표제지
제출문
목차
요약 15
Executive Summary 18
제1부 서론 및 조사 설계 23
제1장 연구 개요 23
1. 연구 배경 및 목적 23
2. 연구 수행 체계 24
3. 기대효과 25
제2장 연구 내용 및 방법 26
제1절 연구 내용 26
제2절 연구 방법 32
제3절 표본 설계 37
제2부 국내시장 조사 결과 65
제1장 사업체 65
제1절 화장품 사업체 조사 현황 65
제2절 화장품 산업의 기본 구조 69
제3절 화장품 산업의 유통 구조 89
제4절 화장품 산업의 재무 구조 101
제5절 화장품 산업의 인력 구조 110
제6절 기업체 수요 조사 118
제7절 시사점 138
제2장 소비자 141
제1절 화장품 구입 실태 141
제2절 소비 태도 168
제3절 기능성 화장품 구입실태 및 소비태도 187
제4절 화장품 안전성 인식 및 클레임 실태 195
제5절 시사점 201
제3부 해외문헌 조사 결과 205
제1장 화장품 세계시장 분석 205
제1절 세계시장 일반현황 205
제2절 화장품 산업 글로벌 트렌드 213
제3절 화장품 주요 기업 분석 229
제4절 시사점 245
제2장 주요국의 화장품 시장 250
제1절 미국 250
제2절 유럽 260
제3절 일본 274
제4절 중국 284
제5절 시사점 295
제4부 결론 및 제언 301
제1장 결론 301
제1절 사업체 301
제2절 소비자 302
제2장 제언 303
제1절 정책적 제언 303
제2절 시장 조사 306
참고문헌 311
출처 312
부록 314
부록1. 주요 용어 해설 314
부록2. 화장품 시장조사 조사매뉴얼 318
부록3. 설문조사표(화장품) 333
표목차표 1-1-1. 연구 단계별 수행 기관 25
표 1-2-1. 사업체 대상 조사 내용 27
표 1-2-2. 화장품 조사대상 품목 27
표 1-2-3. 화장품 소비자 조사 내용 29
표 1-2-4. 화장품 소비자 조사대상 품목 30
표 1-2-5. 화장품 소비자 조사대상 세부품목 설명 31
표 1-2-6. 조사 대상별 표본 수 및 조사 방법 34
표 1-2-7. 화장품 제조업과 수입업의 모집단 분석 38
표 1-2-8. 화장품 판매업의 모집단 분석 39
표 1-2-9. 화장품 제조업과 수입업의 표본크기 계산 결과 43
표 1-2-10. 상대허용오차 1%와 3%에 대한 표본크기 43
표 1-2-11. 화장품 판매업 업종 및 규모별 표본할당 45
표 1-2-12. 품목군별 국내 매출 무응답 비율 47
표 1-2-13. 재무현황 무응답 비율 48
표 1-2-14. 화장품 제조업 무응답 대체층 49
표 1-2-15. 품목군별 국내 매출 무응답 비율 50
표 1-2-16. 재무현황 무응답 비율 51
표 1-2-17. 화장품 수입업 무응답 대체층 52
표 1-2-18. 품목군별 국내 매출 무응답 비율 53
표 1-2-19. 재무현황 무응답 비율 54
표 1-2-20. 화장품 판매업 무응답 대체층 55
표 1-2-21. 화장품 표본 배분 60
표 1-2-22. 전국 가구의 월평균 가구 소득 분포 61
표 1-2-23. 가중치 적용 결과 표본 조사 가구의 월평균 가구 소득 분포 61
표 2-1-1. 화장품 조사 현황 65
표 2-1-2. 화장품 업종별 매출 현황 66
표 2-1-3. 화장품 판매업 지역별 매출 현황 67
표 2-1-4. 화장품 판매업 세부 업종별 현황 68
표 2-1-5. 화장품 업종별 인력 현황 68
표 2-1-6. 화장품 업체 일반 구조 70
표 2-1-7. 화장품 제조업체 일반 구조 71
표 2-1-8. 화장품 수입업체 일반 구조 72
표 2-1-9. 화장품 판매업체 일반 구조 73
표 2-1-10. 화장품 제조업 유형군별 생산 실적 75
표 2-1-11. 화장품 수입업 유형군별 수입 실적 77
