목차

[표제지]=0,1,1

제출문=0,2,1

(목차)=i,3,7

(부록)=vii,9,1

(표차례)=vii,9,5

(그림차례)=xi,13,4

[요약문]=1,17,24

I. 서론=24-1,41,1

1. 조사배경, 목적 및 범위=25,42,1

가. 조사배경=25,42,1

나. 조사목적=26,43,1

다. 조사범위=26,43,1

2. 제품범위=27,44,2

3. 조사방법 및 구성=29,46,1

가. 조사방법=29,46,3

나. 구성=31,48,2

II. 산업 및 시장개요=32-1,50,1

1. 제품종류 및 특징=33,51,1

가. 제품분류=33,51,1

(1) 펄프=33,51,3

(2) 종이(지)=35,53,4

(3) 판지=39,57,2

2. 산업의 역사=40,58,1

가. 세계=40,58,1

(1) 종이의 발명기원=40,58,2

(2) 기술의 전파=42,60,2

(3) 목재펄프의 제조기술 발전=43,61,2

나. 국내=44,62,1

(1) 태동기=44,62,2

(2) 전후복구 부흥기(1950~1959)=46,64,1

(3) 발전기(1960~1990)=47,65,2

3. 산업의 특성=48,66,1

가. 장치집약적 산업=48,66,2

나. 환경보호적 자원재활용 유망산업=49,67,2

다. 에너지 과소비 산업=50,68,2

라. 원자재 수입의존도 산업=51,69,2

마. 환경공해 유발산업=52,70,2

4. 시장특성=54,72,1

III. 국제환경 변화와 영향=54-1,73,2

1. UR협상과 새로운 관세제도=55,74,2

가. 무관세화=57,76,2

나. 비관세 장벽완화=59,78,3

다. 반덤핑=62,81,2

라. 보조금 상계관세=63,82,2

마. 무역관련 투자조치(TRIMS)=65,84,1

2. 기후변화협약과 에너지사용 규제=66,85,1

가. 전개 과정=66,85,2

나. 협약내용과 국별 반응=67,86,3

다. 제지산업에의 영향=70,89,3

3. 기술혁신과 경쟁가속화=73,92,2

IV. 국내 제지산업의 현황과 전망=74-1,94,1

1. 위상 및 기여도=75,95,2

2. 수급구조=76,96,3

3. 생산현황=78,98,1

가. 종이ㆍ판지 전체=78,98,5

나. 신문용지=82,102,2

다. 인쇄용지=83,103,5

라. 백판지=87,107,2

마. 골판지원지=88,108,3

바. 펄프=91,111,2

4. 수출입 현황=92,112,1

가. 종이ㆍ판지 전체=92,112,6

나. 신문용지=97,117,3

다. 인쇄용지=100,120,4

라. 판지=103,123,6

마. 기타지=108,128,4

바. 펄프=111,131,3

사. 수입제품의 내수시장 구조=113,133,8

5. 국내 수요와 유통=121,141,1

가. 국내 수요=121,141,3

나. 유통=124,144,1

(1) 종이=124,144,3

(2) 판지=127,147,4

6. 설비=131,151,1

가. 전체 설비=131,151,2

나. 생산 능력=132,152,2

다. 환경시설=134,154,1

(1) 탈묵설비(DIP)=134,154,1

(2) 소각로=134,154,2

(3) 용ㆍ폐수 설비=135,155,1

7. 공정 및 기술=136,156,1

가. 신문용지=136,156,1

나. 인쇄용지=137,157,2

다. 판지=138,158,1

8. 원자재 수급과 폐지 회수=138,158,3

9. 관세=140,160,2

V. 국내 제지업계 생산 및 경영구조=141-1,162,1

1. 종이ㆍ판지 전체=142,163,1

가. 생산구조=142,163,4

나. 경영구조=145,166,1

(1) 성장성=145,166,3

(2) 수익성=147,168,3

(3) 재무구조=149,170,3

2. 신문용지=151,172,1

가. 생산추이=151,172,2

나. 매출액 및 원가구성 추이=152,173,2

다. 경영 및 재무구조=153,174,1

(1) 성장 및 활동성=154,175,1

(2) 안정성=154,175,1

(3) 수익성=154,175,2

3. 인쇄용지=155,176,1

가. 생산추이=155,176,4

나. 매출액 및 원가구성 추이=159,180,2

다. 경영 및 재무구조=161,182,1

(1) 성장 및 활동성=161,182,2

(2) 안정성=162,183,2

