표제지
목차
제1장 한ㆍ중 수교 30년 양국 무역ㆍ투자 구조 변화 추이 9
1. 한ㆍ중 경제관계 발전 과정과 특징 9
2. 무역구조 변화 및 과제 15
3. 투자구조 변화 및 과제 26
제2장 중국 수입시장 구조와 한국의 수출경쟁력 변화(2007~2019) 36
1. 업종별 수입시장에서의 변화 36
2. 가공단계별 수입시장에서의 변화 43
3. 소부장 수입시장에서 한국의 경쟁력 49
제3장 한ㆍ중 간 수입의존도 분석(2016~2021) 85
1. 한국의 대중국 수입 의존도 85
2. 중국의 대한국 수입 의존도 90
3. 상호 의존도 비교 분석 95
제4장 최근 한국의 대중국 무역수지 적자 원인 분석(2022) 103
1. 2022년 대중국 무역수지 현황 103
2. 대중국 무역 적자 확대 원인 분석 106
3. 대중국 무역 흑자 둔화 원인 분석 114
4. 대중국 수출 부가가치 분해 분석 119
제5장 결론 및 시사점 123
1. 요약: 한ㆍ중 무역구조 및 상호 의존도 변화 특징 123
2. 한중 무역구조의 변화 방향성 134
3. 한ㆍ중간 공급망 협력 강화 138
4. 한ㆍ중간 실질적 경제 협력 추진 140
5. 대중 수출 및 경쟁력 확대 방안 142
6. 중국 공급망 기업의 한국 투자 유치 및 탈중국 기업 지원 145
참고문헌 146
표 1-1. 한ㆍ중 경제협력 발전 단계 13
표 1-2. 한ㆍ중 서비스 교역 추이 17
표 1-3. 한국의 대중 10대 수출품목 변화 18
표 1-4. 한국의 대중 10대 수입품목 변화 18
표 1-5. 한국의 대중국 기술 수준별 수출 경쟁력 20
표 1-6. 최근 5년간 중국의 대한국 업종별 투자 규모 32
표 2-1. 중국 수입시장의 산업별 구조 변화 37
표 2-2. 주요 5개국 내 점유율 변화 38
표 2-3. 한국과 주요국의 업종별 중국 수입시장 점유율 40
표 2-4. 한국 및 주요국의 대중 수출경쟁력 비교 42
표 2-5. 중국 수입시장의 가공단계별 구조 변화 44
표 2-6. 주요 5개국의 가공단계별 중국 수입시장 점유율 47
표 2-7. 중국의 소부장 수출 추이 49
표 2-8. 중국의 소부장 수입 추이 50
표 2-9. 중국의 소부장 업종별 수출 53
표 2-10. 중국의 소부장 업종별 수입 53
표 2-11. 중국의 소부장 업종별 무역수지 추이 54
표 2-12. 한국 소부장의 대중국 수출 추이 57
표 2-13. 소재.부품 대중국 수출 변화 추이 58
표 2-14. 한국 소부장의 대중국 수입 추이 59
표 2-15. 소재.부품 대중국 수입 변화 추이 59
표 2-16. 소재.부품 대중국 무역수지 변화 추이 61
표 2-17. 소재.부품 대중국 무역수지 변화 추이 62
표 2-18. 중국시장 소재.부품 16대 업종별.주요국별 시장점유율 변화 64
표 2-19. 중국의 소재, 부품, 장비 수입 추이 66
표 2-20. 중국 섬유제품 수입의 국가/지역별 점유율 추이 67
표 2-21. 중국 화학물질 및 화학제품 수입의 국가/지역별 점유율 추이 68
표 2-22. 중국 고무 및 플라스틱제품 수입의 국가/지역별 점유율 추이 69
표 2-23. 중국 비금속광물 제품 수입의 국가/지역별 점유율 추이 70
표 2-24. 중국 1차 금속 제품 수입의 국가/지역별 점유율 추이 71
표 2-25. 중국 조립금속 제품 수입의 국가/지역별 점유율 추이 72
표 2-26. 중국 일반기계부품 수입의 국가/지역별 점유율 추이 73
표 2-27. 중국 전기장비부품 수입의 국가/지역별 점유율 추이 74
표 2-28. 중국 전자부품 수입의 국가/지역별 점유율 추이 75
표 2-29. 중국 정밀기기부품 수입의 국가/지역별 점유율 추이 76
