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표제지 1

목차 3

제1장 서론 13

1.1. 연구 목적 14

1.2. 연구 추진 체계 17

제2장 글로벌 물시장 조사 18

2.1. 글로벌 물시장 현황 19

2.1.1. 글로벌 물시장 현황(산업부문) 20

2.1.2. 글로벌 물시장 현황(유틸리티 부문) 23

2.1.3. 글로벌 물산업 제품별 시장 동향 26

2.2. 글로벌 물시장 전망 29

2.2.1. 글로벌 물시장 전망(산업부문) 30

2.2.2. 글로벌 물시장 현황(유틸리티 부문) 33

2.2.3. 글로벌 물산업 제품별 시장 전망 36

2.3. 중남미 물시장 현황 39

2.3.1. 중남미 물시장 현황(산업부문) 40

2.3.2. 중남미 물시장 현황(유틸리티 부문) 43

2.3.3. 중남미 물산업 제품별 시장 현황 45

2.4. 중남미 물시장 전망 48

2.4.1. 중남미 물시장 전망(산업부문) 49

2.4.2. 중남미 물시장 전망(유틸리티 부문) 52

2.4.3. 중남미 물산업 제품별 시장 전망 55

제3장 중남미 주요국 물시장 조사 58

3.1. 페루 59

3.1.1. 페루 일반현황 59

3.1.2. 페루 물 시장현황 65

3.1.3. 페루 물 분야 협력 및 진출전략 98

3.2. 볼리비아 102

3.2.1. 볼리비아 일반현황 102

3.2.2. 볼리비아 물 시장현황 107

3.2.3. 볼리비아 물 분야 협력 및 진출전략 122

3.3. 콜롬비아 128

3.3.1. 콜롬비아 일반현황 128

3.3.2. 콜롬비아 물 시장현황 134

3.3.3. 콜롬비아 물 분야 협력 및 진출전략 152

3.4. 칠레 155

3.4.1. 칠레 일반현황 155

3.4.2. 칠레 물시장 현황 161

3.4.3. 칠레 물 분야 협력 및 진출전략 178

제4장 다자간 개발은행 협력전략 181

4.1. 미주개발은행(IDB) 개요 182

4.1.1. 주요조직 및 기능 183

4.1.2. 한국과의 관계 184

4.2. IDB의 물 분야 투자 현황 185

4.2.1. 물 분야 기금별 지원목적 및 실적 187

4.2.2. Source of Innovation 프로그램 188

4.3. IDB 물 문제 접근방법 191

4.3.1. Innovation in Commercial Finance for the Water and Sanitation 191

4.3.2. Innovation in Water, Sanitation, and Solid Waste 193

4.3.3. Water and Sanitation 194

4.3.4. Use of 4IR Technologies in Water and Sanitation in LAC 195

4.4. IDB의 중남미 지역 물 안보 전략 197

4.4.1. 개요 197

4.4.2. 전략목표 세부사항 198

4.4.3. 이행계획(Work Plan 2020-2030) 202

제5장 중남미 물시장 진출전략 204

5.1. 미주개발은행(IDB) 협력 전략 205

5.1.1. 미주개발은행 협력 방안 205

5.1.2. 미주개발은행 협력제안 208

5.2. 물관리 기관별 협력전략 214

