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제출문

기술개발사업 보고서 초록

연구개발사업 주요 연구성과

머리말

목차

요약 17

제1장 서론 24

제1절 신재생에너지산업 해외전략지역 진출방안 수립의 필요성 25

1. 주요 진출대상품목의 개요 25

제2절 신재생에너지산업 현황 26

1. 국내산업 현황 26

2. 해외 신재생에너지 시장 및 기술동향 28

제3절 신재생에너지산업 해외전략지역 진출방안수립의 파급효과 30

제2장 신재생에너지산업 해외전략지역 진출방안 수립의 목표 및 내용 31

제1절 신재생에너지산업 해외전략지역 진출방안수립의 최종목표 및 평가방법 32

1. 최종목표 32

2. 개발기술의 평가방법 및 평가항목 32

3. 핵심 키워드(5개 이상) 32

제2절 신재생에너지산업 해외전략지역 진출방안 수립의 목표 및 내용 33

1. 수립목표 33

2. 수립내용 및 범위 33

제3절 신재생에너지산업 해외전략지역 진출방안 수립의 추진방법, 전략 및 체계 36

1. 추진방법·전략 36

2. 해외전략지역 진출방안 수립 체계 37

제3장 신재에너지산업 해외 전략지역 진출방안 38

제1절 세계 신재생에너지산업 동향 39

1. 세계 태양광 산업동향 39

2. 세계 풍력 산업동향 46

3. 세계 바이오매스 산업동향 66

제2절 한국 신재생에너지산업 현황 및 해외 진출동향 73

1. 한국의 태양광 산업현황 및 해외 진출동향 73

2. 한국의 풍력 산업현황 및 해외 진출동향 78

3. 한국의 바이오매스 산업현황 및 해외 진출동향 85

제3절 해외시장진출전략 92

1. 태양광 해외시장진출전략 92

2. 풍력 해외시장진출전략 100

3. 바이오매스 해외시장 진출전략 112

4. 해외전략시장 선정 116

5. 전략시장별 진출 로드맵 121

제4절 태앙광에너지 해외 전략지역 진출 방안 조사 124

1. 미국 124

2. 스페인 180

3. 독일 212

4. 프랑스 243

5. 이탈리아 271

6. 체코 290

7. 일본 307

8. 중국 332

9. 인도 358

10. 호주 368

제5절 풍력에너지 해외 전략지역 진출 방안 조사 389

1. 미국 389

2. 멕시코 415

3. 칠레 432

4. 체코 450

5. 불가리아 472

6. 터키 511

7. 호주 532

8. 중국 552

9. 베트남 574

10. 태국 583

11. 남아프리카공화국 591

12. 이집트 603

제6절 바이오매스 해외 전략지역 진출 방안 조사 619

1. 캐나다 619

2. 인도 657

3. 필리핀 668

4. 태국 677

5. 말레이시아 686

6. 인도네시아 701

7. 베트남 713

8. 캄보디아 720

9. 미얀마 735

〈표 I-1〉 신재생에너지의 주요 분류별 개요 25

〈표 I-2〉 신재생에너지 정부예산 추이 26

〈표 I-3〉 신재생에너지산업 수출액 현황 26

〈표 I-4〉 세계 신재생 에너지원별 연간시장규모(2008년기준, 추정치) 28

〈표 III-1〉 국가별 태양광 시장점유율 40

〈표 III-2〉 글로벌 상위 7위 업체의 점유율 변화 42

〈표 III-3〉 주요 태양전지 제조업체의 생산능력 확충 계획 43

〈표 III-4〉 박막방식 태양전지의 생산량 추이 44

〈표 III-5〉 금융위기 이후 태양광 가격 추이 45

〈표 III-6〉 전 세계 풍력 시장 동향(2004-2009) 46

〈표 III-7〉 전 세계 풍력 발전 설치 용량 (2008, 2009) 47

〈표 III-8〉 연도별·국가별 누적 설치량 47

〈표 III-9〉 2009년 말 기준 EU 풍력발전 설치용량 48

〈표 III-10〉 주요국가 중기감축목표 및 대책 51

〈표 III-11〉 해외 주요 해상풍력단지 현황 51

〈표 III-12〉 해상 풍력 설치용량 52

〈표 III-13〉 풍력발전 세계 10위국의 누적 설치 용량(MW) 53

〈표 III-14〉 세계 10대 시장의 성장률 추이 55

〈표 III-15〉 국가별 해상풍력 설치계획 및 목표 56

〈표 III-16〉 해상풍력 발전차액 보상 56

