표제지
목차
제1장 조사개요 9
제1절 조사목적 10
제2절 조사범위 및 방법 23
1. 아프리카 공공조달시장의 범주 23
2. 본 연구의 수행범위 25
3. 연구 추진방향 및 수행방법 33
제2장 케냐 정부 조달제도 및 시장현황 조사 37
제1절 케냐 정부조달시장 개황 및 특성 38
1. 국가개황 38
2. 정부조달시장 개황 43
3. 조달시장의 특성 및 조달 관행 48
제2절 케냐 정부조달 운영 및 제도 49
1. 조달운영체계 49
2. 조달방식 및 절차 52
3. 주요 지원정책 69
제3장 케냐 대상 ODA 조달 시장현황 73
제1절 케냐 대상 ODA 조달 개요 74
제2절 주요 다자공여기관별 ODA 조달시장 현황 78
1. World Bank 78
2. AfDB 94
제3절 주요 양자공여기관별 ODA 조달시장 현황 111
1. 미국 USAID 111
2. 영국 DFID 122
제4절 시사점 133
제4장 ODA를 통한 우리 기업의 케냐 공공조달시장 진출전략 135
제1절 국내ㆍ외 기업의 ODA 진출현황 및 진출사례 조사 136
1. 해외국가의 아프리카 진출현황 136
2. 우리나라의 케냐 진출현황 및 사례 139
3. 종합분석 152
제2절 우리 기업의 진입가능성 분석 및 진출유망분야 도출 154
1. 우리 기업의 진입가능성 분석 154
2. 진출유망분야 도출 157
제3절 ODA를 연계한 우리 기업의 진출가능방안 159
1. 진출가능경로 159
2. 진출단계별 유의사항 160
제5장 우리기업의 아프리카 ODA진출 활성화를 위한 정책지원방안 164
제1절 현 정부 진출지원정책 현황 및 문제점 분석 165
1. ODA사업을 통한 해외진출지원정책 현황 165
2. 문제점 분석 181
제2절 진출지원방안 183
1. 진출지원 보완사항 도출 183
2. 세부 추진방안 184
제3절 유관기관간 협업방안 189
1. ODA 조달시장 진출을 위한 국내외 협업체계 구축 189
2. KOICA 및 한국수출입은행과의 협업 포트폴리오 구상 및 운영 190
3. ODA 사업 지원 프로그램을 운영하는 개별 기관과의 협력관계 수립 191
참고문헌 192
[부록 1] 케냐 원조총괄기관 및 공여기관 담당자 199
[부록 2] 공여기관별 벤더리스트 Top 10 202
〈표 1-1〉 사하라이남 아프리카(SSA) 소득규모별 분포 11
〈표 1-2〉 아프리카 역내 관세동맹 현황 13
〈표 1-3〉 아프리카 역내 경제공동체 현황 14
〈표 1-4〉 세계권역별 전체 ODA 지출 규모(2008-2017) 16
〈표 1-5〉 세계권역별 OECD DAC 양자 공여기관 ODA 지출 규모(2008-2017) 17
〈표 1-6〉 세계권역별 다자 공여기관 ODA 지출 규모(2008-2017) 17
〈표 1-7〉 OECD DAC 국가의 양자 ODA 규모 및 비구속성 비중 현황(전체대상) 18
〈표 1-8〉 OECD DAC 국가의 양자 ODA 규모 및 비구속성 비중 현황(저개발국가, 고소득국가 제외) 19
〈표 1-9〉 OECD DAC 주요 국가 및 주요 다자기관의 최근 10년간(2008-2017) 연평균 지출규모 비교 25
〈표 1-10〉 아프리카 5개국별 ODA 공여기관 연평균 지출규모기준 순위 25
〈표 2-1〉 케냐 주요 농산품 수출 규모량(2015-2018) 39
〈표 2-2〉 케냐 주요 농산품 수출 규모액(2015-2018) 39
〈표 2-3〉 케냐 품목별 수입량(2015-2018) 39
〈표 2-4〉 케냐 주요 경제지표(2015-2019) 40
