표제지 1

목차 14

요약문 5

제1장 2025년 1분기 콘텐츠산업 규모 26

1. 조사 개요 27

가. 조사 목적 27

1) 조사 대상 및 방법 27

2. 콘텐츠산업 규모 분석 결과 35

가. 2025년 1분기 콘텐츠산업 규모 35

1) 2025년 1분기 매출액 35

2) 2025년 1분기 수출액 37

3) 2025년 1분기 종사자 수 39

제2장 2025년 1분기 콘텐츠기업 경영현황 41

1. 조사 개요 42

가. 분석 목적 42

나. 조사 대상 및 방법 42

1) 조사 개요 42

2. 인력수급 현황 43

가. 인력수급 현황 43

나. 향후 필요 직무 44

3. 기업 경영 전략 45

가. 향후 사업 운영 계획 45

나. 최우선 경영 추진 전략 46

다. 업종 변경 및 사업 축소ㆍ폐업 고려 이유 47

라. 경영 애로사항 48

마. 정책 지원 요청 사항 50

바. 해외 진출 경험 51

사. 해외 진출 시 규제로 인한 어려움 52

아. 해외 진출 시 규제로 인한 어려움을 해결하기 위해 필요한 지원 53

제3장 2025년 1분기 대비 2025년 2ㆍ3분기 콘텐츠기업 경영체감도(CBI) 54

1. 조사 개요 55

가. 분석 목적 55

나. 조사 대상 및 방법 55

2. CBI 시계열 분석 58

가. 콘텐츠산업(전체) CBI 분석 58

나. 산업별ㆍ부문별 CBI 분석 59

1) 산업별 종합 CBI 59

2) 출판산업 CBI 63

3) 만화산업 CBI 65

4) 음악산업 CBI 67

5) 게임산업 CBI 69

6) 영화산업 CBI 71

7) 애니메이션산업 CBI 73

8) 방송ㆍ영상산업 CBI 75

9) 광고산업 CBI 77

10) 캐릭터산업 CBI 79

11) 지식정보산업 CBI 81

12) 콘텐츠솔루션산업 CBI 83

제4장 2025년 1분기 콘텐츠산업 동향지수 85

1. 지수산출 방법 86

가. 지수산출 목적 86

나. 지수산출 방법 86

1) 지수산출 개요 86

2) 지수 산출식 87

3) 동향지수의 산출 88

4) 동향지수의 타당성 90

2. 콘텐츠산업 동향지수 93

가. 콘텐츠산업 동향지수 93

1) 콘텐츠산업 동향지수 93

2) 산업별 콘텐츠산업 동향지수 94

나. 매출 동향지수 97

다. 수출 동향지수 100

라. 고용 동향지수 103

제5장 2025년 1분기 콘텐츠산업 관련 거시경제 동향 106

1. 조사 개요 107

가. 분석 목적 107

나. 분석 대상 및 방법 107

1) 분석 개요 107

2. 산업생산 변화 추이 109

가. 생산동향 109

1) 2025년 1분기 콘텐츠산업 생산 변화 추이 109

2) 가치사슬 단계별 콘텐츠산업의 분기별 생산 변화 110

3) 가치사슬 단계별 콘텐츠산업의 월별 생산 변화 112

나. 생산변화 전망 114

1) 2025년 1분기 국내외 경제 환경 변화 114

2) 2025년 1분기 이후의 국내외 경제 환경 전망 117

3. 투자 변화 추이 119

가. 외국인직접투자 동향 119

1) 2025년 1분기 서비스업 외국인직접투자 동향 119

2) 2025년 1분기 콘텐츠산업 외국인직접투자 동향 120

나. 해외투자 동향 122

1) 2025년 1분기 콘텐츠산업 해외투자 동향 122

다. 모태펀드 투자 동향 124

1) 2025년 1분기 모태펀드/자펀드 운영현황 124

2) 2025년 1분기 모태펀드/자펀드 분야별 투자현황 126

4. 소비지출 변화 추이 127

가. 가계수지 및 소비지출 변화 동향 127

1) 2025년 1분기 가구당 월평균 가계수지 127

나. 가계수입 및 소비지출 변화 전망 128

5. 수출 및 고용 변화 추이 129

가. 서비스 국제수지 변화 추이 129

1) 2025년 1분기 개인ㆍ문화ㆍ여가 서비스 수지 추이 129

2) 2025년 1분기 음향영상 및 관련 서비스 수지 추이 130

나. 문화산업분야 고용 변화 추이 131

1) 2025년 1분기 고용률 및 실업률 추이 131

2) 2025년 1분기 콘텐츠산업 신규구인, 신규구직 인원 현황 133

제6장 2025년 1분기 콘텐츠산업 주요 이슈 136

1. 출판/만화산업 137

