1. 난언편 화술, 그 함정과 허실 21 2. 애신편 화근 위에 꽃피는 편애 31 3. 주도편 정치의 극치, 그 무위의 조화 39 4. 유도편 다만 법의 궤도위에서 53 5. 이병편 내 손에 상벌의 권한을 73 6. 양권편 문을 열고 작위없이 이루라 87 7. 팔간편 허점을 노리고 간계들 93 8. 비내편 이기뿐, 믿지 말고 대비하라 109 9. 오두편 나라를 좀먹는 벌레들 121 10. 화씨편 옥을 돌이라 버리니 173 11. 고분편 법술가의 고독한 항변 185 12. 설난편 대화, 그 설득의 심리 205 13. 난편 도전, 시비와 논파 225 14. 관행편 관찰의 기준과 방법 251 15. 안위편 안전한 길과 위험한 길 259 16. 용인편 완벽한 사람의 울타리 273 17. 공명편 천 인 기 세의 활용 289 18. 대체편 정치의 대도와 그 극치 299 19. 내저설상편 사람을 다루는 일곱 가지 술책 307 20. 내저설하편 경계해야 할 여섯 가지 모략 327 21 설림편 예화속의 인간군상 347