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표제지

목차

01. 서론 17

1. 배경 및 목적 18

1) 연구 배경 18

2) 연구 목적 18

2. 연구 추진체계 19

02. 콘텐츠 해외 투자유치 수요 및 핵심 준비 요소 조사 22

1. 조사 개요 23

2. 국내 콘텐츠 기업 투자유치 수요조사 24

가. 수요조사 설계 24

나. 응답자 현황 25

다. 국내 투자유치 현황 25

라. 해외 투자유치 현황 29

마/라. 소결 35

3. 국내 콘텐츠 기업 투자유치 주요 요소 조사 36

가. 심층 인터뷰 설계 36

나. 심층 인터뷰 결과 39

다. 콘텐츠 투자유치 주요 요소 41

1) 콘텐츠산업 투자 방식 41

2) 투자 절차 및 의사결정 사항 43

3) 콘텐츠 투자 결정 요인 45

4. 시사점 52

03. 해외 투자시장 분석 54

1. 해외 콘텐츠 시장 환경 55

가. 거시환경 분석 55

1) 경제적 환경 55

2) 사회ㆍ문화적 환경 56

3) 기술적 환경 57

나. 해외 콘텐츠 시장 동향 58

1) 콘텐츠 시장 규모 58

2) 콘텐츠 시장 현황 61

2. 해외 콘텐츠 투자 환경 분석 62

가. 일반 투자시장 동향 62

1) 투자 트렌드 62

2) 콘텐츠 투자 유형 75

나. 해외 콘텐츠 투자 동향 78

1) 콘텐츠 시장 투자 트렌드 78

2) 콘텐츠 시장 주요 투자 사례 85

04. 해외 주요국 콘텐츠 시장 분석 89

1. 미국 90

가. 콘텐츠산업 시장 현황 91

1) 시장 현황 91

2) 시장 이슈 93

나. 콘텐츠산업 자본조달 현황 96

1) 영화ㆍ드라마 96

2) 게임 99

3) 애니메이션 103

다. 콘텐츠산업 투자 정책 및 지원제도 105

1) 개요 105

2) 연방정부 세제 지원 혜택 106

3) 지방정부 세제 혜택 사례 107

2. 일본 111

가. 콘텐츠산업 시장 현황 112

1) 시장 현황 112

2) 시장 이슈 118

나. 콘텐츠산업 자본조달 현황 125

1) 영화ㆍ드라마 산업 128

2) 게임 산업 130

3) 애니메이션 산업 134

4) 음악 산업 136

5) E&M 산업 137

다. 콘텐츠산업 투자 정책 및 지원제도 138

1) 개요 138

2) 정부 지원 및 보조금 혜택 138

3) 지방정부 세제 혜택 사례 141

3. 유럽 143

가. 콘텐츠산업 시장 현황 144

1) 시장 현황 144

2) 시장 이슈 148

나. 콘텐츠산업 자본조달 현황 149

1) 영화ㆍ드라마 산업 149

2) 게임 산업 151

다. 콘텐츠산업 투자 정책 및 지원제도 151

1) EU 국가별 연방정부 151

2) EU 국가별 지방정부 155

4. 중국 157

가. 콘텐츠산업 시장 현황 158

1) 시장 현황 158

2) 시장 이슈 161

나. 콘텐츠산업 자본조달 현황 162

1) 영화ㆍ드라마 산업 162

2) 게임 산업 163

3) 애니메이션 산업 164

4) 음악 산업 165

다. 콘텐츠산업 투자 정책 및 지원제도 165

1) 중앙 정부 165

5. 싱가포르 167

가. 콘텐츠산업 시장 현황 168

1) 시장 현황 168

2) 시장 이슈 171

나. 콘텐츠산업 자본조달 현황 및 지원제도 172

1) 영화ㆍ드라마 산업 172

2) 게임 산업 174

3) 음악 산업 174

6. 아랍에미리트(UAE) 175

가. 콘텐츠산업 시장 현황 176

1) 시장 현황 176

2) 시장 이슈 179

나. 콘텐츠산업 자본조달 현황 및 지원제도 180

1) 영화, 드라마 산업 180

2) 게임 산업 182

7. 동남아시아 183

가. 콘텐츠산업 시장 현황 184

1) 시장 현황 184

2) 시장 이슈 188

나. 콘텐츠산업 자본조달 현황 및 지원제도 189

1) 영화, 드라마 산업 189