〈표 III-17〉 선두 풍력터빈 업체들의 M&A 현황 59

〈표 III-18〉 주요 풍력터빈 업체들의 수직계열화 60

〈표 III-19〉 풍력 발전기 주요 부품 및 원가구성 60

〈표 III-20〉 풍력발전시스템 분야의 기술 현황 64

〈표 III-21〉 주요 지역별 바이오매스 발전용량 (2008년 추정) 68

〈표 III-22〉 아세안 각국의 바이오매스 전력생산 실질잠재력 (2005) 68

〈표 III-23〉 태양광 value-chain별 국내 생산능력 추이 73

〈표 III-24〉 태양광 관련 기업 현황 74

〈표 III-25〉 품목별 기업별 수출시장 76

〈표 III-26〉 한국 기업의 주요국 진출 현황 77

〈표 III-27〉 풍력발전 용량별 기술개발 현황 79

〈표 III-28〉 풍력발전 단계별 기술 개발 현황 80

〈표 III-29〉 풍력발전 부품별 주요 업체의 매출액 82

〈표 III-30〉 국내 풍력발전투자 관련 주요 기업동향 83

〈표 III-31〉 한국의 목제펠릿 공급 및 목제펠릿보일러 보급 확대 계획 85

〈표 III-32〉 한국의 목재펠릿 제조시설 지원계획 86

〈표 III-33〉 국내 바이오에너지 보급 현황 (2007) 88

〈표 III-34〉 바이오매스분야별 국제경쟁현황 89

〈표 III-35〉 구미 각국의 바이오매스 펠릿 활용 열기기 현황 90

〈표 III-36〉 진행 중인 CDM 사업현황 및 CERs 91

〈표 III-37〉 태양광 주요품목별 국제경쟁현황 93

〈표 III-38〉 해외 태양광 시장 진출을 위한 SWOT분석 96

〈표 III-39〉 풍력설비업체의 기술경쟁력 수준 100

〈표 III-40〉 한국의 풍력설비 기술 수준 101

〈표 III-41〉 국내 실중단지 현황 105

〈표 III-42〉 해외 풍력시장 진출을 위한 SWOT 분석 107

〈표 III-43〉 국가별 투자비용 지원내용 109

〈표 III-44〉 바이오매스 해외시장진출을 위한 SWOT 분석 115

〈표 III-45〉 태양광 118

〈표 III-46〉 풍력 119

〈표 III-47〉 바이오매스 120

〈표 III-48〉 아시아/대양주 121

〈표 III-49〉 유럽/아프리카 122

〈표 III-50〉 미주 123

〈표 III-51〉 미국의 Cell 타입별 PV 셀 및 모듈 수입현황 127

〈표 III-52〉 미국의 국별 PV 셀 및 모듈 수입현황 128

〈표 III-53〉 미국 수입업체 리스트 137

〈표 III-54〉 뉴저지 주정부 및 관할지역 전력청 인센티브 및 지원 분야 174

〈표 III-55〉 국가 및 지역별 태양광 에너지 발전량 현황 180

〈표 III-56〉 전체 에너지 생산 중 재생에너지 비중 181

〈표 III-57〉 태양광 분야 생산 동향(2008) 181

〈표 III-58〉 스페인 주별 태양광 에너지 현황 (2008년) 182

〈표 III-59〉 다이오드(HS code 8541)의 국별 수입동향 184

〈표 III-60〉 스페인 태양광 발전관련 총 수출량 184

〈표 III-61〉 다이오드(HS code 8541)의 국별 수출동향 185

〈표 III-62〉 스페인 태양광발전단지 유형 분류 186

〈표 III-63〉 재생에너지 진흥계획 예산(2005-2010) 187

〈표 III-64〉 연도별 보조금 내역 (2009-2011) 191

〈표 III-65〉 재생에너지 분야에 대한 투자시 세제 감면 혜택 192

〈표 III-66〉 스페인 주요 제조 기업 193

〈표 III-67〉 에너지별 관련 기업 분포 및 평균 근로자수 (2008년) 203

〈표 III-68〉 주요 에너지원별 연간 산업 총 매출액 213

〈표 III-69〉 태양광 주요 품목별 독일 수입 규모 216

〈표 III-70〉 연구개발(R&D) 지원 예산 추이 220

〈표 III-71〉 태양광차액지원요금(2009) 222

〈표 III-72〉 신재생에너지법에 따른 태양발전 총 차액지원 규모 223

〈표 III-73〉 신재생에너지 생산 동향 244

〈표 III-74〉 연도별 태양광 수입동향 245

〈표 III-75〉 연도별 태양광 수출동향 246

〈표 III-76〉 프랑스 정부의 재생에너지 개발 목표 248