〈표 2-5〉 케냐 3차 단계사업(Medium Term Plan 3) 거시경제 목표 40
〈표 2-6〉 케냐 BIG4 아젠다 세부사항 41
〈표 2-7〉 對 케냐 수출입 동향(2014-2018) 42
〈표 2-8〉 對 케냐 주요품목별 수출 현황(2015-2017) 42
〈표 2-9〉 케냐 공공조달시장 규모 추이(2015/2016-2017/2018) 43
〈표 2-10〉 물품분야 품목별 규모(2017 기준) 44
〈표 2-11〉 케냐 기관별 조달예산 및 대상그룹 할당금액(2015/2016) 45
〈표 2-12〉 케냐 대상그룹별 계약체결 현황(2015/2016) 46
〈표 2-13〉 케냐 기관별 대상그룹 계약체결 현황(2015/2016) 47
〈표 2-14〉 공공조달 운영조직별 기능 49
〈표 2-15〉 케냐 주요 입찰방식 53
〈표 2-16〉 케냐 공공기관 등급 분류 55
〈표 2-17〉 케냐 공공기관 등급별 허용치(threshold) 범위 56
〈표 2-18〉 케냐 PIP등록 기관별 체결계약 현황(2018) 71
〈표 3-1〉 케냐 ODA 조달 지출 추이(2008-2017) 74
〈표 3-2〉 케냐 ODA 승인 추이(2008-2017) 74
〈표 3-3〉 주요 양자공여국별 케냐 ODA 조달 지출 추이(2008-2017) 75
〈표 3-4〉 주요 양자공여국별 케냐 ODA 승인 추이(2008-2017) 75
〈표 3-5〉 주요 다자공여기관별 케냐 ODA 조달 지출 추이(2008-2017) 76
〈표 3-6〉 주요 다자공여기관별 케냐 ODA 승인 추이(2008-2017) 76
〈표 3-7〉 케냐 CPS 계획 및 실행 80
〈표 3-8〉 케냐 CPF 담당자 80
〈표 3-9〉 WB 국제입찰 및 현지국 입찰 결정 관련 조달규모 임계값 92
〈표 3-10〉 AfDB 케냐 CSP 2019-2023 주요내용 및 프로그램 95
〈표 3-11〉 AfDB 주요 입찰방식 99
〈표 3-12〉 USAID Core Sectors 111
〈표 3-13〉 USAID 섹터별 하위 프로그램 111
〈표 3-14〉 최근 5년간 對 케냐 USAID ODA 실적(공여 형태별) 116
〈표 3-15〉 최근 5년간 對 케냐 USAID ODA 실적(구속성 별) 116
〈표 3-16〉 USAID 케냐 CDCS 2016-2020 주요 내용 117
〈표 3-17〉 USAID 관여 요소 118
〈표 3-18〉 조달(Acquisition)과 원조(Assistance)의 차이 118
〈표 3-19〉 조달(Acquisition)방식 선정 예시 118
〈표 3-20〉 원조(Assistance)방식 선정 예시 119
〈표 3-21〉 영국의 對케냐 ODA 지출현황 122
〈표 3-22〉 주요 공여기관별 케냐 주요 협력 분야 133
〈표 4-1〉 일본기업의 아프리카 진출현황 136
〈표 4-2〉 일본기업의 주요 진출사례 137
〈표 4-3〉 중국의 아프리카 진출사례 138
〈표 4-4〉 최근 5년간 對 아프리카 지역 KOICA ODA 실적 140
〈표 4-5〉 최근 5년간 對 아프리카 지역 EDCF ODA 실적 141
〈표 4-6〉 최근 5년간 對 케냐 KOICA ODA 실적 142
〈표 4-7〉 최근 5년간 對 케냐 EDCF 지원실적 142
〈표 4-8〉 2019년 현재 우리나라의 케냐 ODA 사업 추진 프로젝트 143
〈표 4-9〉 국내기업의 케냐 진출사례별 성공 및 실패요인 151
〈표 5-1〉 DEVEX의 지원 서비스 166
〈표 5-2〉 KOICA의 조달지원정책 167
〈표 5-3〉 한국 해외진출지원 사업 종합 178
