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표제지

목차

제1장 조사개요 7

제1절 조사목적 8

제2절 조사범위 및 방법 18

1. 중남미 공공조달의 이해 18

2. 본 연구의 수행범위 25

3. 연구 추진방향 및 수행방법 29

제2장 콜롬비아 공공조달제도 및 시장현황 조사 35

제1절 조달시장 현황 36

1. 콜롬비아 경제현황 및 한국과의 경제적 관계 36

2. 조달시장의 규모 및 특성 39

3. 조달시장 동향 및 향후 전망 41

제2절 조달제도 및 운영체계 45

1. 조달운영조직 45

2. 조달법령체계 46

3. 조달원칙 및 프로세스 47

4. 조달지원정책 58

5. 전자조달의 운영 65

제3절 조달시장의 개방성 66

1. 조달관행 66

2. 외국기업에 대한 개방성 67

제3장 콜롬비아 조달시장 진출사례 조사 71

제1절 진출사례 72

1. 국내기업의 진출사례 72

2. 주요국의 콜롬비아 진출사례 및 동향 79

제2절 성공/실패요인 분석 84

1. 국내기업 진출사례에서의 성공 및 실패요인 84

2. 주요국의 콜롬비아 진출에 대한 특성 85

3. 종합적 시사점 85

제4장 콜롬비아 조달시장의 한국기업 조달품목 경쟁력 분석 86

제1절 분석 개요 87

1. 콜롬비아 입찰정보 수집 및 가공 87

2. 비교대상 품목 선정 88

제2절 품목별 비교분석 92

1. 비교분석틀 92

2. 품목별 비교 94

제3절 진출가능 품목 도출 138

제5장 콜롬비아 정부조달시장 진출방안 140

제1절 진출접근방법 141

제2절 품목별 진출전략 147

제3절 진출지원방안 149

1. 개요 149

2. 한국-콜롬비아 정부조달 파트너십 구축 방안 150

3. 정부기관 및 주요 EPC 업체에 한국 벤더 등록 간소화 지원 방안 151

4. 조달시장 진출을 위한 금융지원 방안 151

참고문헌 153

[부록 1] 콜롬비아 수요기관 Top 20 리스트 155

[부록 2] 콜롬비아 물품별 벤더 Top 10 리스트 158

표목차

〈표 1-1〉 중남미 주요 경제지표 10

〈표 1-2〉 중남미 국가별 GDP 대비 공공조달 비중 (2003-2012) 19

〈표 1-3〉 중남미 국가의 FTA 협정 내 정부조달 Chapter 여부 24

〈표 1-4〉 Data Tool (예시) 32

〈표 2-1〉 콜롬비아 주요 경제지표 (2014-2018) 37

〈표 2-2〉 콜롬비아 무역협정 체결 현황 37

〈표 2-3〉 한국의 對콜롬비아 10대 수출 품목 (2015-2017년) 38

〈표 2-4〉 한국의 對콜롬비아 10대 수입 품목 (2015-2017년) 38

〈표 2-5〉 SECOPⅠ에 공시된 조달 규모 및 건수 (2011-2016) 40

〈표 2-6〉 SECOPⅡ에 등록된 사용자 수 (2018.10.2. 현재) 40

〈표 2-7〉 콜롬비아 건설산업 주요 지표 41

〈표 2-8〉 콜롬비아 정부 주도 주요 프로젝트 42

〈표 2-9〉 ICONTEC 규격 품질보증 검사대상 58

〈표 2-10〉 INVIMA 인증개요 60

〈표 2-11〉 RETIE 인증 개요 61

〈표 2-12〉 유무선통신 인증 개요 63

〈표 2-13〉 콜롬비아 주요산업별 FDI 현황 68

〈표 2-14〉 콜롬비아 외국인투자 인센티브 제도 69

〈표 3-1〉 국내기업의 콜롬비아 진출사례 종합 78

〈표 3-2〉 주요국의 칠레 진출사례 종합 83

〈표 3-3〉 국내기업의 콜롬비아 진출사례별 성공 및 실패요인 84

〈표 4-1〉 콜롬비아 입찰정보 DB 88

〈표 4-2〉 콜롬비아 조달품목 Top 50 (최근 1년 간) 89

〈표 4-3〉 G-PASS 기업 품목 현황 90

〈표 4-4〉 비교대상 품목의 추출 91

〈표 4-5〉 콜롬비아-한국 조달품목 시장경쟁력 분석 (종합) 138

〈표 4-6〉 콜롬비아 조달시장 진출가능 품목 도출 139

〈표 5-1〉 콜롬비아 최근 정부정책 프로젝트 142

〈표 5-2〉 우리나라 기업의 콜롬비아 주요 수주 건설 프로젝트 추진 현황 142

〈표 5-3〉 콜롬비아 경제협력 현황 143

〈표 5-4〉 콜롬비아 조달시장에의 진출가능품목별 특성 147

〈표 5-5〉 콜롬비아 조달시장에의 진출가능품목별 진출전략 148

그림목차

〈그림 1-1〉 중남미 주요국의 경제성장률 변화 추이 9

〈그림 1-2〉 중남미 경제전망 및 교역량 증가 9

〈그림 1-3〉 중남미 수출여건 및 구매패턴 변화 11

〈그림 1-4〉 중남미 거대 경제블록의 통합 시 시장규모 13

〈그림 1-5〉 한국-중남미 FTA 네트워크 확대 노력 13

〈그림 1-6〉 NAFTA 재협상에 따른 멕시코 대응 14

〈그림 1-7〉 연구 배경 16

〈그림 1-8〉 중남미 공공조달의 범위 18

〈그림 1-9〉 중남미 국가별 정부지출 대비 공공조달비중 20

〈그림 1-10〉 중남미 국가별 GDP 대비 공공조달비중 20

〈그림 1-11〉 중남미 국가별 공공조달기관의 역할 21

〈그림 1-12〉 중남미 국가별 정부수준별 공공조달비중 22

〈그림 1-13〉 중남미 국가별 전자조달기능 제공수준 23

〈그림 1-14〉 중남미 역내ㆍ외 경제협력 관계 23

〈그림 1-15〉 연구의 목적 및 수행범위 29

〈그림 1-16〉 연구수행모듈 (추진체계) 30

〈그림 1-17〉 경쟁력 분석을 위한 DB 수집 및 분석 방법 33

〈그림 2-1〉 콜롬비아 산업정책 체계 개념 44

〈그림 2-2〉 CCE 조직도 46

〈그림 2-3〉 입찰방식별 프로세스 56

〈그림 2-4〉 한국화학융합시험연구원(KTR)에서의 IECEE/CB 인증절차도 63

〈그림 2-5〉 CCE 메인화면 65

〈그림 2-6〉 콜롬비아 FDI 국가별 투자액 현황 68

〈그림 3-1〉 지역별 건설시장에서 중국기업의 점유율 79

〈그림 3-2〉 중국의 대 중남미 금융지원 현황 80

〈그림 3-3〉 중남미지역 일본기업진출 수 추이 (2004년-2013년) 81

〈그림 4-1〉 DB Tool (표준) 87

〈그림 5-1〉 콜롬비아 정부조달시장 진출가능경로 146