표제지

목차

머리말 3

요약 26

제1장 서론 35

1. 연구 배경 및 목적 35

2. 연구범위 및 방법 40

(1) 연구범위와 주요 내용 40

(2) 연구 방법 43

제2장 중국제조 2025 기술로드맵의 산업별 주요 내용과 평가 46

1. 전자정보통신 46

(1) 집적회로(IC)와 전용설비 및 소재 46

1) 수요 46

2) 목표 52

3) 중점 발전 분야 62

4) 지원정책(시범프로젝트 및 지원전략, 보장 등) 71

5) 종합적인 시사점 73

(2) 디스플레이 80

1) 수요 81

2) 목표 83

3) 중점 발전 분야 85

4) 지원정책 87

5) 종합적인 시사점 88

(3) 통신기기(通信设备) 92

1) 수요 92

2) 목표 96

3) 중점 발전 분야 101

4) 지원정책 111

5) 종합적인 시사점 113

2. 스마트제조와 제조설비 120

(1) OS와 산업용 SW (스마트제조 소프트웨어) 120

1) 수요 120

2) 목표 123

3) 중점 발전 분야 127

4) 지원정책 131

5) 종합적인 시사점 133

(2) 스마트제조 핵심정보설비 139

1) 수요 139

2) 목표 141

3) 중점 발전 분야 144

4) 지원정책 152

5) 종합적인 시사점 153

(3) 3D프린터용 소재 158

1) 수요 158

2) 목표 161

3) 중점 발전 분야 165

4) 지원정책 168

5) 종합적인 시사점 171

(4) 고급 CNC 및 기초제조장비 177

1) 수요 177

2) 목표 180

3) 중점 발전 분야 182

4) 종합적인 시사점 196

(5) 로봇 203

1) 수요 203

2) 목표 206

3) 중점 발전 분야 211

4) 지원정책 215

5) 종합적인 시사점 215

3. 전력장비 220

(1) 발전설비 220

1) 수요 221

2) 목표 226

3) 중점 발전 분야 233

4) 지원정책 238

5) 종합적인 시사점 239

(2) 송변전설비 243

1) 수요 244

2) 목표 249

3) 중점 발전 분야 252

4) 지원정책 253

5) 종합적인 시사점 254

(3) 신형에너지재료 257

1) 수요 257

2) 목표 260

3) 중점 발전 분야 263

4) 지원정책 267

5) 종합적인 시사점 268

4. 항공우주 273

(1) 항공기 273

1) 수요 273

2) 목표 275

3) 중점 발전 분야 277

4) 지원정책 280

5) 종합적인 시사점 281

(2) 항공 엔진 285

1) 수요 285

2) 목표 287

3) 중점 발전 분야 288

4) 지원정책 291

5) 종합적인 시사점 292

(3) 항공기 탑재설비와 시스템 295

1) 수요 295

2) 목표 296

3) 중점 발전 분야 297

4) 지원정책 302

5) 종합적인 시사점 303

(4) 우주 장비 306

1) 수요 306

2) 목표 307

3) 중점 발전 분야 308

4) 지원정책 311

5) 종합적인 시사점 312

5. 해양 플랜트 장비 및 첨단 선박 기술 313

(1) 수요 313

(2) 목표 317

(3) 중점 발전 분야 320

(4) 지원정책 331

(5) 종합적인 시사점 332

6. 자동차 337

(1) 에너지절약형자동차 337

1) 수요 337

2) 목표 340

3) 중점 발전 분야 343

4) 종합적인 시사점 345

(2) 친환경 자동차 349

1) 수요 349

2) 목표 354

3) 중점 발전 분야 360

4) 지원정책 365

5) 종합적인 시사점 366

(3) 자율주행자동차 370

1) 수요 370

2) 목표 374

3) 중점 발전 분야 377

4) 지원정책 380

5) 종합적인 시사점 380

7. 금속소재 385

(1) 첨단철강소재 385

1) 수요 385

2) 목표 387

3) 중점 발전 분야 389

4) 지원정책 394

5) 종합적인 시사점 395

(2) 비철금속 399

1) 수요 399

2) 목표 400

3) 중점 발전 분야 402

4) 지원정책 404

5) 종합적인 시사점 404

(3) 첨단장비용특수합금 408

1) 수요 408

2) 목표 409

3) 중점 발전 분야 411

4) 지원정책 414

5) 종합적인 시사점 415

8. 석유화학 및 섬유소재 419

(1) 첨단 석유화학 소재 419

1) 수요 419

2) 목표 422

3) 중점 발전 분야 424

4) 지원정책 429

5) 종합적인 시사점 431

(2) 윤활유 435

1) 수요 435

2) 목표 439

3) 중점 발전 분야 443

4) 종합적인 시사점 445

(3) 섬유소재 449

1) 수요 450

2) 목표 453

3) 중점 발전 분야 456

4) 지원정책 462

5) 종합적인 시사점 463

9. 바이오헬스케어 471