〈표 III-77〉 신규 구매가격표(2010-2012년간 적용) 250

〈표 III-78〉 2008년 주요 국가 태양광에너지 설치 전력 비교 273

〈표 III-79〉 이탈리아 태양광 모듈 및 패널 수출입 현황 274

〈표 III-80〉 이탈리아 태양광 모듈 및 패널 주요 수입 대상국 274

〈표 III-81〉 이탈리아 태양전지 수출입 현황 274

〈표 III-82〉 이탈리아 태양전지 최근 3년 주요 수입 대상국 275

〈표 III-83〉 이탈리아 태양광 모튤 및 패널 주요 수출 대상국 275

〈표 III-84〉 한국-이탈리아 태양광 모듈 및 패널 교역 현황 276

〈표 III-85〉 이탈리아 태양전지 주요 수출 대상국 276

〈표 III-86〉 한국-이탈리아 태양전지 교역 현황 276

〈표 III-87〉 2010년도 콘토 에네르지아 에너지 지원금 278

〈표 III-88〉 체코의 태양 에너지 발전소(누계) 290

〈표 III-89〉 솔라패널 수출입 동향 292

〈표 III-90〉 체코 태양광 전력 매입단가 294

〈표 III-91〉 체코의 솔라패널 수입 현황(이미지참조) 296

〈표 III-92〉 솔라 패널의 관세 및 부가세 300

〈표 III-93〉 일본 태양광발전시스템 시장규모 추이 307

〈표 III-94〉 태양전지 종류별 출하량 307

〈표 III-95〉 태양전지(8541.40.020) 수입통계 307

〈표 III-96〉 중국 태양광산업 주요 응용분야 현황 332

〈표 III-97〉 2004-2009년도 중국 태양광발전 생산량 및 설비용량 333

〈표 III-98〉 2010년 중국 국내 유형별 태양광산업시장 및 점유율 337

〈표 III-99〉 2020년 중국내 유형별 태양광시장 및 점유율 예상 338

〈표 III-100〉 주요기업별 사업구조 348

〈표 III-101〉 중국 주요 박막생산기업 생산량 및 설비현황 353

〈표 III-102〉 인도 재생에너지 발전 현황 358

〈표 III-103〉 태양광 (HS Code: 854140) 수입동향 359

〈표 III-104〉 신재생 유형별 설치현황 368

〈표 III-105〉 실리콘 수입 동향 370

〈표 III-106〉 실리콘 웨이퍼 수입 동향 371

〈표 III-107〉 셀 및 모듈 수입 동향 371

〈표 III-108〉 수입통계(HS Code: 8504409080 Static converters (고압발전기 제외) 372

〈표 III-109〉 각 주별 발전차액 지원제도(FIT) 현황 376

〈표 III-110〉 기타 태양광 관련제품 제조업체 380

〈표 III-111〉 풍력발전기 미국 내 생산비율 현황 및 전망 393

〈표 III-112〉 풍력발전기 주요 부품 현황 394

〈표 III-113〉 풍력발전 기술발전 추이 396

〈표 III-114〉 주요 풍력에너지 분야 지원금 현황 399

〈표 III-115〉 주 단위 RPS 시행 현황 400

〈표 III-116〉 잠재적 기술발전 유망분야 408

〈표 III-117〉 풍력에너지 표준 409

〈표 III-118〉 에너지원별 글로벌 자산투자 현황 (2009년 4/4분기) 412

〈표 III-119〉 미국 내 풍력발전소 프로젝트 개발업체 414

〈표 III-120〉 확정된 풍력발전 프로젝트 계획 419

〈표 III-121〉 확정된 풍력발전 프로젝트 계획 427

〈표 III-122〉 칠레 발전형태별 전력생산량 및 비중 433

〈표 III-123〉 칠레 주요 전력사업자 전력생산용량 현황 439

〈표 III-124〉 칠레 풍력발전전문 외국계 기업 현황 440

〈표 III-125〉 2009년 칠레의 국가별 풍력터빈 수입현황 440

〈표 III-126〉 2009년 칠레의 국가별 풍력발전관련 부품 수입현황 441

〈표 III-127〉 칠레 풍력발전 관련 제품 주요 수입업체 현황 443

〈표 III-128〉 Suez Energy사의 풍력기자재 수입 대상국 현황 444

〈표 III-129〉 ENDESA사의 풍력기자재 수입 대상국 현황 444

〈표 III-130〉 칠레 전력시장 국가별 투자 현황(1974-2008 누적액) 446