2) 게임 산업 189

05. 콘텐츠기업의 해외 투자유치 준비 핵심사항 191

1. 해외 투자유치 준비 192

가. 투자유치 단계별 준비 192

나. 투자유치 단계별 세부 준비 요소 195

1) 투자유치 계획수립 195

2) 투자자 발굴 197

3) 사업계획서 작성 200

4) IR 자료 작성 202

2. 제언 207

[부록] 210

해외 투자유치 준비 과정별 체크리스트 211

1. 투자유지 계획 수립 단계 211

2. 사업계획서 작성 단계 212

3. IR 작성 단계 216

4. 사전심사 단계 221

심층인터뷰 대상자 224

국내 콘텐츠기업 해외 투자유치 수요도 조사 226

참고문헌 229

판권기 233

[표 2-1] 설문조사 개요 25

[표 2-2] 국내 투자유치 경험 26

[표 2-3] 국내 투자유치 유형 26

[표 2-4] 투자자 유형 26

[표 2-5] 투자처 접근 경로 27

[표 2-6] 투자유치까지 소요 기간 27

[표 2-7] 투자유치 단계 27

[표 2-8] 투자유치 만족도 28

[표 2-9] 투자유치 애로사항 29

[표 2-10] 해외 투자유치 경험 29

[표 2-11] 해외 투자유치 국가 30

[표 2-12] 해외 투자유치 유형 30

[표 2-13] 프로젝트 투자 유형 31

[표 2-14] 지분투자자 유형 31

[표 2-15] 공동제작 투자유치 유형 31

[표 2-16] 투자처 접근 경로 32

[표 2-17] 해외 투자유치까지 소요 기간 32

[표 2-18] 해외 투자유치 단계 33

[표 2-19] 해외 투자유치 만족도 33

[표 2-20] 해외 투자유치 시 애로사항 34

[표 2-21] 해외 투자유치 의향 34

[표 2-22] 희망하는 해외 투자유치 단계 34

[표 2-23] 투자자 대상 심층 인터뷰 주요 내용 37

[표 2-24] 기업 대상 심층 인터뷰 주요 내용 38

[표 2-25] 투자자 대상 심층 인터뷰 결과 39

[표 2-26] 기업 대상 심층 인터뷰 결과 40

[표 2-27] 투자 단계별 특성 42

[표 2-28] 콘텐츠 기업의 재무제표 요소 46

[표 2-29] 콘텐츠 기업의 비즈니스 모델 요소 51

[표 3-1] 해외 주요 투자사별 스튜디오 투자 현황 63

[표 3-2] 이미지 생성 AI 주요 스타트업 투자유치 현황 68

[표 3-3] 미디어 기업의 ESG 위험사례 72

[표 4-1] 2024년 2분기 게임 세부 분야별 공개 투자 현황 100

[표 4-2] 캘리포니아 주 세액 공제율 108

[표 4-3] 미국 지방정부 세제 혜택 109

[표 4-4] 일본 영화산업 통계 114

[표 4-5] 일본 애니메이션 장르별 수익 116

[표 4-6] 코로나19로 인한 디지털화 가속화 인지 비율 120

[표 4-7] 각 콘텐츠산업의 디지털화율 122

[표 4-8] 일본 내 주요 스트리밍 서비스의 가입자 수(2023년 기준) 124

[표 4-9] 영화 제작위원회 참여사 및 역할 구분 128

[표 4-10] 영화 「킹덤 2 : 먼 옛날이야기(2022)」 제작위원회 구성 129

[표 4-11] TV 드라마 제작위원회 참여사 및 역할 구분 129

[표 4-12] TV 드라마 「미남당(2022)」 제작위원회 구성 129

[표 4-13] 게임 업계의 주요 M&A 132

[표 4-14] 인디 게임 기업의 주요 자금 조달 방식 133

[표 4-15] 애니메이션 제작위원회 참여사 및 역할 구분 134

[표 4-16] 애니메이션 「최애의 아이(2023)」 제작위원회 구성 134

[표 4-17] 경제산업성 보조금 지원 현황 139

[표 4-18] Creative Europe Media 지원을 받은 작품 149

[표 4-19] 중국 영화와 수입 영화의 흥행 소득 비율 159

[표 4-20] 애니메이션 산업 구조 164

[표 4-21] 중국 영화기금회 전용 기금 리스트 166