(1) 바이오의약품 471

1) 수요 472

2) 목표 475

3) 중점 발전 분야 478

4) 지원정책 484

5) 종합적인 시사점 487

(2) 고성능 의료기기 및 의료용 소재 490

1) 수요 491

2) 목표 493

3) 중점 발전 분야 494

4) 지원정책 500

5) 종합적인 시사점 503

제3장 중국제조 2025 중점 분야의 업종별 비교와 시사점 508

1. 주요 업종별 시장 비교와 시사점 508

2. 중국의 주요 산업별 발전목표 비교와 시사점 513

3. 세부 품목 및 기술의 발전목표 비교와 시사점 515

제4장 우리산업의 대응전략 521

1. 10대 중점산업 기술로드맵 평가가 주는 시사점 521

2. 중국제조 2025에 따른 한국의 산업 경쟁력 강화 전략 524

3. 중국제조 2025에 따른 대중 진출방안 534

4. 중국제조 2025에 따른 한중 산업의 협력 방안 540

참고문헌 544

[부록] 551

Abstract 563

판권기 566

〈표 1-1〉 중국제조 2050의 10대 신산업 발전계획 36

〈표 1-2〉 2017년 중국제조 2025 기술로드맵의 주요 산업 42

〈표 1-3〉 본 연구 분석대상의 주요 산업 및 분류 42

〈표 1-4〉 중국제조 2025 자문위원 명단 44

〈표 2-1〉 WSTS의 글로벌 반도체 시장 전망 48

〈표 2-2〉 우리나라 반도체 수요(내수) 현황 51

〈표 2-3〉 지역별 반도체 시장 규모 51

〈표 2-4〉 반도체산업의 세계 및 중국 시장 변화 전망(~2030년) 52

〈표 2-5〉 중국 반도체산업의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 61

〈표 2-6〉 반도체산업의 한중 경쟁 관계 변화에 따른 세부품목 및 기술 70

〈표 2-7〉 중국 반도체 발전 추진 강요 기간별 목표 72

〈표 2-8〉 「중국제조 2025」의 반도체산업 정책 72

〈표 2-9〉 반도체산업의 기회 및 위협 분야 74

〈표 2-10〉 반도체산업의 강점 및 약점 분야 74

〈표 2-11〉 반도체산업의 경쟁 관계에 따른 경쟁력 강화방안 75

〈표 2-12〉 중국 반도체산업의 육성방안이 우리에게 주는 시사점 76

〈표 2-13〉 반도체산업의 중국 시장 진출 가능성 진단과 방안 77

〈표 2-14〉 반도체산업의 한중 협력 가능 분야 및 방안 80

〈표 2-15〉 디스플레이산업의 세계 및 중국 시장 변화 전망(~2030년) 83

〈표 2-16〉 중국 디스플레이 소재의 발전 목표와 우리와 경쟁 관계 전망 85

〈표 2-17〉 디스플레이산업의 한중 경쟁 관계 변화에 따른 세부 품목 및 기술 87

〈표 2-18〉 디스플레이산업의 기회 및 위협 분야 88

〈표 2-19〉 디스플레이산업의 강점 및 약점 분야 89

〈표 2-20〉 디스플레이산업의 경쟁 관계에 따른 경쟁력 강화방안 90

〈표 2-21〉 중국 디스플레이산업의 육성방안이 우리에게 주는 시사점 90

〈표 2-22〉 디스플레이산업의 중국 시장 진출 가능성 진단과 방안 91

〈표 2-23〉 디스플레이산업의 한중 협력 가능 분야 및 방안 91

〈표 2-24〉 세계 통신기기 분야별 시장 규모 전망 92

〈표 2-25〉 세계 차세대 네트워크장비 분야별 시장 규모 전망 93

〈표 2-26〉 통신기기산업의 세계 및 중국 시장 변화 전망(~2030년) 96

〈표 2-27〉 중국제조 2025의 통신기기산업 발전 기술로드맵의 목표 98

〈표 2-28〉 중국 통신기기산업의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 101

〈표 2-29〉 중국 통신기기산업발전 기술로드맵-핵심제품 개발 목표 104

〈표 2-30〉 중국 통신기기산업발전 기술로드맵 - 핵심원천기술 추진 목표 107

〈표 2-31〉 중국 통신기기산업발전 기술로드맵-응용시범 공정 목표 109

〈표 2-32〉 통신기기산업의 한중 경쟁관계 변화에 따른 세부품목 및 기술 111

〈표 2-33〉 중국 통신기기산업발전 기술로드맵에서 지원전략 내용 112

〈표 2-34〉 통신기기산업의 기회 및 위협 분야 114

〈표 2-35〉 통신기기산업의 강점 및 약점 분야 114

〈표 2-36〉 통신기기산업의 경쟁관계에 따른 경쟁력 강화방안 116

〈표 2-37〉 중국 통신기기산업의 육성방안이 우리에게 주는 시사점 116

〈표 2-38〉 통신기기산업의 중국 시장 진출 가능성 진단과 방안 117

〈표 2-39〉 통신기기산업의 한중 협력 가능 분야 및 방안 120

〈표 2-40〉 국가별 스마트제조 시장 전망 121

〈표 2-41〉 스마트제조 SW 산업의 세계 및 중국 시장 변화 전망(~2030년) 123

〈표 2-42〉 중국 스마트제조 SW 산업의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 124