(3) 수익성=163,184,2

4. 기타지=165,186,1

가. 화장지=165,186,4

나. 특수지=169,190,4

5. 백판지=173,194,5

6. 골판지원지=178,199,1

가. 생산추이=178,199,1

(1) 변혁기(1995~2000)=178,199,2

(2) 안정기(2000~2004)=179,200,5

나. 매출액 및 원가구성 추이=183,204,3

다. 경영 및 재무구조=185,206,1

(1) 중견기업의 재무구조=185,206,2

(2) 중소기업의 재무구조=186,207,3

VI. 주요 경쟁국의 현황 및 전망=188-1,210,1

1. 세계=189,211,1

가. 종이ㆍ판지=189,211,1

(1) 전체 동향=189,211,2

(2) 권역별 동향=190,212,5

나. 펄프=195,217,1

(1) 전체 동향=195,217,2

(2) 권역별 동향=196,218,3

2. 미국=199,221,1

가. 종이ㆍ판지=199,221,1

(1) 수급구조=199,221,3

(2) 업체현황=202,224,4

(3) 생산현황=206,228,2

(4) 내수시장 현황=208,230,5

나. 펄프=212,234,3

3. 캐나다=215,237,1

가. 종이ㆍ판지=215,237,1

(1) 수급구조=215,237,6

(2) 업체 현황=220,242,3

(3) 생산ㆍ수출 동향=223,245,2

나. 펄프=224,246,3

4. 일본=227,249,1

가. 종이ㆍ판지=227,249,1

(1) 수급구조=227,249,5

(2) 업체현황=232,254,4

(3) 생산현황=235,257,3

(4) 내수시장=237,259,4

나. 펄프=240,262,1

(1) 수급구조=240,262,2

(2) 가격동향=242,264,1

5. 중국=243,265,1

가. 종이ㆍ판지=243,265,1

(1) 수급구조=243,265,3

(2) 생산현황=246,268,1

(3) 업체현황=247,269,4

(4) 내수시장=250,272,4

나. 펄프=254,276,1

6. 인도네시아=255,277,1

가. 종이ㆍ판지=255,277,1

(1) 수급구조=255,277,2

(2) 생산현황=256,278,2

(3) 업체현황=258,280,3

(4) 생산 및 수출현황=260,282,8

(5) 내수시장=268,290,3

나. 펄프=270,292,2

7. 유럽=272,294,1

가. 국별 동향=272,294,3

나. 독일(대표국)=274,296,3

다. 업체현황=276,298,3

VII. 국내 제지산업의 경쟁력 분석=278-1,301,2

1. 국가경쟁력=279,302,1

가. 생산력=279,302,1

(1) 종이ㆍ판지=279,302,2

(2) 펄프=281,304,2

나. 시장점유율=282,305,2

다. 자원 및 원료 공급력=283,306,1

(1) 펄프=283,306,2

(2) 산림자원=284,307,2

라. 국민 소비력 비교=286,309,2

마. 무역 및 제도 비교=287,310,1

(1) 수출의존도=287,310,3

(2) 교역량 및 무역특화 지수=289,312,2

(3) 관세 및 비관세 제도=291,314,3

2. 산업경쟁력=294,317,1

가. 산업기반구조=294,317,1

(1) 산업기반 조성과정=294,317,2

(2) 산업기반 구조=295,318,2

나. 계열화 생산시스템=296,319,2

다. 경영시스템=298,321,2

라. 설비투자=299,322,2

마. 폐지활용 시스템=301,324,1

3. 품질 및 기술경쟁력=302,325,1

가. 국제등급군 및 영향 비교=302,325,4

나. 품질수준 비교=305,328,2

다. 기술수준 비교=307,330,4

라. 경쟁국간 가격지수 비교=311,334,1

(1) 펄프=311,334,2

(2) 신문용지=312,335,2

(3) 아트지=313,336,2

(4) 라이너=315,338,1

(5) 백판지=316,339,1

마. 생산원가 비교=317,340,1

(1) 한국ㆍ미국간 비교(백상지)=317,340,4

4. 수출중심 품목의 시장경쟁 관계=320,343,1

가. 아트지=321,344,1

(1) 국별 변화추이=321,344,3

(2) 등급별 경쟁관계=323,346,3