표 2-30. 중국 수송기계부품 수입의 국가/지역별 점유율 추이 77
표 2-31. 중국 정밀가공장비 수입의 국가/지역별 점유율 추이 78
표 2-32. 중국 산업공정장비의 국가/지역별 점유율 추이 79
표 2-33. 중국 반도체/디스플레이 장비 수입의 국가/지역별 점유율 추이 80
표 2-34. 중국 제조로봇 자동화장비 수입의 국가/지역별 점유율 추이 81
표 2-35. 중국 계측장비 수입의 국가/지역별 점유율 추이 82
표 2-36. 중국의 내수용 소부장 수입과 주요국의 점유율 83
표 2-37. 중국의 내수용 소부장 업종별 수입과 주요국의 중국시장 점유율 84
표 3-1. 수입 비중별 대중 품목 개수 추이 85
표 3-2. 한국의 대중국 수입의존도 상위 10대 산업의 순위 변화(품목 개수 기준) 86
표 3-3. 기초 화합물 제조업의 주요 수입 품목 88
표 3-4. 수입 비중별 대한국 품목 개수 추이 90
표 3-5. 중국의 대한국 수입의존도 상위 10대 산업의 순위 변화(품목 개수 기준) 91
표 3-6. 기초 화합물 제조업의 주요 수입 품목 93
표 4-1. 대중국 가공단계별 수출입 증가율, 무역수지 105
표 4-2. 대중국 무역 수지 적자 상위 10대 품목(MTI: 3단위) 107
표 4-3. 중국산 산화리튬과 수산화리튬 및 기타 무기염기ㆍ금속 산화물 수입 추이 108
표 4-4. 중국산 반도체 주요 소재 수입 추이 108
표 4-5. 기타 비금속ㆍ서멧과 그 제품 (HS:81) 중 주요 적자 품목 110
표 4-6. 한국의 중국산 노트북 및 서버 수입 추이 111
표 4-7. 한국의 중국산 주요 산업용 로봇 수입 추이 112
표 4-8. 한국의 중국산 리튬이온 배터리 수입 추이 113
표 4-9. 한국의 중국산 차량 및 그 부속품 수입 추이 114
표 4-10. 대중국 무역 수지 흑자 상위 10대 품목(MTI: 3단위) 115
표 4-11. 중국의 레이저기기 수입 현황 116
표 4-12. 중국의 반도체 제조용 장비 수입 현황 117
표 4-13. 중국의 LCDㆍOLED 수입 현황 117
표 4-14. 중국의 경순환유 수입 현황 118
표 4-15. 중국의 화장품 수입 현황 119
표 4-16. 중국의 우회수출용 중간재 수입액과 한국산의 비중 120
표 4-17. 한국의 대중국 수출액 중 제3국 수출을 위한 중간재 수출액의 비중 121
표 4-18. 산업별 대중 수출 부가가치 분해(2016년, 2021년) 122
표 5-1. 한국의 대중 무역수지 적자 확대 원인 종합 134
그림 1-1. 한ㆍ중 경제관계 발전 과정 10
그림 1-2. 한ㆍ중 무역 추이 15
그림 1-3. 한ㆍ중 수출입 성장률 추이 15
그림 1-4. 한국의 서비스 교역 중 중국 비중 17
그림 1-5. 한ㆍ중 간 기술 수준별 수출구조 변화 추이 19
그림 1-6. 한국의 대중국 무역특화지수(TSI) 20
그림 1-7. 한ㆍ중 무역의 발전 과정 및 상호 수출입 의존도 추이 22
그림 1-8. 한ㆍ중 간 가공단계별 수출구조 변화 추이 23
그림 1-9. 가공단계별 한국의 대중국 수출입 의존도 24
그림 1-10. 대중국 무역의 반도체 의존도 25
그림 1-11. 한국의 대중국 투자 추이 27
그림 1-12. 중국의 대한국 투자 추이 27
그림 1-13. 한국의 대중국 제조업ㆍ서비스업 투자 비중 31
그림 1-14. 한국의 대중국 지역별 투자 비중 31
그림 1-15. 한국기업의 대중국 투자 단위당 수출입 유발 효과 33
그림 1-16. 재중 한국기업의 매출액/투자액 배율 및 영업이익률 33
그림 2-1. 한국과 주요국의 중국 수입시장 점유율 추이 38
그림 2-2. 한국의 업종별 대중 수출경쟁력 41
