1권 마녀 수구미 항상 허전함을 느끼는 수구미 천상에서 쫓겨난 수구미 헤거루 왕자와 수구미의 조우 김수로왕의 분노 수로왕의 위용 허 황후 하백의 목걸이 후풍도 원정대 거로국에서 전투를 벌이다 해골과의 전투 울돌목의 위기 미인국에서(흥선국) 늙은 느티나무 이야기 끝없는 항해 해룡의 출현 수구미와의 재회 선운과의 재회 선운의 이야기 뜻밖의 이야기 후풍도 기행 흑검도 이야기 흑두 이야기 귀향 계획 수구미의 정체가 드러나다 새로운 배를 만들다 봉화를 올리다 헤거루의 갈등과 수구미의 절규 사자바위가 된 왕자 헤거루의 아들 수구미의 최후 영주로 뱃머리를 돌리다 이여도
2권 영주에 자리 잡다 원주민의 습격 새로운 변화 열정의 바람 새로운 도전 하울로 진격하다 환능의 역습 사랑에 빠진 선운 이호로 떠나는 고지엄 이호에서 행복을 동굴의 흡혈 식물 중산간 호족의 등장 고지엄의 죽음 유령을 쫓는 사나이 다시 일어서는 선운 서거래로 진군하다 등화룡의 반격 관대한 선운 여사제의 훈시 새로운 개편 다시 후풍도로 가다 진혼제를 올리다 또 하나의 책무 다시 미인국으로 여왕의 한탄 거루 왕자를 만나다 세소녀의 고백 여왕은 잠 못 들고 선운, 전투준비를 하다 새로운 항해의 시작 시간이 존재하지 않는 섬 대나무를 구하다 다시 거로국으로 가야에 도착한 선운 와전된 소문은 커져만 가고 허 황후의 추격대 절명의 순간에 나타난 거루 왕자
사자바위를 마치면서
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