(3) 최근의 경쟁여건 변화(2005년 이후)와 영향=326,349,2

나. 백판지=327,350,3

5. SWOT분석=330,353,6

VIII. 제지산업의 경쟁력 제고방안=335-1,359,1

1. 경쟁력 제고방안=336,360,1

가. 무역구제제도의 적극적 활용을 위한 제도적 마련=337,361,4

나. 노후설비 폐기에 의한 품질경쟁력 제고=340,364,4

다. 계열화 및 일관생산 구축 촉진을 위한 제도적 규제완화=343,367,3

라. 전문기술연구소 설치에 의한 기술고도화 사업추진=345,369,3

마. 안정적인 원자재(펄프,��) 확보를 위한 공급기반 구축=347,371,3

바. 자원재활용 업종을 감안한 환경규제 정책의 시행=350,374,3

사. 전략적 협업화를 통한 공동이익 창출=352,376,3

2. 정책제안=354,378,1

가. 업계차원의 시행전략=355,379,2

나. 정부차원의 시행전략=356,380,2

참고문헌=358,382,2

부록=359-1,384,1

[부록1] 펄프, 웨이스트ㆍ스크랩 지 또는 판지 관세통계통합분류표(HSK-47류)=360,385,7

[부록2] 연도별 종이ㆍ판지 수입현황(1999~2004) - 중량별, 금액별, 단가별=367,392,6

[부록3] 연도별 종이ㆍ판지 수출현황(1999~2004) - 중량별, 금액별, 단가별=373,398,6

[부록4] 한국산 아트지의 국별 덤핑제소 로드맵=379,404,1

[부록5] 한국산 신문용지의 국별 덤핑제소 로드맵=380,405,1

[부록6] 한국산 종이류 수입규제 현황('05.10. 7. 현재)=381,406,1

제지산업 경쟁력 조사 설문지=382,407,9

[표1] 펄프 및 폐지 HSK Code 재분류표=28,45,1

[표2] 제품군별 종이 및 판지 HSK Code 재분류표=28,45,1

[표3] 1940년대 지역별 제지공장 및 생산능력(1945)=45,63,1

[표4] 제지산업의 국제규모 시설투자비(2004)=49,67,1

[표5] 국제 환경규제의 제지산업 업종별 영향=53,71,1

[표6] 원료 및 종이ㆍ판지제품의 수입관세율 변화 추이=58,77,1

[표7] 제지산업 관련 국별 통관절차에 따른 구비서류 내용=60,79,1

[표8] 각국의 CO₂감축 목표(1990년 대비)=68,87,1

[표9] 기후변화협약(교토의정서) 관련 국별 이해관계=69,88,1

[표10] 기후변화협약(교토의정서)의 내용=72,91,1

[표11] 국내 제지산업의 비중=75,95,1

[표12] 국내 제지산업의 세계 속의 위치(2003)=76,96,1

[표13] 국내 제지산업의 종이ㆍ판지의 수급구조=77,97,1

[표14] 국내펄프의 수급구조=78,98,1

[표15] 국내 종이ㆍ판지 생산추이=79,99,1

[표16] 국내 종이ㆍ판지 생산능력 대비 생산실적 추이=81,101,1

[표17] 국내 인쇄용지의 품목별 생산추이=85,105,1

[표18] 국내 골판지원지의 품목별 생산추이=90,110,1

[표19] 국내 펄프 생산추이=92,112,1

[표20] 연도별 신문용지 수출입 현황(2000~2004)=98,118,1

[표21] 연도별 국내 인쇄용지 수출입 현황(2000/2004)=101,121,1

[표22] 국내 인쇄용지 품목별 수출입 현황(2000/2004)=101,121,1

[표23] 국내 인쇄용지의 국가별 수입점유율 비교(2003/2004)=102,122,1

[표24] 국내 인쇄용지의 국가별 수출점유율 비교(2003/2004)=103,123,1

[표25] 2000년 이후 국내 수출단가 하락의 이유=104,124,1

[표26] 연도별 국내 판지 수출입 현황(2000/2004)=105,125,1

[표27] 국내 판지의 품목별 수출입 현황(2000/2004)=105,125,1

[표28] 국내 판지의 국가별 수출점유율(2003/2004)=106,126,1

[표29] 국내 판지의 국가별 수입점유율(2003/2004)=107,127,1

[표30] 연도별 국내 기타지의 수출입 현황(2000/2004)=109,129,1

[표31] 국내 기타지 품목별 수출입 현황(2000/2004)=109,129,1

[표32] 국내 제지산업의 국가별 기타지 수출점유율(2003/2004)=110,130,1

[표33] 기타지의 국가별 수입점유율(2003/2004)=111,131,1