가. 출판산업 137

나. 만화산업 137

2. 음악산업 138

3. 게임산업 140

4. 영화산업 141

5. 애니메이션/캐릭터산업 142

6. 방송ㆍ영상산업 143

7. 광고산업 144

8. 지식정보/콘텐츠솔루션 145

제7장 2025년 1분기 콘텐츠산업 상장사 분석 147

1. 조사 개요 148

가. 분석 목적 148

나. 분석 대상 및 방법 148

1) 분석 개요 148

2. 콘텐츠산업 상장사 분석 150

가. 매출 변화 추이 150

1) 2025년 1분기 매출 변화 추이 150

2) 장르별 상장사 매출 변화 추이 154

나. 영업이익 변화 추이 155

1) 2025년 1분기 영업이익 변화 추이 155

2) 장르별 상장사 영업이익 변화 추이 158

다. 수출 변화 추이 159

1) 2025년 1분기 콘텐츠 업체 수출 동향 159

2) 장르별 상장사 수출 변화 추이 162

라. 고용 변화 추이 163

1) 2025년 1분기 콘텐츠 업체 고용 동향 163

2) 장르별 상장사 고용 변화 추이 166

3. 콘텐츠산업 전체 대비 상장사 비교 167

가. 콘텐츠산업 전체 대비 상장사 매출액 비교 167

나. 콘텐츠산업 전체 대비 상장사 수출액 비교 168

다. 콘텐츠산업 전체 대비 상장사 종사자 수 비교 169

라. 콘텐츠산업 전체 대비 상장사 1인당 매출액, 수출액 비교 170

4. 콘텐츠산업 상장사 기업경영분석 172

가. 전체 산업 대비 콘텐츠산업 상장사 사업현황 비교 172

나. 성장성 변화 추이 173

1) 자산증가율 변화 추이 173

2) 투자증가율 변화 추이 174

3) 사내유보율 변화 추이 175

다. 수익성 변화 추이 176

1) 영업이익률 변화 추이 176

2) 자산영업이익률 변화 추이 177

3) 자본영업이익률 변화 추이 178

라. 안정성 변화 추이 179

1) 부채비율 변화 추이 179

2) 유동비율 변화 추이 180

3) 자기자본비율 변화 추이 181

마. 그 외 기업경영 변화 추이 182

1) 생산성 지표 182

2) 활동성 지표 183

제8장 콘텐츠산업 심층 분석(주제: 콘텐츠산업 사업체의 AI 활용에 미치는 영향요인 분석) 185

1. 분석 개요 및 목적 186

가. 분석 개요 및 목적 186

나. 분석 모형 187

1) 종속변수 187

2) 설명변수 187

3) 분석에 사용된 변수 188

4) 추정 방식 189

2. 분석 결과 189

가. 추정 결과 189

나. 업종별 결과의 의미 191

다. 기업 특성 결과의 의미 192

라. 체감 및 전망지수 결과의 의미 193

3. 정책적 시사점 194

가. 업종별, 기업 특성별 결과 시사점 194

1) AI 도입 확률이 높은 업종 194

2) AI 도입 확률이 낮은 업종 194

3) 전체 업종 및 기업 특성별 공통 적용 가능한 정책 194

나. 체감 및 전망지수 결과 시사점 195

4. 결론 195

제9장 결론 198

1. 산업규모 리뷰 199

2. 증감요인 분석 199

가. 매출액 199

나. 수출액 200

다. 고용 200

3. 결론 201

제10장 부록 202

1. 콘텐츠산업 관련 상장사 목록 203

2. 조사표 211

판권기 221

표 1-1. '23년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 매출액 규모 36

표 1-2. '23년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 수출액 규모 38

표 1-3. '23년 1분기~'24년 4분기 콘텐츠산업 종사자 규모 40

표 2-1. 조사 대상 및 방법 42

표 2-2. 콘텐츠기업 인력수급 현황 43

표 2-3. 콘텐츠기업 향후 필요 직무(복수응답) 44

표 2-4. 향후 6개월 이내 주 사업 분야 운영 계획 45

표 2-5. 최우선 추진 경영 전략(1+2순위) 47

표 2-6. 업종 변경 및 사업 축소ㆍ폐업 고려 이유(1+2순위) 48

표 2-7. 2025년 1분기 사업 운영 시 애로사항(1+2순위) 49

표 2-8. 향후 필요한 정책적 지원(1+2순위) 50

