표제지

목차

머리말 2

요약 12

제1장 서론 32

1. 연구의 필요성과 목적 32

(1) 연구의 필요성 32

(2) 연구 목적 34

2. 주요 연구내용 35

3. 연구방법과 기대효과 36

(1) 연구추진 방법 36

(2) 기대효과 36

제2장 4대 산업의 생산네트워크 분석 38

1. 생산네트워크의 개념 38

2. 반도체 40

3. 이차전지 및 배터리 58

4. 제약 및 의료용품 66

5. 희토류 광물 75

제3장 4개 산업의 글로벌 가치사슬(GVC) 분석 80

1. GVC 참여도 80

(1) 전후방 GVC 참여도 정의 80

(2) 한국의 GVC와 RVC 참여도 81

2. 반도체 GVC 분석 84

(1) 지리적 특화 90

(2) 공급망 세그먼트의 부가가치 92

3. 배터리 GVC 분석 93

(1) 전기차(EV) 환경의 변화 93

(2) EV 배터리 공급망의 구조 96

(3) 전기차 교역 동향 98

(4) EV 배터리 공급망 부가가치 101

4. 의약품 GVC 분석 104

(1) 공급망 구조 104

(2) 의약 및 의료용품 대중국 의존도 107

5. 중요 광물자원 GVC 분석 110

(1) 중요 광물자원의 개념 110

(2) 중요 광물자원의 공급망 112

제4장 공급망 재편의 영향에 대한 업계 설문조사 117

1. 설문조사 개요 및 구성 117

(1) 조사의 배경 및 목적 117

(2) 조사대상과 설계 119

(3) 조사내용 120

(4) 조사방법 121

2. 조사결과 분석 122

(1) 기업 일반현황 122

(2) 공급망 재편 관련 사항 127

(3) 공급망 재편의 전반적 영향 평가 133

3. 향후 대응 방안 및 정책지원 방안 158

(1) 공급망 재편 대응 방안 158

(2) 정책방안 실효성 평가 159

(3) 관련 업계의 자구 노력 162

(4) 기업 경쟁력 강화 방안 실효성 평가 166

4. 소결 170

제5장 산업별 공급망 관리와 기업성과 분석 173

1. 선행연구와 재무성과 173

(1) 선행연구 173

(2) 기업의 공급망 전략 및 재무 연결 기능 175

(3) 공급망 관리 및 기업 실적 177

2. 공급망 관리에 대한 대용변수 179

(1) 현금 창출 비율 180

(2) 자산 효율성 비율 181

3. 데이터와 실증모형 182

(1) 데이터 182

(2) 실증분석모형 183

4. 산업별 공급망 관리 효과 185

(1) 기초통계량 185

(2) 산업별 공급망 관리 분석 결과 190

제6장 결론 및 정책제언 201

1. 반도체 201

2. 배터리 203

3. 의약품 205

4. 희토류 광물 207

참고문헌 209

Abstract 214

판권기 217

〈표 1-1〉 포스트 코로나 GVC 재편 과정 33

〈표 2-1〉 공급사슬, 가치사슬, 생산네트워크의 개념 비교 39

〈표 2-2〉 반도체 장비 관련 주요 품목의 수출 추이 41

〈표 2-3〉 반도체 장비 관련 주요 품목의 국가별 수출 추이 41

〈표 2-4〉 반도체 장비 관련 주요 품목의 수입 추이 43

〈표 2-5〉 반도체 장비 관련 주요 품목의 국가별 수입 추이 44

〈표 2-6〉 반도체 원재료 관련 주요 품목의 수출 추이 46

〈표 2-7〉 반도체 원재료 관련 주요 품목의 국가별 수출 추이 47

〈표 2-8〉 반도체 원재료 관련 주요 품목의 수입 추이 49

〈표 2-9〉 반도체 원재료 관련 주요 품목의 국가별 수입 추이 51

〈표 2-10〉 반도체 완제품 관련 상위 수출품 53