표 2-1-12. 화장품 제조업 매출 78
표 2-1-13. 화장품 제조업 설립 근거별 매출 78
표 2-1-14. 화장품 제조업 상법 기준별 매출 79
표 2-1-15. 화장품 제조업 자본구성별 매출 79
표 2-1-16. 화장품 제조업 상장 유무별 매출 80
표 2-1-17. 화장품 제조업 기업 형태별 매출 80
표 2-1-18. 화장품 제조업 유형군별 매출 현황 81
표 2-1-19. 화장품 수입업 매출 82
표 2-1-20. 화장품 수입업체 설립 근거별 매출 82
표 2-1-21. 화장품 수입업체 상법 기준별 매출 83
표 2-1-22. 화장품 수입업체 자본구성별 매출 83
표 2-1-23. 화장품 수입업체 상장 유무별 매출 84
표 2-1-24. 화장품 수입업체 기업 형태별 매출 84
표 2-1-25. 화장품 수입업 유형군별 매출 현황 85
표 2-1-26. 화장품 판매업 매출 86
표 2-1-27. 화장품 판매업체 설립 근거별 매출 86
표 2-1-28. 화장품 판매업체 상법 기준별 매출 87
표 2-1-29. 화장품 판매업체 자본구성별 매출 87
표 2-1-30. 화장품판매업체 상장 유무별 매출 88
표 2-1-31. 화장품 판매업체 기업 형태별 매출 88
표 2-1-32. 화장품 제조업 유형군별 취급 여부 90
표 2-1-33. 화장품 제조업 유형군별 판매(유통) 채널 구성비 92
표 2-1-34. 화장품 도소매업(수입) 유형군별 취급 여부 94
표 2-1-35. 화장품 도소매업(수입) 유형군별 판매(유통) 채널 구성비 96
표 2-1-36. 화장품 판매업 유형군별 취급 여부 98
표 2-1-37. 화장품 판매업 매입(유통) 1순위 채널 비중 99
표 2-1-38. 화장품 판매업체 1순위 채널 비중 100
표 2-1-39. 매출원가율 101
표 2-1-40. 판매관리비율 102
표 2-1-41. 영업이익률 102
표 2-1-42. 경상이익률 103
표 2-1-43. 당기순이익률 103
표 2-1-44. 연구 개발 비율 104
표 2-1-45. 부채비율 105
표 2-1-46. 매출원가율 106
표 2-1-47. 판매관리비율 107
표 2-1-48. 영업이익률 107
표 2-1-49. 경상이익률 108
표 2-1-50. 당기순이익률 108
표 2-1-51. 부채비율 109
표 2-1-52. 화장품 제조업 조직형태별 인력 110
표 2-1-53. 화장품 제조업 상장유무, 기업 형태별 인력 111
표 2-1-54. 화장품 제조업 고용형태별 인력 112
표 2-1-55. 화장품 제조업 직종별 인력 112
표 2-1-56. 화장품 수입업 조직형태별 인력 113
표 2-1-57. 화장품 수입업 상장유무, 기업 형태별 인력 114
표 2-1-58. 화장품 수입업 고용형태별 인력 115
표 2-1-59. 화장품 수입업 직종별 인력 115
표 2-1-60. 화장품 판매업 조직형태별 인력 116
표 2-1-61. 화장품 판매업 상장유무, 기업 형태별 인력 117
표 2-1-62. 화장품 판매업 고용형태별 인력 117
표 2-1-63. 제조업 발전을 위해 필요한 정부의 지원책 121
표 2-1-64. 제조업 발전을 위한 기업의 개선 또는 보완 사항 122
표 2-1-65. 해외 시장 진출 중인 주요 국가(중복 응답) 124
표 2-2-1. 월평균 가구 소득별 화장품 사용 현황(중복응답) 142
표 2-2-2. 연령별 화장품 보유 현황 143
표 2-2-3. 화장품 품목별 사용 개수 145
표 2-2-4. 성별에 따른 화장 소요시간 146
표 2-2-5. 월평균 가구 소득별 2010년 한 해 동안의 화장품 구입 현황(중복응답) 148
표 2-2-6. 연령별 2010년 한 해 동안의 화장품 구입 현황(중복응답) 149
표 2-2-7. 2010년 한 해 동안의 화장품 품목별 1회 평균 구입 금액 151
