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목차

요약 15

Executive Summary 18

제1부 서론 및 조사 설계 23

제1장 연구 개요 23

1. 연구 배경 및 목적 23

2. 연구 수행 체계 24

3. 기대효과 25

제2장 연구 내용 및 방법 26

제1절 연구 내용 26

제2절 연구 방법 32

제3절 표본 설계 37

제2부 국내시장 조사 결과 65

제1장 사업체 65

제1절 화장품 사업체 조사 현황 65

제2절 화장품 산업의 기본 구조 69

제3절 화장품 산업의 유통 구조 89

제4절 화장품 산업의 재무 구조 101

제5절 화장품 산업의 인력 구조 110

제6절 기업체 수요 조사 118

제7절 시사점 138

제2장 소비자 141

제1절 화장품 구입 실태 141

제2절 소비 태도 168

제3절 기능성 화장품 구입실태 및 소비태도 187

제4절 화장품 안전성 인식 및 클레임 실태 195

제5절 시사점 201

제3부 해외문헌 조사 결과 205

제1장 화장품 세계시장 분석 205

제1절 세계시장 일반현황 205

제2절 화장품 산업 글로벌 트렌드 213

제3절 화장품 주요 기업 분석 229

제4절 시사점 245

제2장 주요국의 화장품 시장 250

제1절 미국 250

제2절 유럽 260

제3절 일본 274

제4절 중국 284

제5절 시사점 295

제4부 결론 및 제언 301

제1장 결론 301

제1절 사업체 301

제2절 소비자 302

제2장 제언 303

제1절 정책적 제언 303

제2절 시장 조사 306

참고문헌 311

출처 312

부록 314

부록1. 주요 용어 해설 314

부록2. 화장품 시장조사 조사매뉴얼 318

부록3. 설문조사표(화장품) 333

표목차

표 1-1-1. 연구 단계별 수행 기관 25

표 1-2-1. 사업체 대상 조사 내용 27

표 1-2-2. 화장품 조사대상 품목 27

표 1-2-3. 화장품 소비자 조사 내용 29

표 1-2-4. 화장품 소비자 조사대상 품목 30

표 1-2-5. 화장품 소비자 조사대상 세부품목 설명 31

표 1-2-6. 조사 대상별 표본 수 및 조사 방법 34

표 1-2-7. 화장품 제조업과 수입업의 모집단 분석 38

표 1-2-8. 화장품 판매업의 모집단 분석 39

표 1-2-9. 화장품 제조업과 수입업의 표본크기 계산 결과 43

표 1-2-10. 상대허용오차 1%와 3%에 대한 표본크기 43

표 1-2-11. 화장품 판매업 업종 및 규모별 표본할당 45

표 1-2-12. 품목군별 국내 매출 무응답 비율 47

표 1-2-13. 재무현황 무응답 비율 48

표 1-2-14. 화장품 제조업 무응답 대체층 49

표 1-2-15. 품목군별 국내 매출 무응답 비율 50

표 1-2-16. 재무현황 무응답 비율 51

표 1-2-17. 화장품 수입업 무응답 대체층 52

표 1-2-18. 품목군별 국내 매출 무응답 비율 53

표 1-2-19. 재무현황 무응답 비율 54

표 1-2-20. 화장품 판매업 무응답 대체층 55

표 1-2-21. 화장품 표본 배분 60

표 1-2-22. 전국 가구의 월평균 가구 소득 분포 61

표 1-2-23. 가중치 적용 결과 표본 조사 가구의 월평균 가구 소득 분포 61

표 2-1-1. 화장품 조사 현황 65

표 2-1-2. 화장품 업종별 매출 현황 66

표 2-1-3. 화장품 판매업 지역별 매출 현황 67

표 2-1-4. 화장품 판매업 세부 업종별 현황 68

표 2-1-5. 화장품 업종별 인력 현황 68

표 2-1-6. 화장품 업체 일반 구조 70

표 2-1-7. 화장품 제조업체 일반 구조 71

표 2-1-8. 화장품 수입업체 일반 구조 72

표 2-1-9. 화장품 판매업체 일반 구조 73

표 2-1-10. 화장품 제조업 유형군별 생산 실적 75

