나 조달 주요 입찰방식 48
〈표 2-11〉 입찰방식별 계약금액 기준값(Threshold) 49
〈표 2-12〉 의무 사전자격심사 계약금액 기준값(Threshold) 51
〈표 2-13〉 조달절차 취소시기 및 사유 53
〈표 3-1〉 가나 ODA 조달 지출 추이(2008-2017) 61
〈표 3-2〉 가나 ODA 승인 추이(2008-2017) 61
〈표 3-3〉 주요 양자공여국별 가나 ODA 조달 지출 추이(2008-2017) 62
〈표 3-4〉 주요 양자공여국별 가나 ODA 승인 추이(2008-2017) 62
〈표 3-5〉 주요 다자공여기관별 가나 ODA 조달 지출 추이(2008-2017) 63
〈표 3-6〉 주요 다자공여기관별 가나 ODA 승인 추이(2008-2017) 63
〈표 3-7〉 가나 ODA 담당부서별 구성 및 주요 업무 64
〈표 3-8〉 가나 CPF 담당자 69
〈표 3-9〉 WB 국제입찰 및 현지국 입찰 결정 관련 조달규모 임계값 81
〈표 3-10〉 AfDB 가나 CSP 5 84
〈표 3-11〉 AfDB 주요 입찰방식 88
〈표 3-12〉 USAID Core Sectors 100
〈표 3-13〉 USAID 섹터별 하위 프로그램 100
〈표 3-14〉 최근 5년간 對가나 USAID ODA 실적(공여 형태별) 105
〈표 3-15〉 최근 5년간 對가나 USAID ODA 실적(구속성 별) 106
〈표 3-16〉 USAID 가나 CDCS 2013-2019 주요 내용 106
〈표 3-17〉 USAID 관여 요소 107
〈표 3-18〉 조달(Acquisition)과 원조(Assistance)의 차이 107
〈표 3-19〉 조달(Acquisition)방식 선정 예시 107
〈표 3-20〉 원조(Assistance)방식 선정 예시 108
〈표 3-21〉/〈표 2-21〉 일반적인 기술제안서 평가요소 109
〈표 3-22〉 영국의 對가나 ODA 지출현황 111
〈표 3-23〉 주요 공여기관별 가나 주요 협력 분야 122
〈표 4-1〉 일본기업의 아프리카 진출현황 125
〈표 4-2〉 일본기업의 주요 진출사례 126
〈표 4-3〉 중국의 아프리카 진출사례 127
〈표 4-4〉 최근 5년간 對아프리카 지역 KOICA ODA 실적 129
〈표 4-5〉 최근 5년간 對아프리카 지역 EDCF ODA 실적 130
〈표 4-6〉 최근 5년간 對가나 KOICA ODA 실적 131
〈표 4-7〉 최근 5년간 對가나 EDCF 지원실적 131
〈표 4-8〉 2019년 현재 우리나라의 가나 ODA 사업 추진 프로젝트 132
〈표 4-9〉 국내기업의 가나 진출사례별 성공 및 실패요인 138
〈표 4-10〉 가나의 ODA 프로젝트 예정사업 143
〈표 5-1〉 DEVEX의 지원 서비스 151
〈표 5-2〉 KOICA의 조달지원정책 152
〈표 5-3〉 한국 해외진출지원 사업 종합 163
〈표 5-4〉 ODA 조달시장 진출을 위한 지원 보완사항 도출 168
〈그림 1-1〉 아프리카의 다양한 자원과 언어 10
〈그림 1-2〉 2018년 SSA 경제성장 현황 전망 13
〈그림 1-3〉 아프리카 관내 경제협력체 개념도 15
〈그림 1-4〉 AfCFTA 단계별 이행현황 16
〈그림 1-5〉 연구 제안 배경 21
〈그림 1-6〉 아프리카 국가 내 공공조달 범주 24
〈그림 1-7〉 공여기관별 ODA 수여현황 조사 개요 30
〈그림 1-8〉 진출사례조사 및 진출가능방안 제시 개요 31
〈그림 1-9〉 조달벤더 목록화 양식(예시) 32
〈그림 1-10〉 연구의 목적 및 수행범위 32
〈그림 1-11〉 연구수행모듈(추진체계) 33
〈그림 2-1〉 최근 5년간 對가나 수출입 추세(2014-2018) 40
〈그림 2-2〉 가나 공공조달 프로세스 58
〈그림 3-1〉 가나 수원 총괄 체계도 65
〈그림 3-2〉 세계은행 그룹 조직도 68
〈그림 3-3〉 WB의 물품/공사/비컨설팅 서비스에 대한 주요 사업자 선정방식 72
〈그림 3-4〉 WB의 물품/공사/비컨설팅 서비스에 대한 사업자 선정방식별 시장접근옵션 72
〈그림 3-5〉 WB의 컨설팅 서비스에 대한 사업자 선정방식별 시장접근옵션 74
〈그림 3-6〉 세계은행(WB)의 프로젝트 추진절차 75
〈그림 3-7〉 WB 프로젝트 추진 사이클 및 조달 프로세스 76
〈그림 3-8〉 World Bank 조달프로세스 80
〈그림 3-9〉 World Bank 국제 혹은 현지국에서의 조달 결정 로직 81
〈그림 3-10〉 World Bank Debriefing에 따른 일시정지 기간 흐름도 83
〈그림 3-11〉 AfDB 새로운 조달 프레임워크 86
〈그림 3-12〉 USAID A&A Process 110
〈그림 3-13〉 DFID의 가나 협력분야(2018/19) 112
〈그림 4-1〉 '13-'17년간 GNI 대비 전체 ODA 규모(순지출 기준, 백만 달러) 128
〈그림 4-2〉 '13-'17년 지역별 ODA 지원 추이(순지출기준, 백만 불) 129
〈그림 4-3〉 2017년 지역별 ODA 지원비율(순지출기준) 130
〈그림 4-4〉 우리나라의 對가나 총 지원실적(총지출 기준) 130
〈그림 4-5〉 2017년 對가나의 분야별 지원(양자간 원조, 백만 달러) 131
〈그림 4-6〉 2017년과 2018년 가나의 부문별 정부예산 분배 현황 142
〈그림 4-7〉 가나 공공조달 진출유망분야 144
〈그림 4-8〉 국내기업의 가나 공공조달시장 진출가능 경로 145
〈그림 5-1〉 한국수출입은행의 PPP 사업 지원방식 153
〈그림 5-2〉 한국수출입은행의 EDCF 사업 추진단계별 금융지원 153
〈그림 5-3〉 한국수출입은행의 섹터개발차관을 통한 사업추진도 154
〈그림 5-4〉 한국산업기술진흥원 산업통상협력개발지원사업 TASK 분야 운영체계 157
〈그림 5-5〉 한국산업기술진흥원 산업통상협력개발지원사업 TASK 분야 지원 프로세스 157
〈그림 5-6〉 한국산업기술진흥원 에너지산업협력개발지원사업 통합기획 분야 사업추진 159