표 2-2-8. 화장품 품목별 구입 빈도 153
표 2-2-9. 화장품 품목별 주 구입처(복수 응답) 155
표 2-2-10. 화장품 품목별 주 구입처 선택 이유 157
표 2-2-11. 구입 화장품 품목별 국내산·국외산 비중 159
표 2-2-12. 화장품 품목별 구입 시 영향을 주는 요인 161
표 2-2-13. 화장품 구입 시 표시 정보 확인 여부 - 성별별 162
표 2-2-14. 화장품 구입 시 중점적으로 확인하는 표시 정보(중복 응답) - 연령별 163
표 2-2-15. 2011년 화장품 구입 의향 168
표 2-2-16. 구입 화장품의 주요 정보 입수 경로 170
표 2-2-17. 화장품 구입 관련 가장 신뢰하는 정보 입수 경로 - 월평균 가구소득별 172
표 2-2-18. 구입한 화장품 유형별 선호 제조국(중복 응답) 174
표 2-2-19. 2010년 구입한 화장품 품목별 선호 제조국 176
표 2-2-20. 2010년 한 해 동안 구입한 화장품 선호 제조국 선정 이유 - 국가별 178
표 2-2-21. 2011년 구입 계획이 있는 가구의 품목별 선호 제조국(중복 응답) 180
표 2-2-22. 2011년 화장품 구입 예정인 가구의 제조 국가별 선호 이유 182
표 2-2-23. 화장품 품목별 현재 사용하고 있는 제품 만족도 184
표 2-2-24. 연령별 화장품 사용을 통해 해결하고 싶은 피부 고민 유형 186
표 2-2-25. 성별에 따른 화장품 사용을 통해 해결하고 싶은 피부 고민 품목 186
표 2-2-26. 기능성 화장품 사용 여부 - 월평균 가구 소득별 188
표 2-2-27. 기능성 화장품 사용 여부 - 연령별 188
표 2-2-28. 기능성 화장품 사용 여부 - 성별 188
표 2-2-29. 사용 중인 기능성 화장품 - 연령별 189
표 2-2-30. 사용 중인 기능성 화장품 - 성별 190
표 2-2-31. 기능성 화장품 정의 인지 여부 - 성별 191
표 2-2-32. 선호하는 기능성 화장품 - 성별 192
표 2-2-33. 화장품 클레임(부작용) 경험 여부 - 연령별 197
표 2-2-34. 화장품 클레임(부작용) 사례(중복 응답) - 성별 198
표 2-2-35. 클레임(부작용) 경험 화장품 품목군(중복 응답) - 성별 199
표 3-1-1. 주요국의 화장품 매출액, 점유율, 성장률 208
표 3-1-2. 화장품 유통 채널별 매출액 및 점유율 210
표 3-1-3. 2009년 글로벌 Top 15 화장품 회사 매출액 및 성장률 211
표 3-1-4. 글로벌 Top 100 화장품 회사의 국가별 개수 212
표 3-1-5. 세계 여러 나라의 유기농 인증제도 222
표 3-1-6. 나고야 의정서 주요 내용 226
표 3-1-7. 2011년 제5차 ICCR 합의 내용 227
표 3-1-8. ICATM의 대체 시험 방법 및 평가(2011.03) 228
표 3-1-9. L'Oreal 매출액 및 성장률 229
표 3-1-10. Proctor & Gamble 매출액 및 성장률 232
표 3-1-11. Unilever 매출액 및 성장률 234
표 3-1-12. Shiseido 일본 및 해외 시장 매출액, 성장률 236
표 3-1-13. 중국 화장품 시장 가치 및 성장률 239
표 3-1-14. 에스티로더 매출과 성장률 추이 239
표 3-1-15. 생활건강 매출액 및 성장률 241
표 3-1-16. AmorePacific 매출액 및 성장률 243
표 3-2-1. 미국의 화장품 품목별 시장 251
표 3-2-2. 미국 화장품 주요 수출 국가[HS CODE 33094] 252
표 3-2-3. 미국 기초화장품 주요 수입국가 253
표 3-2-4. 미국의 화장품 금지·제한 성분(FDA) 256
