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표제지

목차

요약 3

Ⅰ. 배경 6

1. 코로나19와 비대면 산업 발전 6

Ⅱ. 코로나19 이후 디지털 헬스 부상과 주요 이슈 9

1. 디지털 헬스의 개념 및 정의 9

2. 시장 현황 및 전망 12

3. 주요 이슈 16

Ⅲ. 주요국별 동향 28

1. 미국 28

2. 캐나다 38

3. 중국 43

4. 영국 54

5. 일본 63

6. 인도네시아 69

Ⅳ. 우리기업 수출 경쟁력과 기업 설문조사 74

1. 우리기업 수출 경쟁력 점검 74

2. 우리기업 설문조사 결과 86

Ⅴ. 우리기업 진출전략 95

참고문헌 106

판권기 108

표목차

〈표 1〉 활용 및 관리주체에 따른 건강관련 데이터 분류(KEIT, 2020) 11

〈표 2〉 헬스케어 산업 분류 12

〈표 3〉 CES 2021 디지털 헬스분야 주요 기업 14

〈표 4〉 CES 2020 디지털 헬스분야 주요 기업 15

〈표 5〉 CES2021 참가기업 주요 이슈별 분류 17

〈표 6〉 디지털 헬스 주요 기술 17

〈표 7〉 AI 모델링 활용 글로벌 기업의 감염병 대응 사례 19

〈표 8〉 디지털 치료제의 분류 20

〈표 9〉 디지털 치료제(DTx) 부문 주요 기업 20

〈표 10〉 웨어러블 기기의 분류(Frost & Sullivan, 2021) 23

〈표 11〉 블록체인 기반 면역여권 적용 사례(건강보험심사평가원) 25

〈표 12〉 건강데이터의 안전한 관리ㆍ공유의 블록체인 적용사례(건강보험심사평가원) 25

〈표 13〉 의약품 유통이력관리의 블록체인 적용사례(건강보험심사평가원) 26

〈표 14〉 의료분야의 VR/AR 활용 활발 27

〈표 15〉 미국 의료기기 산업 수급 동향 및 전망 29

〈표 16〉 미국의 의료기기(HS9018)주요 수입대상국 30

〈표 17〉 코로나19로 한시적 완화된 미국내 비대면 의료 관련 제도 32

〈표 18〉 미국의 주요 디지털 홈피트니스 관련 기업 34

〈표 19〉 FDA 의료기기 분류 37

〈표 20〉 캐나다의 의료기기(HS9018)주요 수입대상국 39

〈표 21〉 캐나다 정부 디지털 전환사업 지원 사례 40

〈표 22〉 중국의 주요 조기 사망요인 순위 변화(1990-2017) 44

〈표 23〉 중국의 의료기기(HS9018)주요 수입대상국 46

〈표 24〉 중국의 원격의료 관련 업무 사업 모델 46

〈표 25〉 중국의 주요 원격의료 플랫폼 비교 48

〈표 26〉 중국 원격의료 네트워크 역량 구축 강화에 대한 통지(2020.11) 주요 내용 52

〈표 27〉 중국의 디지털 헬스 관련 정책 주요 내용 52

〈표 28〉 영국의 의료기기(HS9018)주요 수입대상국 57

〈표 29〉 영국 헬스장 및 피트니스클럽의 디지털 서비스 제공 예시 59

〈표 30〉 영국 주요 스마트워치/피트니스 트래커 브랜드 60

〈표 31〉 영국 인기 피트니스 및 건강 관련 앱 61

〈표 32〉 브렉시트 이후 영국(GB)내 의료기기 출시시 확인 주요 내용 62

〈표 33〉 일본의 온라인 진료 관련 정책 변화 64

〈표 34〉 일본의 의료기기(HS9018)주요 수입대상국 65

〈표 35〉 일본 주요 디지털 헬스 기업 66

〈표 36〉 일본 후생노동성 선정(2020), AI 활용 6대 중점 분야 67

〈표 37〉 일본의 주요 치매 예방앱 67

〈표 38〉 인도네시아의 의료기기(HS9018)주요 수입대상국 70

〈표 39〉 인도네시아의 주요 디지털헬스 기업 사례 72

〈표 40〉 인도네시아 정부의 의료관련 인센티브 정책 73

〈표 41〉 주요 의료기기의 전세계 수출시장 점유율(M/S) 74

〈표 42〉 보건의료분야 10대 미래유망기술 및 국내 기술수준 평가 77

〈표 43〉 디지털 헬스분야 주요 우리 기업 78

〈표 44〉 AI 활용 우리 기업의 코로나19 대응 사례 80

〈표 45〉 과학기술정보통신부 선정 디지털 뉴딜 우수사례 국내 의료관련 기업 83

〈표 46〉 주요국별 2019 디지털 혁신 준비도 97

〈표 47〉 주요국의 디지털 헬스케어 진출 환경 및 주요 기업 101

그림목차

〈그림 1〉 Google 이동성 지수로 본 코로나19 이후 미국과 독일의 분야별 이동 추이 6

〈그림 2〉 AI 영향력 높은 유망 산업 7

〈그림 3〉 디지털 헬스케어 정의 9

〈그림 4〉 디지털 헬스케어의 범위 9

〈그림 5〉 디지털 헬스케어 진화 방향 10

〈그림 6〉 디지털 헬스케어 산업 생태계 11

〈그림 7〉 비대면 진료 급증 13

〈그림 8〉 美 비대면 진료 이용률 및 향후 지속 이용 수요변화 13

〈그림 9〉 디지털 헬스 세계시장 현황 14

〈그림 10〉 2016~2025년 전세계 디지털 치료제 시장 성장률 전망 21

〈그림 11〉 글로벌 웨어러블 시장 성장 현황 및 전망 22

〈그림 12〉 美 인구 구조(2017) 29

〈그림 13〉 메디케어 수혜자의 만성질환 비중(2017) 29

〈그림 14〉 미국 커넥티드 건강 모니터링 기기 시장 전망(백만달러) 30

〈그림 15〉 코로나 이후 미국의 원격의료 사용률 변화(2020년 1월~12월) 31

〈그림 16〉 2020년 미국 디지털헬스케어 스타트업 펀딩 규모 33

〈그림 17〉 캐나다 인구비중(전망) 39

〈그림 18〉 고령인구 투입 의료지출 전망 39

〈그림 19〉 (좌) 천식 관리 서비스 Propeller Health, (우) 당뇨 관리 서비스 BlueStar 42

〈그림 20〉 중국 전체 의료기관 병상수 43

〈그림 21〉 지역별 1천명당 병상수 43

〈그림 22〉 중국의 원격의료 시장 규모 44

〈그림 23〉 중국의 온라인 병원 수(개) 44

〈그림 24〉 유럽 주요국의 인구당 의료진 수 분류 54

〈그림 25〉 영국 연령별 인구 비중 변화 55

〈그림 26〉 영국 피트니스 웨어러블 및 앱 시장 규모 동향 60

〈그림 27〉 일본 인구구조 변화 63

〈그림 28〉 일본 사회보장 지출 비중 변화 63

〈그림 29〉 HS 9018 한중일 RCA 변화 75

〈그림 30〉 HS 9031 한중일 RCA 변화 75

〈그림 31〉 HS 9018 한중일 TSI 변화 76

〈그림 32〉 HS 9031 한중일 TSI 변화 76

〈그림 33〉 對주요국 HS 9018 TSI 변화 76

〈그림 34〉 對주요국 HS 9018 TSI 변화 76