〈표 2-11〉 반도체 완제품 관련 주요 품목의 국가별 수출 추이 53

〈표 2-12〉 반도체 완제품 관련 주요 수입 품목 56

〈표 2-13〉 반도체 완제품 관련 주요 품목의 수입국 56

〈표 2-14〉 우리나라의 이차전지 관련 상위 수출 품목 60

〈표 2-15〉 우리나라의 이차전지 관련 상위 수입 품목 61

〈표 2-16〉 우리나라의 이차전지 관련 품목 주요 수출국 62

〈표 2-17〉 우리나라의 이차전지 관련 품목 주요 수입국 65

〈표 2-18〉 우리나라의 의약품 상위 수출 품목 67

〈표 2-19〉 우리나라의 의약품 상위 수입 품목 68

〈표 2-20〉 우리나라의 의약품 주요 수출국 70

〈표 2-21〉 우리나라의 주요 의약품 국가별 수입 추이 74

〈표 2-22〉 우리나라 희토류 관련 상위 수출 품목 76

〈표 2-23〉 희토류 관련 주요 수출국과 비중 77

〈표 2-24〉 희토류 관련 상위 수입품 78

〈표 2-25〉 희토류 관련 주요 수입국 78

〈표 3-1〉 한국의 글로벌 가치사슬 참여도 비교 82

〈표 3-2〉 글로벌 반도체 부가가치 및 부문별ㆍ기업별 시장점유율 88

〈표 3-3〉 반도체 생산 단계의 2019년 부가가치 규모 92

〈표 3-4〉 공급망 세그먼트의 2019년 부가가치 규모 93

〈표 3-5〉 국가별 전기차 수입(2017~2019) 98

〈표 3-6〉 국가별 전기차 수출(2017~2019) 100

〈표 3-7〉 국가별 및 유형별 미국 전기차 판매의 부가가치 104

〈표 3-8〉 제약산업 제조시설 소재지(2021. 3월 기준) 106

〈표 3-9〉 글로벌 희토류 공급 국가 114

〈표 4-1〉 유효표본 확보 현황 119

〈표 4-2〉 조사 설계 120

〈표 4-3〉 고용 및 품목 비중 122

〈표 4-4〉 매출 및 영업이익 현황 123

〈표 4-5〉 완제품 생산 및 수출입 현황(복수응답) 125

〈표 4-6〉 원료 생산 및 수출입 현황(복수응답) 126

〈표 4-7〉 글로벌 공급망 재편 인지 여부 128

〈표 4-8〉 공급망 재편 관련 고려 유형 129

〈표 4-9〉 업무 성과 만족도(Top2%) 132

〈표 4-10〉 업무 성과 만족도(5점 평균) 133

〈표 4-11〉 공급망 변화 시 수출 영향 134

〈표 4-12〉 공급망 변화 시 수입 영향 136

〈표 4-13〉 공급망 변화 시 경영 전반 영향 138

〈표 4-14〉 공급망 재편의 긍정적 영향(복수응답) 140

〈표 4-15〉 공급망 재편의 부정적 영향(복수 응답) 141

〈표 4-16〉 1순위 품목 해외시장 점유율 143

〈표 4-17〉 2순위 품목 해외시장 점유율 144

〈표 4-18〉 무역 이익이 발생하는 이유 146

〈표 4-19〉 무역 이익 예상 형태 147

〈표 4-20〉 무역 이익 예상 규모: 수출금액 증가 148

〈표 4-21〉 무역이익 예상 규모: 시장점유율 상승 149

〈표 4-22〉 무역 손실이 발생하는 이유(복수응답) 151

〈표 4-23〉 무역 손실 예상 형태(복수응답) 153

〈표 4-24〉 무역 손실 예상 규모: 수출금액 감소 154

〈표 4-25〉 무역 손실 예상 규모: 수출가격 상승 155

〈표 4-26〉 무역 손실 예상 규모: 시장점유율 하락 156

〈표 4-27〉 무역 손실 예상 규모: 원료 수입가격 상승 157

〈표 4-28〉 공급망 재편 대응 방안 158

〈표 4-29〉 정책방안 실효성 평가(Top2%) 160

〈표 4-30〉 정책방안 실효성 평가(5점 평균) 161

〈표 4-31〉 관련 업계의 자구 노력(1순위) 163