그림 2-3. 중국 중간재 수입의 기술수준별 비중 45
그림 2-4. 주요 5개국의 중국 중간재 수입시장 점유율 추이 48
그림 2-5. 주요 5개국의 중국 최종재 수입시장 점유율 추이 49
그림 2-6. 중국의 소부장 수입 지역/국가 추이 52
그림 2-7. 중국의 소부장 무역수지 추이 52
그림 2-8. 중국의 부품, 소재, 장비 무역수지 52
그림 2-9. 중국의 소부장 업종별 무역특화지수 변화(2007년→2019년) 56
그림 2-10. 중국의 소부장 업종별 무역특화지수 변화(2007년→2019년) 63
그림 2-11. 중국 섬유제품의 국가/지역별 수입 추이 67
그림 2-12. 중국 화학물질/화학제품의 국가/지역별 수입 추이 68
그림 2-13. 중국 고무 및 플라스틱 제품의 국가/지역별 수입 추이 69
그림 2-14. 중국 비금속광물 제품의 국가/지역별 수입 추이 70
그림 2-15. 중국 1차 금속 제품의 국가/지역별 수입 추이 71
그림 2-16. 중국 조립금속 제품의 국가/지역별 수입 추이 72
그림 2-17. 중국 일반기계부품의 국가/지역별 수입 추이 73
그림 2-18. 중국 전기장비부품의 국가/지역별 수입 추이 74
그림 2-19. 중국 전자부품의 국가/지역별 수입 추이 75
그림 2-20. 중국 정밀기기부품의 국가/지역별 수입 추이 76
그림 2-21. 중국 수송기계부품의 국가/지역별 수입 추이 77
그림 2-22. 중국 정밀가공장비의 국가/지역별 수입 추이 78
그림 2-23. 중국 산업공정장비 수입의 국가/지역별 수입 추이 79
그림 2-24. 중국 반도체/디스플레이 장비의 국가/지역별 수입 추이 80
그림 2-25. 중국 제조로봇.자동화장비의 국가/지역별 수입 추이 81
그림 2-26. 중국 계측장비의 국가/지역별 수입 추이 82
그림 3-1. 한국의 대중 수입 규모와 비중 추이 85
그림 3-2. 기초 화합물 제조업의 대중 수입의존도와 연평균 수입증가율 88
그림 3-3. 반도체 생산에 필요한 고선택비 인산의 제조과정 89
그림 3-4. 합성섬유 제조업의 대중 수입의존도와 연평균 수입증가율 89
그림 3-5. 제강업의 대중 수입의존도와 연평균 수입증가율 89
그림 3-6. 중국의 대한국 수입 규모와 비중 추이 90
그림 3-7. 기초 화합물 제조업의 대한국 수입의존도와 연평균 수입증가율 93
그림 3-8. 합성섬유 제조업의 대한국 수입의존도와 연평균 수입증가율 94
그림 3-9. 제강업의 대한국 수입의존도와 연평균 수입증가율 94
그림 3-10. 한중 상호 수입의존도에 따른 산업 분류 96
그림 3-11. 글로벌 배터리 공급망 상위 10개국 98
그림 3-12. 배터리 원료와 소재 분야 한중 상호 수입의존도(2016~21년) 100
그림 3-13. 기능별 반도체 분류 101
그림 3-14. 한ㆍ중 반도체 무역구조 101
그림 3-15. 반도체 품목의 한중 상호 수입의존도(2016~21년) 102
그림 4-1. 2022년 1월~10월 한국의 대중국 수출 103
그림 4-2. 2022년 1월~10월 한국의 대중국 수입 104
그림 4-3. 대중국 무역수지 추이 104
그림 4-4. 중국 수입시장 내 주요국 점유율 변화 105
그림 4-5. 한국의 주요 수입국 및 중국산 폴리실리콘 가격 변화 추이 109
그림 4-6. 한국의 네온가스 주요 수입국 및 중국산 가격 변화 추이 110
그림 4-7. 한ㆍ중 레이저 기기 무역특화지수 116
그림 4-8. 중국의 화장품 수입 상위 5개국 점유율 119
그림 4-9. 한국의 대중국 수출 부가가치 분해 개념도 120
그림 5-1. 한ㆍ중간 상호 수입의존 품목 수 및 변화 136
글상자목차
글상자 2-1. 시장비교우위 분석방법 41