5.2.1. 우리나라의 물관련 기관 214

5.2.2. 일본의 Core-Japan 전략 242

5.2.3. 물관련 기관별 협력전략 245

참고문헌 249

[부록] 253

표목차 5

〈표 1-1〉 2021년 한국과 중남미 정상회의 현황 16

〈표 2-1〉 글로벌 물시장 규모 20

〈표 2-2〉 글로벌 물시장 현황(산업부문) 20

〈표 2-3〉 글로벌 자본투자시장 현황(산업부문) 21

〈표 2-4〉 글로벌 운영관리 시장 현황(산업부문) 22

〈표 2-5〉 글로벌 물시장 현황(유틸리티 부문) 23

〈표 2-6〉 글로벌 자본투자시장 현황(유틸리티 부문) 24

〈표 2-7〉 글로벌 운영관리 시장 현황(유틸리티 부문) 25

〈표 2-8〉 글로벌 물산업 제품 시장 현황 26

〈표 2-9〉 글로벌 화학제품 시장 현황 27

〈표 2-10〉 글로벌 장비제품 시장 현황 28

〈표 2-11〉 글로벌 물시장 전망 30

〈표 2-12〉 글로벌 물시장 전망(산업부문) 30

〈표 2-13〉 글로벌 자본투자시장 전망(산업부문) 31

〈표 2-14〉 글로벌 운영관리 시장 전망(산업부문) 32

〈표 2-15〉 글로벌 물시장 전망(유틸리티 부문) 33

〈표 2-16〉 글로벌 자본투자시장 전망(유틸리티 부문) 34

〈표 2-17〉 글로벌 운영관리 시장 전망 35

〈표 2-18〉 글로벌 물산업 제품 시장 전망 36

〈표 2-19〉 글로벌 물산업 화학제품 시장 현황 37

〈표 2-20〉 글로벌 물산업 장비제품 시장 현황 38

〈표 2-21〉 부문별 중남미 물시장 규모 39

〈표 2-22〉 중남미 물시장 현황(산업부문) 40

〈표 2-23〉 중남미 자본투자시장 현황(산업부문) 41

〈표 2-24〉 중남미 운영관리시장 현황(산업부문) 42

〈표 2-25〉 중남미 물시장 현황(유틸리티 부문) 43

〈표 2-26〉 중남미 자본투자시장 현황(유틸리티 부문) 44

〈표 2-27〉 중남미 운영관리 시장 현황 45

〈표 2-28〉 중남미 물산업 제품시장 현황 46

〈표 2-29〉 중남미 화학제품 시장 현황 46

〈표 2-30〉 중남미 장비제품 시장 현황 47

〈표 2-31〉 중남미 물시장 전망 49

〈표 2-32〉 중남미 물시장 전망(산업부문) 49

〈표 2-33〉 중남미 자본투자시장 전망(산업부문) 50

〈표 2-34〉 중남미 운영관리 시장 전망(산업부문) 51

〈표 2-35〉 중남미 물시장 전망(유틸리티 부문) 52

〈표 2-36〉 중남미 자본투자시장 전망(유틸리티 부문) 53

〈표 2-37〉 중남미 운영관리 시장 전망(유틸리티 부문) 54

〈표 2-38〉 중남미 물산업 제품 시장 전망 55

〈표 2-39〉 중남미 화학제품 시장 전망 56

〈표 2-40〉 중남미 장비제품 시장 전망 57

〈표 3-1〉 페루 주요 경제지표('16~'20) 60

〈표 3-2〉 GDP 기준 페루 산업구조 61

〈표 3-3〉 주요 분야별 기후 위험(페루) 68

〈표 3-4〉 페루 부문별 물시장 현황(2015~2020년) 70

〈표 3-5〉 페루 물분야 운영관리시장 현황(산업부문, 2015~2020년) 70

〈표 3-6〉 페루 물분야 자본투자시장 현황(산업부문, 2015~2020년) 71