〈표 III-131〉 연도별 칠레 CDM 프로젝트 건수 현황 448

〈표 III-132〉 재생에너지 전력생산량(2008) 451

〈표 III-133〉 체코의 풍력 에너지 발전소 452

〈표 III-134〉 전기발전기의 수출입 동향 456

〈표 III-135〉 체코 풍력 전력 매입단가 461

〈표 III-136〉 재생에너지 정부 매입가격 비교 461

〈표 III-137〉 2012-2013년 최대 투자 동향 (Process) 463

〈표 III-138〉 체코의 Electric Generator Set 수입현황 464

〈표 III-139〉 생산업체-국가 별 풍력발전소 설치용량 465

〈표 III-140〉 최근 획득 건축허가 용량 465

〈표 III-141〉 총 환경 영향 평가(EIA) 심사 용량 465

〈표 III-142〉 풍력발전기(850231)의 관세 및 부가세 469

〈표 III-143〉 체코의 풍력발전소 관련 제품 수입업체 469

〈표 III-144〉 지역별 풍력 478

〈표 III-145〉 불가리아의 연도별 풍력발전 생산계획 479

〈표 III-146〉 타워 및 격자마스트 (73082000) 481

〈표 III-147〉 풍력엔진부품 및 블레이드 481

〈표 III-148〉 Generator 482

〈표 III-149〉 고압변전소(변압기, 컨버터, inducer) 483

〈표 III-150〉 기어박스, Sprockets, 트랜스미션, 토크변환기 483

〈표 III-151〉 전기제어장치 484

〈표 III-152〉 Production Meter 484

〈표 III-153〉 자동조절기 485

〈표 III-154〉 타워 및 격자마스트 (73082000) 485

〈표 III-155〉 풍력엔진부품 및 블레이드 486

〈표 III-156〉 Generator 486

〈표 III-157〉 고압변전소(변압기, 컨버터, inducer) 487

〈표 III-158〉 기어박스, 토크, 트랜스미션 487

〈표 III-159〉 전기제어장치 487

〈표 III-160〉 Production Meter 488

〈표 III-161〉 자동조절기 488

〈표 III-162〉 불가리아의 재생 에너지 의무구입가격 (2008) 490

〈표 III-163〉 각 은행별 차입기준 493

〈표 III-164〉 불가리아 풍력발전 분야별 주요기업 495

〈표 III-165〉 불가리아의 풍력발전설비 유통브랜드 501

〈표 III-166〉 불가리아의 주요 외국인투자 풍력프로젝트 508

〈표 III-167〉 터키 장기 발전용량 증설 계획 512

〈표 III-168〉 터키 풍력발전소 운영 현황 514

〈표 III-169〉 타워 (Hs Code 7308.20) 수입 현황 515

〈표 III-170〉 풍력블레이드(Hs Code 8412.80) 수입현황 516

〈표 III-171〉 기어박스 (Hs Code 8483.40) 수입현황 516

〈표 III-172〉 신재생에너지 터키 정부 인센티브(안) 517

〈표 III-173〉 주요 터빈 생산 기업 518

〈표 III-174〉 Bilgin Enerji 건설 또는 운영 중 풍력발전 단지 리스트 520

〈표 III-175〉 브랜드 별 터키내 풍력 발전소 터빈 활용 현황 522

〈표 III-176〉 풍력발전설비 관세율 523

〈표 III-177〉 호주의 풍력발전 용량 534

〈표 III-178〉 각주별 완공된 풍력발전 프로젝트 및 설치용량 535

〈표 III-179〉 현재 건설 중인 풍력발전 프로젝트 536

〈표 III-180〉 풍력교류발전기 수입현황 (2009) 538

〈표 III-181〉 중국에너지원별 전력 상신비중 554

〈표 III-182〉 계통연계형 발전설비 용량(2009) 554

〈표 III-183〉 2009 주요기업의 풍력설비 해외수출 557

〈표 III-184〉 풍력발전 설비 신설 및 누계현황(2008) 563

〈표 III-185〉 내자 및 합자기업 풍력발전 설비 시장 점유율(2008) 563

〈표 III-186〉 외자기업 풍력발전 설비 시장 점유율(2008) 563

〈표 III-187〉 내자 및 합자기업 풍력발전 설비 설치 누계 점유율(2008) 564