〈표 4-32〉 관련 업계의 자구 노력(1+2+3순위) 165

〈표 4-33〉 기업 경쟁력 강화 방안 실효성 평가(Top2%) 167

〈표 4-34〉 기업 경쟁력 강화 방안 실효성 평가(5점 평균) 169

〈표 5-1〉 기초통계량: 광물업 186

〈표 5-2〉 기초통계량: 반도체업 187

〈표 5-3〉 기초통계량: 의약품업 188

〈표 5-4〉 기초통계량: 배터리업 189

〈표 5-5〉 공급망 관리 효과 분석: 광물업 191

〈표 5-6〉 코로나19 전후의 공급망 관리 효과 분석: 광물업 192

〈표 5-7〉 공급망 관리 효과 분석: 반도체업 193

〈표 5-8〉 코로나19 전후의 공급망 관리 효과 분석: 반도체업 194

〈표 5-9〉 공급망 관리 효과 분석: 의약품업 196

〈표 5-10〉 코로나19 전후의 공급망 관리 효과 분석: 의약품업 197

〈표 5-11〉 공급망 관리 효과 분석: 배터리업 198

〈표 5-12〉 코로나19 전후의 공급망 관리 효과 분석: 배터리업 200

〈그림 3-1〉 주요 아시아 국가의 RVC와 GVC 참여율 83

〈그림 3-2〉 반도체 GVC 현황 85

〈그림 3-3〉 반도체 공급망 86

〈그림 3-4〉 활동 및 지역별 반도체산업 부가가치(2019) 89

〈그림 3-5〉 지역별 웨이퍼 제작 설비 분포(2019) 91

〈그림 3-6〉 세계 전기차 판매량(2015~2019) 94

〈그림 3-7〉 세계 전기차용 배터리 생산용량(2019) 95

〈그림 3-8〉 전기차용 배터리 생산 3단계 96

〈그림 3-9〉 알카라인 AA 배터리 셀, 테슬라의 리튬이온 배터리, 닛산의 배터리 모듈과 팩 97

〈그림 3-10〉 전기차 생산업체와 배터리 공급자의 관계도 97

〈그림 3-11〉 글로벌 전기차(EV) 판매 전망 101

〈그림 3-12〉 EV 배터리 GVC 현황 101

〈그림 3-13〉 기존 및 업데이트된 방법론을 이용한 EV 배터리 부가가치(2017) 102

〈그림 3-14〉 전기차 배터리 부가가치(2017~2019) 103

〈그림 3-15〉 전통적 제조방식에 기반한 완제의약품 공급망 105

〈그림 3-16〉 미국의 대중국 원료의약품 의존도(API) 108

〈그림 3-17〉 미국의 의약품 공급망 108

〈그림 3-18〉 2019년 미국의 의약품 및 의료장비, 제품 및 물품 수입 109

〈그림 3-19〉 의약품 GVC 현황 110

〈그림 3-20〉 중요 광물자원 글로벌 생산 현황 111

〈그림 3-21〉 글로벌 희토류 생산(1960~2020) 115

〈그림 4-1〉 과업의 목적 및 필요성 118

〈그림 4-2〉 조사방법 121

〈그림 4-3〉 글로벌 공급망 재편 인지 정도 127

〈그림 4-4〉 공급망 재편 관련 고려 유형 129

〈그림 4-5〉 업무 성과의 만족도 131

〈그림 4-6〉 공급망 변화 시 수출 영향 134

〈그림 4-7〉 공급망 변화 시 수입 영향 136

〈그림 4-8〉 공급망 변화 시 경영 전반 영향 137

〈그림 4-9〉 공급망 재편의 긍정적 영향(복수응답) 139

〈그림 4-10〉 공급망 재편의 부정적 영향(복수응답) 141

〈그림 4-11〉 무역 이익이 발생하는 이유 145

〈그림 4-12〉 무역 이익 예상 형태(복수응답) 147

〈그림 4-13〉 무역 손실이 발생하는 이유(복수응답) 150

〈그림 4-14〉 무역 손실 예상 형태(복수응답) 152

〈그림 4-15〉 정책방안 실효성 평가 159

〈그림 4-16〉 관련 업계의 자구 노력 163

〈그림 4-17〉 기업 경쟁력 강화 방안 실효성 평가 166