목차
금융안정 상황(2024년 3월) 1
[붙임] 금융안정 상황(2024.3월)의 주요 내용 2
Ⅰ. 금융안정 상황점검 3
1. 종합 평가 3
2. 부문별 상황 6
[참고 1] 태영건설 워크아웃 신청 이후 단기금융시장 동향 및 평가 11
[참고 2] 홍콩H지수 하락에 따른 증권사 영향 점검 17
[참고 3] 국내 비은행금융기관의 주요국 상업용부동산 투자 현황 19
Ⅱ. 이슈 분석 22
1. 부동산PF 및 건설업 관련 리스크 점검과 시사점 22
[참고 4] 건설ㆍ부동산 부문 기업구조조정 제도 28
2. 금융기관의 부실채권(NPL) 매ㆍ상각 현황 및 평가 30
[그림 1] 민간신용/명목GDP 비율 6
[그림 2] 부문별 민간신용/명목GDP 비율 및 갭 6
[그림 3] 가계신용 7
[그림 4] 가계대출 유형별 증감액 7
[그림 5] 가계대출 연체율 7
[그림 6] 처분가능소득 대비 가계신용 비율 7
[그림 7] 취약차주 및 잠재 취약차주 비중 7
[그림 8] 기업신용 8
[그림 9] 기업대출 증가율 8
[그림 10] 기업대출 연체율 8
[그림 11] 성장성 및 수익성 8
[그림 12] 이자지급능력 8
[그림 13] 안정성 8
[그림 14] 국고채 금리 및 금리변동성 9
[그림 15] 회사채 신용스프레드 9
[그림 16] 코스피 및 S&P500 9
[그림 17] 주요국 주가 등락률 9
[그림 18] 주택매매가격 상승률 10
[그림 19] 지역별 주택매매가격 변동률 10
[그림 20] 주택전월세가격 상승률 10
[그림 21] 매수우위지수 및 주택가격전망 CSI 10
[그림 22] 주택매매거래량 10
[그림 23] 미분양주택물량 10
[그림 24] 고정이하여신비율 12
[그림 25] 총자산순이익률 12
[그림 26] 예대금리차 및 순이자마진 12
[그림 27] BIS기준 총자본비율 13
[그림 28] 대손충당금 적립비율 13
[그림 29] 유동성커버리지비율(LCR) 13
[그림 30] 비은행 업권별 고정이하여신비율 14
[그림 31] 비은행 업권별 총자산증가율 14
[그림 32] 비은행 업권별 총자산순이익률 14
[그림 33] 비은행예금취급기관 자본비율 15
[그림 34] 보험회사 지급여력비율 15
[그림 35] 여신전문금융회사 조정자기자본비율 15
[그림 36] 증권회사 자본비율(NCR) 15
[그림 37] 비은행예금취급기관 유동성비율 16
[그림 38] 보험회사 유동성비율 16
[그림 39] 여신전문금융회사 유동성비율 16
[그림 40] 증권회사 유동성비율 16
[그림 41] 외국인 국내증권투자 20
[그림 42] 외국인 국내증권 보유 비중 20
[그림 43] 거주자 해외증권투자 20
[그림 44] 주체별 해외증권투자 20
[그림 45] 순대외금융자산 21
[그림 46] 대외채무 및 단기외채 비중 21
[그림 47] 외환보유액 21
[그림 48] 외환보유액 대비 단기외채 비율 21
1. 부동산PF 및 건설업 관련 리스크 점검과 시사점 23
[그림 1] PF대출 잔액 추이 23
[그림 2] PF대출 연체율 추이 23
[그림 3] 자본 대비 비율 23
[그림 4] 시공사를 통한 리스크 전이 경로 25
[그림 5] 업권별 자본비율 하락 정도 25
[그림 1] 국내은행 부실채권 규모 및 고정이하여신비율 30
[그림 2] 비은행금융기관 업권별 부실채권 규모 및 고정이하여신비율 30
[그림 3] 업권별 부실채권 매ㆍ상각규모 및 비율 31
[그림 4] 은행 부실채권 매각규모 및 비율 31
[그림 5] 은행권 부실채권 정리방식에 따른 자산건전성 제고효과 32
[그림 6] 부실채권 정리절차 : 2023년중 국내은행 부실채권 정리사례 32
[그림 7] NPL전문투자회사의 레버리지배율 32
[그림 8] 업권별 개인 무담보 연체채권 32
[표 1] CP 순발행 및 잔액 11
[표 1] 기업구조조정 제도 비교 28
[그림 1] 주요 단기금리 추이 11
[그림 2] 발행주체별 CP 발행금리 11
[그림 1] H지수 및 관련 ELS 잔액 추이 17
[그림 2] ELS 관련 증권사 손익 17
[그림 3] 파생결합증권 발행 증권사의 현금 및 현금성 자산 추이 17
[그림 4] ELS 발행잔액 추정 18
[그림 5] ELSㆍELB 관련운용채권규모 18
[그림 6] ELS 주요 기초자산 추이 18
[그림 1] 업권별 해외 부동산 투자 규모 및 상업용 비중 19
[그림 2] 해외 상업용 부동산의 지역별 투자 비중 19
[그림 3] 북미ㆍ유럽 상업용 부동산 투자의 자산 또는 자본 대비 비율 19
[그림 1] 기업구조조정 제도 현황 28
붙임그림목차
[그림 1] 건설업 재무건전성 27
[그림 2] 건설업 PF채무보증 27