표 2-1-11. 화장품 수입업 유형군별 수입 실적 77

표 2-1-12. 화장품 제조업 매출 78

표 2-1-13. 화장품 제조업 설립 근거별 매출 78

표 2-1-14. 화장품 제조업 상법 기준별 매출 79

표 2-1-15. 화장품 제조업 자본구성별 매출 79

표 2-1-16. 화장품 제조업 상장 유무별 매출 80

표 2-1-17. 화장품 제조업 기업 형태별 매출 80

표 2-1-18. 화장품 제조업 유형군별 매출 현황 81

표 2-1-19. 화장품 수입업 매출 82

표 2-1-20. 화장품 수입업체 설립 근거별 매출 82

표 2-1-21. 화장품 수입업체 상법 기준별 매출 83

표 2-1-22. 화장품 수입업체 자본구성별 매출 83

표 2-1-23. 화장품 수입업체 상장 유무별 매출 84

표 2-1-24. 화장품 수입업체 기업 형태별 매출 84

표 2-1-25. 화장품 수입업 유형군별 매출 현황 85

표 2-1-26. 화장품 판매업 매출 86

표 2-1-27. 화장품 판매업체 설립 근거별 매출 86

표 2-1-28. 화장품 판매업체 상법 기준별 매출 87

표 2-1-29. 화장품 판매업체 자본구성별 매출 87

표 2-1-30. 화장품판매업체 상장 유무별 매출 88

표 2-1-31. 화장품 판매업체 기업 형태별 매출 88

표 2-1-32. 화장품 제조업 유형군별 취급 여부 90

표 2-1-33. 화장품 제조업 유형군별 판매(유통) 채널 구성비 92

표 2-1-34. 화장품 도소매업(수입) 유형군별 취급 여부 94

표 2-1-35. 화장품 도소매업(수입) 유형군별 판매(유통) 채널 구성비 96

표 2-1-36. 화장품 판매업 유형군별 취급 여부 98

표 2-1-37. 화장품 판매업 매입(유통) 1순위 채널 비중 99

표 2-1-38. 화장품 판매업체 1순위 채널 비중 100

표 2-1-39. 매출원가율 101

표 2-1-40. 판매관리비율 102

표 2-1-41. 영업이익률 102

표 2-1-42. 경상이익률 103

표 2-1-43. 당기순이익률 103

표 2-1-44. 연구 개발 비율 104

표 2-1-45. 부채비율 105

표 2-1-46. 매출원가율 106

표 2-1-47. 판매관리비율 107

표 2-1-48. 영업이익률 107

표 2-1-49. 경상이익률 108

표 2-1-50. 당기순이익률 108

표 2-1-51. 부채비율 109

표 2-1-52. 화장품 제조업 조직형태별 인력 110

표 2-1-53. 화장품 제조업 상장유무, 기업 형태별 인력 111

표 2-1-54. 화장품 제조업 고용형태별 인력 112

표 2-1-55. 화장품 제조업 직종별 인력 112

표 2-1-56. 화장품 수입업 조직형태별 인력 113

표 2-1-57. 화장품 수입업 상장유무, 기업 형태별 인력 114

표 2-1-58. 화장품 수입업 고용형태별 인력 115

표 2-1-59. 화장품 수입업 직종별 인력 115

표 2-1-60. 화장품 판매업 조직형태별 인력 116

표 2-1-61. 화장품 판매업 상장유무, 기업 형태별 인력 117

표 2-1-62. 화장품 판매업 고용형태별 인력 117

표 2-1-63. 제조업 발전을 위해 필요한 정부의 지원책 121

표 2-1-64. 제조업 발전을 위한 기업의 개선 또는 보완 사항 122

표 2-1-65. 해외 시장 진출 중인 주요 국가(중복 응답) 124

표 2-2-1. 월평균 가구 소득별 화장품 사용 현황(중복응답) 142

표 2-2-2. 연령별 화장품 보유 현황 143

표 2-2-3. 화장품 품목별 사용 개수 145

표 2-2-4. 성별에 따른 화장 소요시간 146

표 2-2-5. 월평균 가구 소득별 2010년 한 해 동안의 화장품 구입 현황(중복응답) 148

표 2-2-6. 연령별 2010년 한 해 동안의 화장품 구입 현황(중복응답) 149