〈표 3-7〉 페루 물분야 운영관리시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년) 71

〈표 3-8〉 페루 물분야 자본투자시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년) 72

〈표 3-9〉 페루 부문별 물시장 전망(2021~2026년) 73

〈표 3-10〉 페루 물분야 운영관리시장 전망(산업부문, 2021~2026년) 73

〈표 3-11〉 페루 물분야 자본투자시장 전망(산업부문, 2021~2026년) 74

〈표 3-12〉 페루 물분야 운영관리시장 전망(유틸리티 부문, 2021~2026년) 75

〈표 3-13〉 페루 물분야 자본투자시장 현황(유틸리티 부문, 2021~2026년) 76

〈표 3-14〉 페루 물관련 주요 공공기관 86

〈표 3-15〉 최근 민간 자금 조달 물 프로젝트 및 위탁계약 95

〈표 3-16〉 페루 투자진흥청 2022년 민간협력사업(PPP) 사업계획 96

〈표 3-17〉 페루 물시장 진출시 주요 애로사항 101

〈표 3-18〉 볼리비아 수도운영기관 카테고리 112

〈표 3-19〉 볼리비아 행정구역별 대표 상수도 운영기관 112

〈표 3-20〉 볼리비아 부문별 물시장 현황(2015~2020년) 116

〈표 3-21〉 볼리비아 물분야 운영관리시장 현황(산업부문, 2015~2020년) 116

〈표 3-22〉 볼리비아 물분야 자본투자시장 현황(산업부문, 2015~2020년) 117

〈표 3-23〉 볼리비아 물분야 운영관리시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년) 118

〈표 3-24〉 볼리비아 물분야 자본투자시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년) 118

〈표 3-25〉 볼리비아 부문별 물시장 전망(2021~2026년) 119

〈표 3-26〉 볼리비아 물분야 운영관리시장 전망(산업부문, 2021~2026년) 120

〈표 3-27〉 볼리비아 물분야 자본투자시장 전망(산업부문, 2021~2026년) 120

〈표 3-28〉 볼리비아 물분야 운영관리시장 전망(유틸리티 부문, 2021~2026년) 121

〈표 3-29〉 볼리비아 물분야 자본투자시장 현황(유틸리티 부문, 2021~2026년) 122

〈표 3-30〉 볼리비아 경제사회개발계획 PDES (2016~2020년)의 주요 목표 125

〈표 3-31〉 중남미 주요국 GDP 규모 및 순위 128

〈표 3-32〉 2016-2020 콜롬비아 주요 경제지표 129

〈표 3-33〉 2019-2020년 산업별 GDP 대비 비중 130

〈표 3-34〉 콜롬비아 부문별 물시장 현황(2015~2020년) 136

〈표 3-35〉 콜롬비아 물분야 운영관리시장 현황(산업부문, 2015~2020년) 137

〈표 3-36〉 콜롬비아 물분야 자본투자시장 현황(산업부문, 2015~2020년) 138

〈표 3-37〉 콜롬비아 물분야 운영관리시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년) 139

〈표 3-38〉 콜롬비아 물분야 자본투자시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년) 140