[표 5-1] 해외 투자유치 준비 핵심 요소 194

[표 5-2] 해외 콘텐츠 투자행사 198

[표 5-3] 해외 콘텐츠기업의 재무제표 요소 203

[표 5-4] 해외 콘텐츠 기업의 비즈니스 모델 요소 206

[그림 1-1] 연구 배경 및 필요성 19

[그림 2-1] 콘텐츠 기업 해외 투자유치 수요조사 응답자 현황 25

[그림 2-2] 콘텐츠 기업의 국내외 투자유치 유형 비교 35

[그림 2-3] 콘텐츠 기업의 국내외 투자유치 애로사항 비교 36

[그림 3-1] 글로벌 OTT 플랫폼 시장 규모 및 성장률 55

[그림 3-2] 디지털 성장 지표 57

[그림 3-3] 글로벌 콘텐츠 소비 규모 59

[그림 3-4] 애니메이션 마켓 사이즈(2023~2034 예측치 포함) 60

[그림 3-5] 분류에 따른 글로벌 콘텐츠 시장의 지출 비중 62

[그림 3-6] 스튜디오 전성기 도래 히스토리 63

[그림 3-7] 글로벌 생성형 AI 관련 투자 규모 및 거래 건수 67

[그림 3-8] 글로벌 AI 신기업 수 68

[그림 3-9] AI 민간투자 평균 규모 69

[그림 3-10] 국가별 AI 민간투자 현황 69

[그림 3-11] 국가별 생성형 AI 민간투자 추이 70

[그림 3-12] OTT 플랫폼 스트리밍 서비스 구조와 탄소배출 경계 72

[그림 3-13] 핀테크 투자 상위 10개국 74

[그림 3-14] 핀테크 투자 분야의 미국 상위 10개 주 74

[그림 3-15] 영화 및 엔터테인먼트 PE/VC 투자 현황 76

[그림 3-16] 연도별 벤처캐피탈, 사모펀드, 공공벤처캐피탈 펀드 금액 76

[그림 3-17] 공동제작 영화 '페어 웰' 포스터 78

[그림 3-18] 2027 E&M 분야 예상 수익 80

[그림 3-19] 게임 산업의 수익 배수 그래프(2015년~2024년) 82

[그림 3-20] 게임 산업의 VC 펀딩 규모 트렌드(2020년~2024년) 82

[그림 3-21] 게임 산업 VC 펀딩 : 초기 투자의 비율 및 딜 수(2020~2024년) 83

[그림 4-1] 게임개발사 생애주기와 자금 조달 방법 103

[그림 4-2] 캘리포니아 주 Filmand Television Tax Credit Program 3.0 펀딩 구조 108

[그림 4-3] 일본 영화 흥행 소득 변화 추이 113

[그림 4-4] 온라인 플랫폼 게임 콘텐츠 시장 추이 115

[그림 4-5] 일본 음악 시장 규모 117

[그림 4-6] 코로나19 팬데믹으로 디지털 혁신에 대한 예산이 늘었다고 응답한 비율 120

[그림 4-7] 일본경제단체연합회의 크리에이터 지원 사항 121

[그림 4-8] 세계 콘텐츠산업의 디지털화 전망 122

[그림 4-9] 일본 콘텐츠산업의 자금 조달 유형 125

[그림 4-10] 일본 제작위원회 개략도 126

[그림 4-11] 유럽 음악산업 동향 147

[그림 4-12] 유럽 음원의 인기 147

[그림 4-13] 공적 자본조달 현황 변화 추이 149

[그림 4-14] 기타 자금 조달 방식 150

[그림 4-15] 중국 영화 흥행 변화 추이 159

[그림 4-16] 중국 애니메이션 산업 규모 160

[그림 4-17] 중국 게임 시장 현황 160

[그림 4-18] 중국 음악 산업 규모 161

[그림 4-19] 중국 영화 각 참여자의 흥행 수입 배분 163

[그림 4-20] 싱가포르 콘텐츠별 수익 내역 169

[그림 4-21] 아랍에미리트 OTT 플랫폼-TV 수익비교 177

[그림 4-22] 아랍에미리트 주요 유로 구독형 OTT 플랫폼 구독자 수 178

[그림 4-23] 인도네시아 콘텐츠 시장 매출액 184

[그림 4-24] 인도네시아 OTT 플랫폼 시장 규모 및 전망 186

[그림 4-25] 베트남 게임시장 매출액 188

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