표 3-2-5. 미국 화장품 반입이 거절되는 주요 항목(FDA) 258
표 3-2-6. 유럽의 화장품 유형별 시장 261
표 3-2-7. 프랑스의 화장품 유형별 시장 262
표 3-2-8. 영국의 화장품 유형별 시장 262
표 3-2-9. 독일의 화장품 유형별 시장 263
표 3-2-10. 유럽 화장품의 (對)한국 수출동향 264
표 3-2-11. 유럽 화장품의 (對)한국 수입 동향 264
표 3-2-12. REACH 'Annex XIV'에 추가될 6개 위험 화학물질 272
표 3-2-13. 일본의 화장품 유형별 시장 275
표 3-2-14. 일본 기초 화장품 주요 수출국가 276
표 3-2-15. 일본 기초 화장품 주요 수입국가 277
표 3-2-16. 화장품 분류와 용도에 따라 필요한 면허 종류 279
표 3-2-17. 화장품 제조허가 및 제조판매 허가에 필요한 서류 281
표 3-2-18. 일본 화장품 및 의약부외품 라벨 규제 283
표 3-2-19. 중국의 화장품 유형별 시장 285
표 3-2-20. 2009년, 2010년 중국 화장품 수출입 통계 286
표 3-2-21. 중국 수입화장품 등록 및 허가 시 제출서류 290
표 3-2-22. 중국 화장품 신원료 행정허가 신청 시 제출서류 291
표 4-2-1. 본 조사 통계와 국가통계 비교 307
그림목차
그림 1-1-1. 연구 수행 체계 24
그림 1-2-1. 화장품 사업체 조사 진행 절차 35
그림 1-2-2. 화장품 소비자 조사 진행 절차 36
그림 1-2-3. 무응답 보정 절차 46
그림 2-1-1. '10년 국내 화장품 시장규모 69
그림 2-1-2. 화장품 산업 정책에 대한 제조 업종 인지도 118
그림 2-1-3. 화장품 산업 정책에 대해 인지하지 못하는 이유 119
그림 2-1-4. 제조업 발전을 위해 필요한 정부의 주요 지원책 120
그림 2-1-5. 제조업 발전을 위한 기업의 개선 또는 보완 사항 122
그림 2-1-6. 제조업 해외 시장 진출 여부 123
그림 2-1-7. 해외 시장 진출 중인 주요 국가 124
그림 2-1-8. 해외 시장 진출 주요 유형 125
그림 2-1-9. 해외 시장 조사 관련 필요 정보 126
그림 2-1-10. 해외 마케팅 및 홍보 관련 필요 정보 127
그림 2-1-11. 해외 영업 및 판매 시 필요한 정보 128
그림 2-1-12. 해외 시장 진출 관련 최우선 지원책 129
그림 2-1-13. 해외 시장 진출 전문 인력 양성 필요 요소 130
그림 2-1-14. 해외 시장 진출 관련 필요 전문 인력 131
그림 2-1-15. 해외 시장 진출 시 필요한 외교적 지원 132
그림 2-1-16. 해외 시장 진출 시 필요한 금융 지원 133
그림 2-1-17. 해외 시장 진출 시 충족이 필요한 인증제도 135
그림 2-1-18. 국내 화장품 인지도 제고를 위한 방안 136
그림 2-1-19. 안정적 해외 시장 진출을 위한 방안 137
그림 2-2-1. 화장품 사용 현황(중복 응답) 141
그림 2-2-2. 화장품 품목별 사용 개수 144
그림 2-2-3. 화장 소요 시간 146
그림 2-2-4. 2010년 한 해 동안 구입한 화장품 품목현황 147
그림 2-2-5. 화장품 품목별 1회 평균 구입 금액 - 전체 150
그림 2-2-6. 화장품 구입 빈도 152
그림 2-2-7. 화장품 주요 구입처(복수 응답) 154
그림 2-2-8. 화장품 주 구입처 선택 주요 이유 156
그림 2-2-9. 구입 화장품 제조지 158
그림 2-2-10. 화장품 구입 시 영향을 주는 요인 160
그림 2-2-11. 화장품 구입 시 표시 정보 확인 여부 162
그림 2-2-12. 화장품 구입 시 중점적으로 확인하는 표시 정보(중복 응답) 163
그림 2-2-13. 화장품 표시 정보에 대한 만족도 164