〈표 3-39〉 콜롬비아 부문별 물시장 전망(2021~2026년) 141

〈표 3-40〉 콜롬비아 물분야 운영관리시장 전망(산업부문, 2021~2026년) 142

〈표 3-41〉 콜롬비아 물분야 자본투자시장 전망(산업부문, 2021~2026년) 143

〈표 3-42〉 콜롬비아 물분야 운영관리시장 전망(유틸리티 부문, 2021~2026년) 144

〈표 3-43〉 콜롬비아 물분야 자본투자시장 전망(유틸리티 부문, 2021~2026년) 145

〈표 3-44〉 콜롬비아 물 시장 관련 공공 부문의 주요기관 147

〈표 3-45〉 콜롬비아 물 시장 관련 민간기업 148

〈표 3-46〉 콜롬비아 물 시장 관련 주요 외국 기업 149

〈표 3-47〉 콜롬비아 물 시장의 주요 투자 프로젝트 계약/발주 현황 150

〈표 3-48〉 콜롬비아 물 시장 관련 다자간개발은행의 프로젝트 현황 151

〈표 3-49〉 콜롬비아 물 시장 대상 국내 ODA 사례 152

〈표 3-50〉 2021년 칠레의 경기부양 정책의 주요내용 156

〈표 3-51〉 2021년 '칠레는 회복한다'의 주요내용 156

〈표 3-52〉 칠레 주요 경제지표(2014~2021년) 157

〈표 3-53〉 칠레 GDP 산업별 구성 159

〈표 3-54〉 칠레 물시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년) 164

〈표 3-55〉 칠레 물시장 현황(산업부문, 2015~2020년) 164

〈표 3-56〉 칠레 물분야 자본투자시장 현황(산업부문, 2015~2020년) 165

〈표 3-57〉 칠레 물분야 운영관리시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년) 165

〈표 3-58〉 칠레 물분야 자본투자시장 현황(유틸리티 부문, 2015~2020년) 166

〈표 3-59〉 칠레 부문별 물시장 전망(2021~2026년) 167

〈표 3-60〉 칠레의 물분야 운영관리시장 전망(산업부문, 2021~2026년) 167

〈표 3-61〉 칠레의 물분야 자본투자시장 전망(산업부문, 2021~2026년) 168

〈표 3-62〉 칠레의 물분야 운영관리시장 전망(유틸리티 부문, 2021~2026년) 169

〈표 3-63〉 칠레의 물분야 자본투자시장 현황(유틸리티 부문, 2021~2026년) 170

〈표 3-64〉 칠레의 물관리 주요기관 및 산하기구 171

〈표 3-65〉 최근 민간자본 투자 프로젝트 계약/발주 현황 177

〈표 3-66〉 칠레의 주요 물이슈 178

〈표 3-67〉 한국-칠레 간 물분야 협력 추진 상황 179

〈표 4-1〉 IDB의 업무 영역 및 주요 투자영역 182

〈표 4-2〉 기금별 지원 목적 및 실적 184

〈표 4-3〉 SoI 대상 분야 189

〈표 4-4〉 SoI를 통한 기대 성과 190

〈표 4-5〉 물과 위생부문 투자 장벽 191

〈표 4-6〉 물과 위생부문 투자 플랫폼 확장 192

〈표 4-7〉 IDB의 중남미 물분야 주요 과제 193

〈표 4-8〉 Water and Sanitation 혁신 프로그램 개요 195

〈표 4-9〉 4차 산업 기술을 활용한 혁신 기회 분석 196

〈표 4-10〉 물과 위생 서비스 공급 수준 198

〈표 4-11〉 중남미 지역 물안보 부문의 투자수요 개요 203

〈표 5-1〉 환경공단 전략목표, 전략과제 및 주요사업 225

〈표 5-2〉 한국환경공단의 상하수도 시설 사업 개요 230

〈표 5-3〉 하수도시설 통합ㆍ운영 관리현황 231

〈표 5-4〉 한국환경공단 MOU 체결 현황(2022년 3월 기준) 232

〈표 5-5〉 KWP의 혁신형 물기업 지원사업 235

〈표 5-6〉 상하수도 협회의 물 산업 해외 진출 지원 사례 241

〈표 5-7〉 일본의 물분야 Core-Japan 전략 244

그림목차 9

〈그림 1-1〉 중남미 지역의 물과 위생에 대한 MDB와 SDG 목표 15

〈그림 1-2〉 연구 추진 체계 17

〈그림 2-1〉 글로벌 물시장 현황 19

〈그림 2-2〉 산업부문별 글로벌 물시장 규모(2021) 21

〈그림 2-3〉 산업부문별 글로벌 자본투자 시장 규모(2021) 22