표 2-9. 최근 3년 이내 해외 진출 경험 51

표 2-10. 최근 3년 이내 해외 진출 시 규제로 인한 어려움 52

표 2-11. 해외 진출 시 규제로 인한 어려움 해결을 위해 필요한 지원 53

표 3-1. 조사 대상 및 방법 55

표 3-2. 콘텐츠산업 전체 부문별 CBI 58

표 3-3. 산업별 CBI(종합) 62

표 3-4. 출판산업 부문별 CBI 64

표 3-5. 만화산업 부문별 CBI 66

표 3-6. 음악산업 부문별 CBI 68

표 3-7. 게임산업 부문별 CBI 70

표 3-8. 영화산업 부문별 CBI 72

표 3-9. 애니메이션산업 부문별 CBI 74

표 3-10. 방송ㆍ영상산업 부문별 CBI 76

표 3-11. 광고산업 부문별 CBI 78

표 3-12. 캐릭터산업 부문별 CBI 80

표 3-13. 지식정보산업 부문별 CBI 82

표 3-14. 콘텐츠솔루션산업 부문별 CBI 84

표 4-1. 통계별 가중치 적용 방법 89

표 4-2. AHP 및 비중별 가중치 비교 90

표 4-3. '23년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 동향지수 91

표 4-4. 콘텐츠산업 동향지수와 비교 지수와의 상관분석 결과 91

표 4-5. '25년 1분기 콘텐츠산업 동향지수 94

표 4-6. '23년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 동향지수 94

표 4-7. '23년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 매출 동향지수 97

표 4-8. '23년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 수출 동향지수 100

표 4-9. '23년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 고용 동향지수 103

표 5-1. 콘텐츠산업 분야별 세부업종(서비스업생산지수 中) 108

표 5-2. 콘텐츠산업 거시경제 동향 인용자료 108

표 5-3. '24년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 생산변화 111

표 5-4. '25년 1분기 콘텐츠산업 생산변화(월별) 113

표 5-5. 국내총생산에 대한 지출 114

표 5-6. 경제활동별 국내총생산 115

표 5-7. '23년 10월~'25년 3월 생산자물가지수 추이 116

표 5-8. 세계 전망 전제 117

표 5-9. 국내 경제성장 전망 118

표 5-10. 서비스업 외국인직접투자 건수 동향 119

표 5-11. 서비스업 외국인직접투자 액수 동향 120

표 5-12. 문화ㆍ오락 외국인직접투자 세부 동향 121

표 5-13. 콘텐츠산업 해외투자건수 동향 123

표 5-14. 콘텐츠산업 해외투자금액 동향 123

표 5-15. '24년 1분기 및 '25년 1분기 모태펀드/자펀드 운영 현황 124

표 5-16. '25년 1분기 모태펀드/자펀드 투자현황 126

표 5-17. 전국 가구당 월평균 가계수지 127

표 5-18. 가계수입 및 소비지출전망 CSI 추이 128

표 5-19. 개인ㆍ문화ㆍ여가 서비스 수지 추이 129

표 5-20. 음향영상 및 관련 서비스 수지 추이 130

표 5-21. '23년 1분기~'25년 1분기 경제활동인구 및 참가율 131

표 5-22. '24년 1월~'25년 3월 고용률 추이 132

표 5-23. '24년 1월~'25년 3월 실업률 추이 132

표 5-24. 문화산업 업종별 및 직종별 신규구인 인원 133

표 5-25. 문화산업분야 직종별 신규구직 및 취업(희망직종별) 134

표 5-26. 문화산업분야 직종별 신규구직 대비 신규구인 비율 135

표 7-1. '24년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 상장사 매출 변동 152

표 7-2. '24년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 상장사 영업이익 변동 157

표 7-3. '24년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 상장사 수출 변동 161