표 2-2-7. 2010년 한 해 동안의 화장품 품목별 1회 평균 구입 금액 151

표 2-2-8. 화장품 품목별 구입 빈도 153

표 2-2-9. 화장품 품목별 주 구입처(복수 응답) 155

표 2-2-10. 화장품 품목별 주 구입처 선택 이유 157

표 2-2-11. 구입 화장품 품목별 국내산·국외산 비중 159

표 2-2-12. 화장품 품목별 구입 시 영향을 주는 요인 161

표 2-2-13. 화장품 구입 시 표시 정보 확인 여부 - 성별별 162

표 2-2-14. 화장품 구입 시 중점적으로 확인하는 표시 정보(중복 응답) - 연령별 163

표 2-2-15. 2011년 화장품 구입 의향 168

표 2-2-16. 구입 화장품의 주요 정보 입수 경로 170

표 2-2-17. 화장품 구입 관련 가장 신뢰하는 정보 입수 경로 - 월평균 가구소득별 172

표 2-2-18. 구입한 화장품 유형별 선호 제조국(중복 응답) 174

표 2-2-19. 2010년 구입한 화장품 품목별 선호 제조국 176

표 2-2-20. 2010년 한 해 동안 구입한 화장품 선호 제조국 선정 이유 - 국가별 178

표 2-2-21. 2011년 구입 계획이 있는 가구의 품목별 선호 제조국(중복 응답) 180

표 2-2-22. 2011년 화장품 구입 예정인 가구의 제조 국가별 선호 이유 182

표 2-2-23. 화장품 품목별 현재 사용하고 있는 제품 만족도 184

표 2-2-24. 연령별 화장품 사용을 통해 해결하고 싶은 피부 고민 유형 186

표 2-2-25. 성별에 따른 화장품 사용을 통해 해결하고 싶은 피부 고민 품목 186

표 2-2-26. 기능성 화장품 사용 여부 - 월평균 가구 소득별 188

표 2-2-27. 기능성 화장품 사용 여부 - 연령별 188

표 2-2-28. 기능성 화장품 사용 여부 - 성별 188

표 2-2-29. 사용 중인 기능성 화장품 - 연령별 189

표 2-2-30. 사용 중인 기능성 화장품 - 성별 190

표 2-2-31. 기능성 화장품 정의 인지 여부 - 성별 191

표 2-2-32. 선호하는 기능성 화장품 - 성별 192

표 2-2-33. 화장품 클레임(부작용) 경험 여부 - 연령별 197

표 2-2-34. 화장품 클레임(부작용) 사례(중복 응답) - 성별 198

표 2-2-35. 클레임(부작용) 경험 화장품 품목군(중복 응답) - 성별 199

표 3-1-1. 주요국의 화장품 매출액, 점유율, 성장률 208

표 3-1-2. 화장품 유통 채널별 매출액 및 점유율 210

표 3-1-3. 2009년 글로벌 Top 15 화장품 회사 매출액 및 성장률 211

표 3-1-4. 글로벌 Top 100 화장품 회사의 국가별 개수 212

표 3-1-5. 세계 여러 나라의 유기농 인증제도 222

표 3-1-6. 나고야 의정서 주요 내용 226

표 3-1-7. 2011년 제5차 ICCR 합의 내용 227

표 3-1-8. ICATM의 대체 시험 방법 및 평가(2011.03) 228

표 3-1-9. L'Oreal 매출액 및 성장률 229

표 3-1-10. Proctor & Gamble 매출액 및 성장률 232

표 3-1-11. Unilever 매출액 및 성장률 234

표 3-1-12. Shiseido 일본 및 해외 시장 매출액, 성장률 236

표 3-1-13. 중국 화장품 시장 가치 및 성장률 239

표 3-1-14. 에스티로더 매출과 성장률 추이 239

표 3-1-15. 생활건강 매출액 및 성장률 241

표 3-1-16. AmorePacific 매출액 및 성장률 243

표 3-2-1. 미국의 화장품 품목별 시장 251

표 3-2-2. 미국 화장품 주요 수출 국가[HS CODE 33094] 252

표 3-2-3. 미국 기초화장품 주요 수입국가 253

표 3-2-4. 미국의 화장품 금지·제한 성분(FDA) 256