〈그림 2-4〉 산업부문별 글로벌 운영관리 시장 규모(2021) 23

〈그림 2-5〉 공공부문(유틸리티) 부문별 글로벌 물시장 규모(2021) 24

〈그림 2-6〉 공공부문별 글로벌 자본투자 시장 규모(2021) 25

〈그림 2-7〉 공공부문별 글로벌 운영관리 시장규모(2021) 26

〈그림 2-8〉 글로벌 물산업 제품 내 부문별 시장 비중(2021) 27

〈그림 2-9〉 글로벌 물시장 전망 29

〈그림 2-10〉 글로벌 물시장 규모 전망(산업부문) 31

〈그림 2-11〉 글로벌 자본투자 시장 규모 전망(산업부문) 32

〈그림 2-12〉 산업부문별 글로벌 운영관리 시장 규모 전망 33

〈그림 2-13〉 공공부문별 글로벌 물시장 규모(2021) 34

〈그림 2-14〉 글로벌 자본투자시장 비중 변화 전망(유틸리티 부문) 35

〈그림 2-15〉 글로벌 운영관리 시장 비중 변화 전망(유틸리티 부문) 36

〈그림 2-16〉 글로벌 물산업 제품 시장 규모 전망 37

〈그림 2-17〉 중남미 물시장 현황 39

〈그림 2-18〉 중남미 물시장 규모(산업부문, 2021) 40

〈그림 2-19〉 중남미 자본투자시장 규모(산업부문, 2021) 41

〈그림 2-20〉 중남미 운영관리시장 규모(산업부문, 2021) 42

〈그림 2-21〉 중남미 물시장 규모(유틸리티 부문, 2021) 43

〈그림 2-22〉 중남미 자본투자 시장 규모(유틸리티 부문, 2021) 44

〈그림 2-23〉 공공부문별 중남미 운영관리 시장 규모(2021) 45

〈그림 2-24〉 중남미 물산업 제품 시장 비중(2021) 46

〈그림 2-25〉 중남미 물시장 전망 48

〈그림 2-26〉 중남미 물시장 규모 전망(산업부문) 50

〈그림 2-27〉 중남미 자본투자시장 규모 전망(산업부문) 51

〈그림 2-28〉 중남미 운영관리 시장 규모 전망(산업부문) 52

〈그림 2-29〉 중남미 물시장 전망(유틸리티 부문) 53

〈그림 2-30〉 중남미 자본투자시장 비중 변화 전망(유틸리티 부문) 54

〈그림 2-31〉 중남미 운영관리 시장 비중 변화 전망(유틸리티 부문) 55

〈그림 2-32〉 중남미 물산업 제품 시장 내 비중 전망 56

〈그림 3-1〉 물분야 중남미 선호국가에 대한 IDB Invest 조사결과 59

〈그림 3-2〉 2019 페루 GDP 구성 61

〈그림 3-3〉 2016-2020 주요분야 GDP 성장률 62

〈그림 3-4〉 페루 인구 구조 63

〈그림 3-5〉 페루 인종 구조 64

〈그림 3-6〉 페루의 지형별 인구분포 65

〈그림 3-7〉 페루의 기후변화 예측 및 주요 영향 67

〈그림 3-8〉 페루 물시장 규모(2015~2020년) 69

〈그림 3-9〉 페루 물시장 규모 전망(2021~2026년) 72

〈그림 3-10〉 페루 물이용 관련 주요 지표 77

〈그림 3-11〉 페루 분야별 전반적 물 이용(2018) 77

〈그림 3-12〉 지역별 공공 네트워크를 통해 상하수도 서비스 접근이 가능한 인구 비율 78

〈그림 3-13〉 페루 국가 수자원 관리 시스템(SNGRH)의 구성 79

〈그림 3-14〉 페루 물관리 기관 83

〈그림 3-15〉 페루 상하수도 관련 기관 84

〈그림 3-16〉 페루 국제협력청 조직도 88

〈그림 3-17〉 페루 투자진흥청 물ㆍ위생분야 PPP 사업계획 지역 96

〈그림 3-18〉 페루 공공조달의 범위 97

〈그림 3-19〉 볼리비아의 경제성장률 및 전망 103

〈그림 3-20〉 볼리비아의 주요 산업 기여도 105

〈그림 3-21〉 볼리비아의 빈곤율 추이(2005~2020) 106

〈그림 3-22〉 볼리비아 행정구역(좌)과 유역지도(우) 108

〈그림 3-23〉 볼리비아의 월평균 온도와 강수량 변화 추이(1996-2016) 109

〈그림 3-24〉 볼리비아의 환경수자원부 조직도 111

〈그림 3-25〉 행정구역별 수도 운영기관 현황도 113

〈그림 3-26〉 볼리비아의 상수도(Potable and Safe Water) 보급률 추이(2015-2020) 114

〈그림 3-27〉 볼리비아의 하수도(Improved Sanitation,) 보급률 추이(2015-2020) 114