그림 2-2-14. 화장품 표시 정보의 개선 사항 165
그림 2-2-15. 동물 실험 수행 여부가 화장품 구매에 영향을 미치는 정도 166
그림 2-2-16. 인체 유래 원료(태반, 줄기세포)의 사용이 구매에 영향을 미치는 정도 167
그림 2-2-17. 구입 화장품의 주요 정보 입수 경로 169
그림 2-2-18. 화장품 구입 관련 가장 신뢰하는 정보 입수 경로 171
그림 2-2-19. 구입 화장품 선호 제조국(중복응답) 173
그림 2-2-20. 구입한 수입 화장품 선호 제조국(중복응답) 175
그림 2-2-21. 2010년 구입한 화장품 선정 이유 177
그림 2-2-22. 2011년 구입 계획이 있는 가구의 선호 제조국(중복 응답) 179
그림 2-2-23. 2011년 화장품 구입 의향이 있는 가구의 선호 제조국 선정 이유 181
그림 2-2-24. 현재 사용하고 있는 제품 만족도 183
그림 2-2-25. 화장품 사용을 통해 해결하고 싶은 주요 피부 고민 품목 185
그림 2-2-26. 기능성 화장품 사용 여부 187
그림 2-2-27. 사용 중인 기능성 화장품 189
그림 2-2-28. 기능성 화장품의 정의 인지 여부 191
그림 2-2-29. 선호하는 기능성 화장품 192
그림 2-2-30. 기능성 화장품 신뢰도 193
그림 2-2-31. 기능성 화장품 신뢰의 근거 194
그림 2-2-32. 화장품 원료, 성분(첨가물)이 건강에 미치는 영향에 대한 인식 195
그림 2-2-33. 유해하다고 생각하는 화장품 성분(중복 응답) 196
그림 2-2-34. 화장품 클레임(부작용) 경험 여부 197
그림 2-2-35. 화장품 클레임(부작용) 사례(중복 응답) 198
그림 2-2-36. 클레임(부작용) 경험 화장품 품목(중복 응답) 199
그림 2-2-37. 정부 및 행정기관에 대한 화장품 관련 요구 정보 사항 200
그림 3-1-1. 화장품 세계시장 매출액 및 성장률(2001~2015) 205
그림 3-1-2. 화장품 대륙별 비중 및 매출액 변화추이 206
그림 3-1-3. 화장품 품목별 비중 및 매출액 변화추이 209
그림 3-1-4. 세계 자가 상표 화장품 신제품 개수 - 스킨케어, 헤어케어, 메이크업 부문 213
그림 3-1-5. 제품별 소비자 성비 - 유럽, 아시아, 남아메리카, 미국 215
그림 3-1-6. 아시아 헤어 제품 시장 매출액 동향 217
그림 3-1-7. 체중 감소 및 보디라인 보정 기능성 제품에 대한 신뢰도 219
그림 3-1-8. Eco-Cert 인증 제도를 보유하고 있는 회사 223
그림 3-1-9. Eco-Cert 인증 표시 224
그림 3-1-10. 스킨케어 제품 선택 시 영향을 미치는 요인 225
그림 3-1-11. Unilever 신제품별 출시 개수 234
그림 3-1-12. Shiseido 해외 시장 및 일본 시장 237
그림 3-1-13. LG의 한방 화장품'수려한 수', '더 히스토리 오브 후' 제품 사진 242
그림 3-1-14. AmorePacific의 한방 화장품 '설화수'와 '한율' 244
그림 3-1-15. Datamonitor 기준 화장품 세계 시장 제품군과 식약청 화장품 시행 규칙 기준 국내 화장품 제품군 매핑 249
그림 3-2-1. 미국 화장품 시장규모, 성장률 250
그림 3-2-2. 미국 화장품 대(對)한국 수출입 현황 254
그림 3-2-3. 영국, 독일, 프랑스 화장품 매출액 260
그림 3-2-4. 일본 화장품 매출액, 성장률 274
그림 3-2-5. 일본 화장품 대(對)한국 수출입 현황 278
그림 3-2-6. 일본 화장품 제조 및 판매에 필요한 절차 280
그림 3-2-7. 중국 화장품 매출액, 성장률 284
그림 3-2-8. 중국 화장품 대(對)한국 수출입 현황 287