표 3-2-5. 미국 화장품 반입이 거절되는 주요 항목(FDA) 258

표 3-2-6. 유럽의 화장품 유형별 시장 261

표 3-2-7. 프랑스의 화장품 유형별 시장 262

표 3-2-8. 영국의 화장품 유형별 시장 262

표 3-2-9. 독일의 화장품 유형별 시장 263

표 3-2-10. 유럽 화장품의 (對)한국 수출동향 264

표 3-2-11. 유럽 화장품의 (對)한국 수입 동향 264

표 3-2-12. REACH 'Annex XIV'에 추가될 6개 위험 화학물질 272

표 3-2-13. 일본의 화장품 유형별 시장 275

표 3-2-14. 일본 기초 화장품 주요 수출국가 276

표 3-2-15. 일본 기초 화장품 주요 수입국가 277

표 3-2-16. 화장품 분류와 용도에 따라 필요한 면허 종류 279

표 3-2-17. 화장품 제조허가 및 제조판매 허가에 필요한 서류 281

표 3-2-18. 일본 화장품 및 의약부외품 라벨 규제 283

표 3-2-19. 중국의 화장품 유형별 시장 285

표 3-2-20. 2009년, 2010년 중국 화장품 수출입 통계 286

표 3-2-21. 중국 수입화장품 등록 및 허가 시 제출서류 290

표 3-2-22. 중국 화장품 신원료 행정허가 신청 시 제출서류 291

표 4-2-1. 본 조사 통계와 국가통계 비교 307

그림목차

그림 1-1-1. 연구 수행 체계 24

그림 1-2-1. 화장품 사업체 조사 진행 절차 35

그림 1-2-2. 화장품 소비자 조사 진행 절차 36

그림 1-2-3. 무응답 보정 절차 46

그림 2-1-1. '10년 국내 화장품 시장규모 69

그림 2-1-2. 화장품 산업 정책에 대한 제조 업종 인지도 118

그림 2-1-3. 화장품 산업 정책에 대해 인지하지 못하는 이유 119

그림 2-1-4. 제조업 발전을 위해 필요한 정부의 주요 지원책 120

그림 2-1-5. 제조업 발전을 위한 기업의 개선 또는 보완 사항 122

그림 2-1-6. 제조업 해외 시장 진출 여부 123

그림 2-1-7. 해외 시장 진출 중인 주요 국가 124

그림 2-1-8. 해외 시장 진출 주요 유형 125

그림 2-1-9. 해외 시장 조사 관련 필요 정보 126

그림 2-1-10. 해외 마케팅 및 홍보 관련 필요 정보 127

그림 2-1-11. 해외 영업 및 판매 시 필요한 정보 128

그림 2-1-12. 해외 시장 진출 관련 최우선 지원책 129

그림 2-1-13. 해외 시장 진출 전문 인력 양성 필요 요소 130

그림 2-1-14. 해외 시장 진출 관련 필요 전문 인력 131

그림 2-1-15. 해외 시장 진출 시 필요한 외교적 지원 132

그림 2-1-16. 해외 시장 진출 시 필요한 금융 지원 133

그림 2-1-17. 해외 시장 진출 시 충족이 필요한 인증제도 135

그림 2-1-18. 국내 화장품 인지도 제고를 위한 방안 136

그림 2-1-19. 안정적 해외 시장 진출을 위한 방안 137

그림 2-2-1. 화장품 사용 현황(중복 응답) 141

그림 2-2-2. 화장품 품목별 사용 개수 144

그림 2-2-3. 화장 소요 시간 146

그림 2-2-4. 2010년 한 해 동안 구입한 화장품 품목현황 147

그림 2-2-5. 화장품 품목별 1회 평균 구입 금액 - 전체 150

그림 2-2-6. 화장품 구입 빈도 152

그림 2-2-7. 화장품 주요 구입처(복수 응답) 154

그림 2-2-8. 화장품 주 구입처 선택 주요 이유 156

그림 2-2-9. 구입 화장품 제조지 158

그림 2-2-10. 화장품 구입 시 영향을 주는 요인 160

그림 2-2-11. 화장품 구입 시 표시 정보 확인 여부 162

그림 2-2-12. 화장품 구입 시 중점적으로 확인하는 표시 정보(중복 응답) 163

그림 2-2-13. 화장품 표시 정보에 대한 만족도 164

그림 2-2-14. 화장품 표시 정보의 개선 사항 165