표 7-4. '24년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 상장사 고용 변동 165

표 7-5. '24년 1분기 & '25년 1분기 콘텐츠산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교 167

표 7-6. '24년 1분기 & '25년 1분기 콘텐츠산업 전체 수출액 대비 상장사 수출액 비교 168

표 7-7. '24년 1분기 & '25년 1분기 콘텐츠산업 전체 종사자 대비 상장사 종사자 비교 169

표 7-8. '24년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 전체 대비 상장사 1인당 매출액, 수출액 비교 171

표 7-9. '24년 1분기 & '25년 1분기 전체 상장사 대비 콘텐츠산업 상장사 비교 172

표 7-10. '24년 1분기 & '25년 1분기 전체 상장사 대비 콘텐츠산업 상장사 부채비율 172

표 7-11. '23년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 상장사 자산증가율 추이 173

표 7-12. '23년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 상장사 투자증가율 추이 174

표 7-13. '23년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 상장사 사내유보율 추이 175

표 7-14. '23년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 상장사 영업이익률 추이 176

표 7-15. '23년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 상장사 자산영업이익률 추이 177

표 7-16. '23년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 상장사 자본영업이익률 추이 178

표 7-17. '23년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 상장사 부채비율 추이 179

표 7-18. '23년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 상장사 유동비율 추이 180

표 7-19. '23년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 상장사 자기자본비율 추이 181

표 7-20. '23년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 상장사 1인당 평균매출액 추이 182

표 7-21. '23년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 상장사 자본집약도 추이 183

표 7-22. '23년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 상장사 자기자본회전율 추이 183

표 7-23. '23년 1분기~'25년 1분기 콘텐츠산업 상장사 총자산회전율 추이 184

표 8-1. 변수 간 상관관계가 예상되는 이유 187

표 8-2. 분석에 사용된 변수 이름, 항목, 단위, 측정에서의 정의 188

표 8-3. 로지스틱회귀분석 결과 190

표 8-4. 분석 결과에 대한 업종 중심 해석 191

표 8-5. 분석 결과에 대한 기업 특성 중심 해석 193

표 8-6. 분석 결과에 대한 체감 및 전망지수 중심 해석 193

표 10-1. 콘텐츠산업별 상장사 현황(분석 보고서 시점 기준) 203

표 10-2. 출판 상장사 203

표 10-3. 만화 상장사 204

표 10-4. 음악 상장사 204

표 10-5. 게임 상장사 205

표 10-6. 영화 상장사 206

표 10-7. 애니메이션 상장사 206

표 10-8. 방송ㆍ영상 상장사 207

표 10-9. 광고 상장사 208

표 10-10. 캐릭터 상장사 209

표 10-11. 지식정보 상장사 209

표 10-12. 콘텐츠솔루션 상장사 210