〈표 III-188〉 외자기업 풍력발전 설비 설치 누계 점유율(2008) 564

〈표 III-189〉 주요기업 별 수입품목 570

〈표 III-190〉 베트남의 풍력발전 환경 574

〈표 III-191〉 베트남의 풍력발전 설치 및 이용 현황 575

〈표 III-192〉 베트남 풍력 발전소 건설 계획 576

〈표 III-193〉 베트남 풍력발전 시장 진입장벽 578

〈표 III-194〉 베트남 CDM 프로젝트 현황 582

〈표 III-195〉 태국 재생에너지 개발 계획 583

〈표 III-196〉 태국의 풍력발전장비(HS CODE 850239기준) 국별 수입현황 585

〈표 III-197〉 태국의 풍력발전장비(HS CODE 850239기준) 국별 수출현황 585

〈표 III-198〉 대체에너지 기준가격 의무구입가격 596

〈표 III-199〉 이집트 풍력발전 개발 계획 604

〈표 III-200〉 BOOT 발전소 전력 생산 추이 606

〈표 III-201〉 이집트 국가 신용등급 609

〈표 III-202〉 통화관련 이집트 주요 지표 610

〈표 III-203〉 캐나다 내 주요 바이오매스 및 바이오에너지 종류 620

〈표 III-204〉 바이오에탄올 주요 공장별 최대 생산량 624

〈표 III-205〉 바이오디젤 주요 공장별 최대 생산량 626

〈표 III-206〉 캐나다 에탄올 수출 현황 629

〈표 III-207〉 캐나다 에탄올 수입 현황 629

〈표 III-208〉 캐나다 디젤 수출 현황 630

〈표 III-209〉 캐나다 디젤 수입 현황 631

〈표 III-210〉 캐나다 우드펠릿 수출 현황 632

〈표 III-211〉 2세대 바이오에너지 기술 개발 요약 633

〈표 III-212〉 바이오연료 1리터당 지급되는 인센티브 지원 636

〈표 III-213〉 관련 캐나다 회사 리스트 644

〈표 III-214〉 캐나다 내 우드펠릿 생산업체 현황 645

〈표 III-215〉 에탄올 수입 관세율 647

〈표 III-216〉 디젤 수입 관세율 647

〈표 III-217〉 바이오매스 수입 관세율 648

〈표 III-218〉 인도의 재생에너지 발전 현황 658

〈표 III-219〉 바이오가스 플랜트 기자재 품목 수입동향 (H.S.Code: 850164) 664

〈표 III-220〉 바이오 가스 제네레이터 품목 수입동향 (H.S.Code: 850220) 664

〈표 III-221〉 태국 재생에너지 개발 계획 677

〈표 III-222〉 태국 바이오가스 생산현황 678

〈표 III-223〉 태국 바이오매스 생산현황 679

〈표 III-224〉 태국 바이오 연료 생산 및 소비 현황 679

〈표 III-225〉 태국 바이오 연료 수출입 현황 680

〈표 III-226〉 태국 분야별 프로젝트 현황 685

〈표 III-227〉 SREP 프로젝트 현황 (2009년 7월) 687

〈표 III-228〉 말레이시아의 재생에너지 잠재력 689

〈표 III-229〉 재생에너지 발전기업에 대한 인센티브 690

〈표 III-230〉 인근국의 전력요율 695

〈표 III-231〉 주요 바이오매스 발전기업과 온실가스 감소량 699

〈표 III-232〉 말레이시아 분야별 프로젝트 현황 700

〈표 III-233〉 인도네시아 재생에너지 잠재량 702

〈표 III-234〉 인도네시아 신재생에너지 잠재량 702

〈표 III-235〉 인도네시아 팜 Residue 관련 CDM 프로젝트 703

〈표 III-236〉 인도네시아 분야별 프로젝트 현황 708

〈표 III-237〉 인도네시아 팜 오일 진출 말레이시아 기업 현황 712

〈표 III-238〉 베트남 신재생 에너지 생산비용 비교 715

〈표 III-239〉 베트남 DNA에서 승인한 CDM 프로젝트 현황 718

〈표 III-240〉 베트남 내 CDM 프로젝트 승인현황 (2009.2월) 718

〈표 III-241〉 타피오카(카사바)재배현황 722

〈표 III-242〉 한국 기업별 투자 현황 730

〈표 III-243〉 캄보디아 분야별 프로젝트 현황 731

〈표 III-244〉 미얀마 농작물별 순재배(Net Sown)현황 736

〈표 III-245〉 미얀마 주요 농작물 736