그림 2-2-15. 동물 실험 수행 여부가 화장품 구매에 영향을 미치는 정도 166

그림 2-2-16. 인체 유래 원료(태반, 줄기세포)의 사용이 구매에 영향을 미치는 정도 167

그림 2-2-17. 구입 화장품의 주요 정보 입수 경로 169

그림 2-2-18. 화장품 구입 관련 가장 신뢰하는 정보 입수 경로 171

그림 2-2-19. 구입 화장품 선호 제조국(중복응답) 173

그림 2-2-20. 구입한 수입 화장품 선호 제조국(중복응답) 175

그림 2-2-21. 2010년 구입한 화장품 선정 이유 177

그림 2-2-22. 2011년 구입 계획이 있는 가구의 선호 제조국(중복 응답) 179

그림 2-2-23. 2011년 화장품 구입 의향이 있는 가구의 선호 제조국 선정 이유 181

그림 2-2-24. 현재 사용하고 있는 제품 만족도 183

그림 2-2-25. 화장품 사용을 통해 해결하고 싶은 주요 피부 고민 품목 185

그림 2-2-26. 기능성 화장품 사용 여부 187

그림 2-2-27. 사용 중인 기능성 화장품 189

그림 2-2-28. 기능성 화장품의 정의 인지 여부 191

그림 2-2-29. 선호하는 기능성 화장품 192

그림 2-2-30. 기능성 화장품 신뢰도 193

그림 2-2-31. 기능성 화장품 신뢰의 근거 194

그림 2-2-32. 화장품 원료, 성분(첨가물)이 건강에 미치는 영향에 대한 인식 195

그림 2-2-33. 유해하다고 생각하는 화장품 성분(중복 응답) 196

그림 2-2-34. 화장품 클레임(부작용) 경험 여부 197

그림 2-2-35. 화장품 클레임(부작용) 사례(중복 응답) 198

그림 2-2-36. 클레임(부작용) 경험 화장품 품목(중복 응답) 199

그림 2-2-37. 정부 및 행정기관에 대한 화장품 관련 요구 정보 사항 200

그림 3-1-1. 화장품 세계시장 매출액 및 성장률(2001~2015) 205

그림 3-1-2. 화장품 대륙별 비중 및 매출액 변화추이 206

그림 3-1-3. 화장품 품목별 비중 및 매출액 변화추이 209

그림 3-1-4. 세계 자가 상표 화장품 신제품 개수 - 스킨케어, 헤어케어, 메이크업 부문 213

그림 3-1-5. 제품별 소비자 성비 - 유럽, 아시아, 남아메리카, 미국 215

그림 3-1-6. 아시아 헤어 제품 시장 매출액 동향 217

그림 3-1-7. 체중 감소 및 보디라인 보정 기능성 제품에 대한 신뢰도 219

그림 3-1-8. Eco-Cert 인증 제도를 보유하고 있는 회사 223

그림 3-1-9. Eco-Cert 인증 표시 224

그림 3-1-10. 스킨케어 제품 선택 시 영향을 미치는 요인 225

그림 3-1-11. Unilever 신제품별 출시 개수 234

그림 3-1-12. Shiseido 해외 시장 및 일본 시장 237

그림 3-1-13. LG의 한방 화장품'수려한 수', '더 히스토리 오브 후' 제품 사진 242

그림 3-1-14. AmorePacific의 한방 화장품 '설화수'와 '한율' 244

그림 3-1-15. Datamonitor 기준 화장품 세계 시장 제품군과 식약청 화장품 시행 규칙 기준 국내 화장품 제품군 매핑 249

그림 3-2-1. 미국 화장품 시장규모, 성장률 250

그림 3-2-2. 미국 화장품 대(對)한국 수출입 현황 254

그림 3-2-3. 영국, 독일, 프랑스 화장품 매출액 260

그림 3-2-4. 일본 화장품 매출액, 성장률 274

그림 3-2-5. 일본 화장품 대(對)한국 수출입 현황 278

그림 3-2-6. 일본 화장품 제조 및 판매에 필요한 절차 280

그림 3-2-7. 중국 화장품 매출액, 성장률 284

그림 3-2-8. 중국 화장품 대(對)한국 수출입 현황 287

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