〈표 5-4〉 ODA 조달시장 진출을 위한 지원 보완사항 도출 183
〈그림 1-1〉 아프리카의 다양한 자원과 언어 10
〈그림 1-2〉 2018년 SSA 경제성장 현황 전망 13
〈그림 1-3〉 아프리카 관내 경제협력체 개념도 15
〈그림 1-4〉 AfCFTA 단계별 이행현황 16
〈그림 1-5〉 연구 제안 배경 21
〈그림 1-6〉 아프리카 국가 내 공공조달 범주 24
〈그림 1-7〉 공여기관별 ODA 수여현황 조사 개요 30
〈그림 1-8〉 진출사례조사 및 진출가능방안 제시 개요 31
〈그림 1-9〉 조달벤더 목록화 양식(예시) 32
〈그림 1-10〉 연구의 목적 및 수행범위 32
〈그림 1-11〉 연구수행모듈(추진체계) 33
〈그림 2-1〉 對 케냐 수출입 추세(2014-2018) 42
〈그림 2-2〉 케냐 공공조달시장 규모 추이(2015/2016-2017/2018) 43
〈그림 2-3〉 물품분야 품목별 규모(2017 기준) 44
〈그림 2-4〉 의무보고서 제출 발주기관 수(2015/2016) 45
〈그림 2-5〉 케냐 대상그룹별 계약체결 현황(2015/2016) 46
〈그림 2-6〉 케냐 기관별 대상그룹 계약체결 현황(계약규모 기준) 47
〈그림 2-7〉 케냐 기관별 대상그룹 계약체결 현황(계약건수 기준) 47
〈그림 2-8〉 케냐 공공조달 핵심가치 52
〈그림 2-9〉 케냐국세청 공급자 셀프 등록 웹사이트 58
〈그림 2-10〉 케냐 정부 공공조달통합 웹사이트(2019.06.21.일 현재) 70
〈그림 3-1〉 세계은행 그룹 조직도 79
〈그림 3-2〉 WB의 물품/공사/비컨설팅 서비스에 대한 주요 사업자 선정방식 83
〈그림 3-3〉 WB의 물품/공사/비컨설팅 서비스에 대한 사업자 선정방식별 시장접근옵션 84
〈그림 3-4〉 WB의 컨설팅 서비스에 대한 사업자 선정방식별 시장접근옵션 85
〈그림 3-5〉 세계은행(WB)의 프로젝트 추진절차 86
〈그림 3-6〉 WB 프로젝트 추진 사이클 및 조달 프로세스 87
〈그림 3-7〉 World Bank 조달프로세스 91
〈그림 3-8〉 World Bank 국제 혹은 현지국에서의 조달 결정 로직 92
〈그림 3-9〉 World Bank Debriefing에 따른 일시정지 기간 흐름도 94
〈그림 3-10〉 AfDB 새로운 조달 프레임워크 97
〈그림 3-11〉 USAID A&A Process 121
〈그림 3-12〉 DFID의 케냐 협력분야(2018/19) 123
〈그림 4-1〉 '13-'17년간 GNI 대비 전체 ODA 규모(순지출 기준) 139
〈그림 4-2〉 '13-'17년 지역별 ODA 지원 추이(순지출기준) 140
〈그림 4-3〉 2017년 지역별 ODA 지원비율(순지출기준) 141
〈그림 4-4〉 우리나라의 對 케냐 총 지원실적(총지출 기준) 141
〈그림 4-5〉 2017년 對 케냐의 분야별 지원(양자간 원조) 142
〈그림 4-6〉 케냐 공공조달 진출유망분야 158
〈그림 4-7〉 국내기업의 케냐 공공조달시장 진출가능 경로 159
〈그림 5-1〉 한국수출입은행의 PPP 사업 지원방식 168
〈그림 5-2〉 한국수출입은행의 EDCF 사업 추진단계별 금융지원 168
〈그림 5-3〉 한국수출입은행의 섹터개발차관을 통한 사업추진도 169
〈그림 5-4〉 한국산업기술진흥원 산업통상협력개발지원사업 TASK 분야 운영체계 172
〈그림 5-5〉 한국산업기술진흥원 산업통상협력개발지원사업 TASK 분야 지원 프로세스 172
〈그림 5-6〉 한국산업기술진흥원 에너지산업협력개발지원사업 통합기획 분야 사업추진 174