[표34] 국내 제지산업의 펄프 수입추이=112,132,1

[표35] 수입단가의 품목별 연도별 변화추이=113,133,1

[표36] 전체의 국산품과 수입품간 내수시장 점유율(종이ㆍ판지)=115,135,1

[표37] 신문용지의 국산품과 수입품간 내수시장 점유율=116,136,1

[표38] 인쇄용지의 국산품과 수입품간 내수시장점유율=117,137,1

[표39] 기타지의 국산품과 수입품간 내수시장 점유율=118,138,1

[표40] 판지의 국산품과 수입품간 내수시장 점유율=119,139,1

[표41] 라이너의 국산품과 수입품간 내수시장점유율=120,140,1

[표42] 연도별 종이ㆍ판지 내수시장 추이=122,142,1

[표43] 종이별 연도별 내수시장 공급추이=123,143,1

[표44] 업체별ㆍ지종별 대리점 현황=125,145,1

[표45] 전국 대리점의 지역별 분포=125,145,1

[표46] 국내 제지산업계의 주생산 지종별ㆍ초지기별 시설능력 분포(2004)=133,153,1

[표47] 국내 제지업계의 탈묵펄프(DIP) 1일 생산능력 분포=134,154,1

[표48] 국내 제지업계의 소각로 처리능력=135,155,1

[표49] 국내 제지업계의 폐수 처리용량별 분포=135,155,1

[표50] 원자재 수입현황=140,160,1

[표51] 원료 및 지류 관세율=141,161,1

[표52] 국내 제지업계 업체별ㆍ종업원수별 분포=145,166,1

[표53] 국내 제지산업의 성장성 관련지표 추이=146,167,1

[표54] 국내 제지산업의 수익성 관련지표 추이=148,169,1

[표55] 국내 제지산업의 재무구조 관련지표 추이=150,171,1

[표56] 국내 신문용지 업체별 연간 생산능력(2003/2004)=152,173,1

[표57] 국내 신문용지 업계의 매출액 및 원가구성=153,174,1

[표58] 국내 신문용지 업체별 경영실적=155,176,1

[표59] 국내 제지업계의 업체별 인쇄용지 생산능력 추이=156,177,1

[표60] 국내 인쇄용지 업체의 세부품목별 생산능력 변화(2000/2004)=158,179,1

[표61] 국내 인쇄용지 업체의 매출액 및 원가구성=160,181,1

[표62] 국내 인쇄용지 업체의 경영구조(2003/2004)=164,185,1

[표63] 국내 화장지 업체별 지종별 일일 생산능력(2000/2004)=166,187,1

[표64] 국내 화장지 업체의 경영구조(2003/2004)=168,189,1

[표65] 국내 특수지의 업체별 생산능력 변화(2000/2004)=170,191,1

[표66] 국내 특수지 업체의 매출액 및 원가구성=172,193,1

[표67] 국내 백판지 업체의 지종별 일일 생산능력(2000/2004)=174,195,2

[표68] 국내 백판지 업체의 매출액 및 원가구성=177,198,1

[표69] 국내 업체별 골판지원지 생산능력 추이=181,202,1

[표70] 국내 라이너 업체의 지종별 생산능력 변화추이(2000/2004)=182,203,2

[표71] 국내 골판지원지 업체의 연도별 매출액 및 비중(2003/2004)=184,205,2

[표72] 국내 라이너 업체의 경영구조=186,207,1

[표73] 국내 골판지원지 업체의 경영구조=187,208,2

[표74] 세계의 종이ㆍ판지 생산능력 및 실적변화 추이=190,212,1

[표75] 세계의 권역별 종이ㆍ판지 생산현황(2002/2003)=191,213,2

[표76] 세계 펄프 생산현황=196,218,1

[표77] 세계의 권역별 펄프생산 현황(2002/2003)=197,219,1

[표78] 세계의 권역별 폐지 수급현황=198,220,1

[표79] 미국 종이ㆍ판지의 세부 지종별 수급구조(2002/2003)=201,223,1

[표80] 미국 제지업계의 지종별 설비개체 추이=202,224,1

[표81] 미국 제지산업 7대 기업 경영실적(2004)=204,226,1

[표82] 미국 제지업체들의 합병 및 구조조정 사업내역(2004)=205,227,1

[표83] 미국의 지종별 생산현황(1998~2004)=207,229,1

[표84] 미국의 인쇄용지 품목별 생산추이(2000~2004)=210,232,1

[표85] 미국 펄프산업의 수급구조=213,235,1

[표86] 캐나다의 종이ㆍ판지 수급구조(2002/2003)=219,241,1