〈그림 3-28〉 볼리비아 물시장 규모(2015~2020년) 115

〈그림 3-29〉 볼리비아 물시장 규모 전망(2021~2026년) 119

〈그림 3-30〉 볼리비아의 국가개발계획 체계(SPIE, Law Nо 777) 124

〈그림 3-31〉 PDES 2021~2025년의 10대 축(Axis) 126

〈그림 3-32〉 2021~25 경제성장률 전망 평균 128

〈그림 3-33〉 최근 5년간(16~20) 산업별 GDP 비중 변화 추이 130

〈그림 3-34〉 연령별 인구 비중 변화(좌) 및 연도별 중위 연령(우) 131

〈그림 3-35〉 콜롬비아 인구 구조 132

〈그림 3-36〉 콜롬비아 물시장 규모(2015~2020년) 136

〈그림 3-37〉 콜롬비아의 부문별 물시장 현황(2015~2020년) 137

〈그림 3-38〉 콜롬비아 물시장 규모 전망(2021~2026년) 140

〈그림 3-39〉 IDB의 콜롬비아 물관리 지원전략 154

〈그림 3-40〉 칠레 환율 및 구리 가격 동향 160

〈그림 3-41〉 칠레 물이용 지수 163

〈그림 3-42〉 칠레 물시장 규모(2015~2020년) 163

〈그림 3-43〉 칠레 물시장 규모 전망(2021~2026년) 166

〈그림 4-1〉 IDB 조직도 183

〈그림 4-2〉 IDB Group 구성도 184

〈그림 4-3〉 인프라 환경 세부분야 186

〈그림 4-4〉 Water and Sanitation 부문에 대한 투자(2010~2020) 186

〈그림 4-5〉 물과 위생분야 투자 플랫폼 192

〈그림 4-6〉 LAC 지역 식수 서비스 이용 인구 195

〈그림 4-7〉 LAC 지역 위생 서비스 이용 인구 196

〈그림 4-8〉 물안보 전략목표 5에 따른 주요 투자대상 201

〈그림 5-1〉 세계경제성장률 전망 208

〈그림 5-2〉 Benefits of Smart Water Management Implementation 210

〈그림 5-3〉 Smart Water Management Pilot project in Denpasar, Bali Indonesia 사례 211

〈그림 5-4〉 페루의 Smart Water Management 사전타당성분석 제안(안) 212

〈그림 5-5〉 콜롬비아의 Smart Water Management 사전타당성분석 제안(안) 212

〈그림 5-6〉 칠레의 Smart Water Management 사전타당성분석 제안(안) 213

〈그림 5-7〉 K-water 일반현황 214

〈그림 5-8〉 K-water 출자회사('21년 9월 기준) 215

〈그림 5-9〉 K-water 물관리 체계 216

〈그림 5-10〉 K-water 주요 사업 217

〈그림 5-11〉 통합물관리 시설현황 218

〈그림 5-12〉 글로벌 프로젝트 현황 219

〈그림 5-13〉 성과공유제 220

〈그림 5-14〉 해외 물 시장 확대 220

〈그림 5-15〉 K-water 물산업 오픈 플랫폼 프로세스 221

〈그림 5-16〉 물산업 오픈 플랫폼 222

〈그림 5-17〉 '자상한 기업' 223

〈그림 5-18〉 '新기술예고제' 추진 분야 224

〈그림 5-19〉 예비 유니콘 기업 혁신기술 및 주요 성과 224

〈그림 5-20〉 환경공단 조직도 226

〈그림 5-21〉 환경공단 지하수 오염지역 조사관리 세부내용 228

〈그림 5-22〉 권역별 사업추진 유형전략 231

〈그림 5-23〉 서울이니셔티브 이행체계 232

〈그림 5-24〉/〈그림 5-27〉 KWP의 설립목적 및 주요 업무 233

〈그림 5-25〉/〈그림 5-24〉 KWP 조직구성 234

〈그림 5-26〉/〈그림 5-25〉 KWP의 혁신형 물기업 지원절차 235

〈그림 5-27〉/〈그림 5-26〉 한국상하수도협회 주요 사업 238

〈그림 5-28〉/〈그림 5-27〉 일본의 해외 물산업 전략 및 주요 정책 242

〈그림 5-29〉/〈그림 5-28〉 물관련 기관들의 중남미 진출 협력전략(안) 245

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