1부 비양도 비양도 - 섬과 육지 비양도 - 천년의 섬 비양도 - 섬으로 갔다 그은 비양도 - 비양도 해녀 비양도 - 화폭을 들고 비양도 - 그곳에 정착 비양도 - 예술의 향연 토담집 - 귀인 토담집 - 남으로 창을 토담집 - 별이 보이는 천장 토담집 - 소줏잔을 기울이지 않아도 취한다 토담집 - 불을 지피는 사나이 토담집 - 두 친구 토담집 - 인因 토담집 - 사진을 찍는 사람들
2부 예술과 사랑 인사하는 섬 예술과 사랑 - 예술 예술과 사랑 - 사랑 예술과 사랑 - 공자와 이태백 예술과 사랑 - 칠행 시 예술과 사랑 - 요술도사 예술과 사랑 - 사군자 바다랑 잠을 잔다 비양도 안개 정월대보름 비양도에서 보다 백합의 노래 자유인 시조창을 듣는 자연 제주민요 - 영주십경 오돌또기 예술인의 집
3부 천년의 섬 비양도 비飛 양揚 도島 - 천년기념비 용암기종 천연기념물 아기 업은 돌 비양봉 분화구 - 비양나무 제48호 해녀를 닮은 꽃 - 수선화 비양도 톳 비양도 꽃멸치 허브 - 로즈마리 펄랑못 비양도 보건소 소방차와 김대장 비양도 분교 도항선과 선장 힘센 바람 - 태풍 섬은 수채화
4부 그때 비양도 그때 비양도 - 밀물 썰물 그때 비양도 - 척박의 땅 그때 비양도 - 신선의 세계 그때 비양도 - 등대 그때 비양도 - 빗물통 그때 비양도 - 나룻배를 타고 그때 비양도 - 한림과 웅포로 그때 비양도 - 수도관이 바다로 그때 비양도 - 어린나이 해녀되어 그때 비양도 - 길 통나무 - 뗄감 통나무- 금빛노을 통나무 - 산전수전
5부 섬 속의 섬 비양도의 여명 하나의 섬이 되어 - 팽나무와 독백 풍랑 비양봉에 오른 진아 초승달과 반딧불 뱃고동 배추와 그녀 바람의 물결 바닷게 가족 갈매기와 고양이 복술 강아지 장관 수호수 미래는 볼 수 없기에