[표87] 캐나다 제지산업 4대기업 경영실적(2004)=221,243,1

[표88] 캐나다 제지업체들의 합병 및 구조조정 사업내역(2004)=222,244,1

[표89] 캐나다 지종별 연도별 생산추이(2000~2004)=224,246,1

[표90] 캐나다 펄프산업의 수급구조=226,248,1

[표91] 일본제지산업의 수급구조=228,250,1

[표92] 일본의 주요 지종별 수급구조=229,251,1

[표93] 일본의 종이ㆍ판지 품목별 수급구조(2002~2003)=231,253,1

[표94] 일본 판지업계의 설비투자 동향 예(2003~2004)=235,257,1

[표95] 일본 종이ㆍ판지의 연도별 생산현황=237,259,1

[표96] 일본 제지류 국내시장 연도별 품목별 가격지수(2002~2004)=238,260,1

[표97] 일본 펄프산업의 수급구조(2002/2003)=241,263,1

[표98] 중국제지산업의 수급구조(2002/2003)=245,267,1

[표99] 중국의 골판지원지 증설계획(2003-2005)=247,269,1

[표100] 중국의 골판지원지 증설계획(2003~2004)=248,270,1

[표101] 중국의 도공 백판지 업체별 증설규모(2003-2004)=248,270,1

[표102] 중국의 도공 백판지 업체별 생산능력(2002)=249,271,1

[표103] 중국의 지종별 생산ㆍ소비량 비교(2003/2004)=250,272,1

[표104] 중국의 종이ㆍ판지 생산, 수입, 소비량의 변화추이(1990-2003)=251,273,1

[표105] 중국의 지종별 수급 점유율(2003)=253,275,1

[표106] 중국 펄프산업의 수급구조=254,276,1

[표107] 인도네시아의 종이ㆍ판지 수급구조(2002/2003)=256,278,1

[표108] 인도네시아 지종별 생산가동률 변화추이=261,283,1

[표109] 지종별, 연도별 인도네시아 수출액 및 수출물량 변화추이=265,287,1

[표110] 유럽 및 주요국의 종이ㆍ판지 생산증가율(2001~2004)=273,295,1

[표111] 유럽 주요 국가별 지종별 생산현황(2002~2004)=273,295,2

[표112] 독일 종이ㆍ판지 수급구조(2002~2003)=275,297,1

[표113] 독일 펄프 수급구조(2002~2003)=276,298,1

[표114] 유럽 제지산업 7대 기업 경영실적(2003/2004)=277,299,1

[표115] 유럽 제지업체들의 합병 및 구조조정 내역(2004)=277,299,1

[표116] 주요 경쟁국의 산림자원 비교=285,308,1

[표117] 주요 경쟁국의 1인당 종이소비량 비교=287,310,1

[표118] 국별 생산대비 수출비중 비교(2002/2003)=288,311,1

[표119] 국가별 교역량 및 무역특화지수 비교=290,313,1

[표120] 주요 경쟁국의 펄프 및 종이ㆍ판지 관세율 비교(2005)=291,314,1

[표121] 제지산업 관련 국별 통관절차에 따른 구비서류 내용=293,316,1

[표122] 세계시장에서의 국가별 종이ㆍ판지 품질평가 등급 구분표=304,327,1

[표123] 한국ㆍ인도네시아 지종별 수출가격 비교=305,328,1

[표124] 국별 아트지의 품질지수 비교=306,329,1

[표125] 한국, 미국, 핀란드간 품질비교(라이너)=306,329,1

[표126] 경쟁국간 항목별 핵심기술 수준 비교=308,331,1

[표127] 국내 제지산업의 세부기술별 수준비교와 개발과제=310,333,1

[표128] 한ㆍ미 선두업체의 매출ㆍ경상규모 비교(2004)=317,340,1

[표129] 미국의 국별 아트지 수입실적=322,345,1

[표130] 중국의 품목별 증치세 미ㆍ중 협상내역(2003)=324,347,1

[표131] 2005년 월별 미국의 아트지 수입실적=327,350,1

[표132] 국내 제지업계의 SWOT 분석=335,358,1

[표133] 제지산업의 노후설비 현황(1980년 이전 설치분)=342,366,2

[표134] 한ㆍ일 해외산림조림 대상국가 및 면적비교(2003)=349,373,1

24-1,41,1

32-1,50,1

54-1,73,1

74-1,94,1

141-1,162,1

188-1,210,1

278-1,301,1

335-1,359,1