〈표 2-43〉 글로벌 주요 기업 개요 125

〈표 2-44〉 국내 주요 기업 개요 125

〈표 2-45〉 스마트제조 SW 산업의 한중 경쟁 관계 변화에 따른 세부 품목 및 기술 130

〈표 2-46〉 중국의 스마트제조 SW 분야 주요 지원정책 131

〈표 2-47〉 국내 스마트제조 R&D 로드맵의 주요 추진과제 132

〈표 2-48〉 스마트제조 SW 산업의 기회 및 위협 분야 134

〈표 2-49〉 스마트제조 SW 산업의 강점 및 약점 분야 135

〈표 2-50〉 스마트제조 SW 산업의 경쟁관계에 따른 경쟁력 강화방안 136

〈표 2-51〉 중국 스마트제조 SW 산업의 육성방안이 우리에게 주는 시사점 136

〈표 2-52〉 스마트제조 SW 산업의 중국 시장 진출 가능성 진단과 방안 137

〈표 2-53〉 스마트제조 SW 산업의 한중 협력 가능 분야 및 방안 138

〈표 2-54〉 중국제조 2025의 스마트제조 핵심설비 수요 전망 140

〈표 2-55〉 한국의 스마트제조 시장 규모 전망 140

〈표 2-56〉 스마트제조 핵심정보설비산업의 세계 및 중국시장 변화전망(~2030년) 141

〈표 2-57〉 중국제조 2025의 스마트제조 핵심설비 목표 142

〈표 2-58〉 한국과 중국의 스마트제조 주요 기초기술 수준 비교 142

〈표 2-59〉 중국 스마트제조 핵심정보설비의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 143

〈표 2-60〉 정보인프라 세부범위 144

〈표 2-61〉 중국제조 2025의 스마트제조 기초통신설비 목표 145

〈표 2-62〉 중국 화웨이의 5G 활용사례 146

〈표 2-63〉 국내 주요 기업의 스마트공장 5G 플랫폼 구축 현황 147

〈표 2-64〉 중국제조 2025의 첨단산업센서 및 IoT 설비 목표 148

〈표 2-65〉 중국제조 2025의 정보보호제품 목표 151

〈표 2-66〉 스마트제조 핵심설비산업의 한중 경쟁관계에 따른 세부품목 및 기술 152

〈표 2-67〉 중국의 스마트제조 관련 주요 정책 154

〈표 2-68〉 스마트제조 핵심설비산업의 SWOT 분야 155

〈표 2-69〉 스마트 제조 핵심정보설비의 경쟁관계에 따른 경쟁력 강화방안 156

〈표 2-70〉 중국 스마트제조 핵심정보설비 산업의 육성방안이 우리에게 주는 시사점 157

〈표 2-71〉 스마트제조 핵심정보설비산업의 중국시장 진출가능성 진단과 방안 157

〈표 2-72〉 스마트제조 핵심정보설비 산업의 한중 협력 가능 분야 및 방안 158

〈표 2-73〉 3D프린터용 소재산업의 세계 및 중국 시장 변화 전망(~2030년) 160

〈표 2-74〉 국내 3D프린팅 소재공정기술 투자동향 163

〈표 2-75〉 중국 3DP 금속 소재산업의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 163

〈표 2-76〉 국내 중점투자 대상 기술 : 3D프린팅 소재 166

〈표 2-77〉 국내 중점투자 대상 기술 : 3D프린팅용 복합소재제조 및 적층기술 167

〈표 2-78〉 3DP 산업의 한중 경쟁 관계 변화에 따른 세부 품목 및 기술 168

〈표 2-79〉 중국 "적층제조 산업 발전 행동계획(2017.12)" 주요 정책목표 169

〈표 2-80〉 중국 주요 지역의 3D프린팅 정책 지원 내용 169

〈표 2-81〉 국내 3D프린팅 소재 현황과 정책 초점 170

〈표 2-82〉 3D프린팅 소재 관련 주요 지원정책 170

〈표 2-83〉 3D프린터용 금속 분말 소재 산업의 기회 및 위협 분야 172

〈표 2-84〉 3D프린터용 금속 분말 소재 산업의 강점 및 약점 분야 172

〈표 2-85〉 3D프린터용 금속 분말 소재 산업의 경쟁관계에 따른 경쟁력 강화방안 174

〈표 2-86〉 중국 3D프린터용 금속 분말 소재 산업의 육성방안이 우리에게 주는 시사점 174

〈표 2-87〉 3D프린팅용 금속 분말 소재 산업의 중국 시장 진출 가능성 진단과 방안 175

〈표 2-88〉 3D프린팅용 금속 분말 소재 산업의 한중 협력 가능 분야 및 방안 176

〈표 2-89〉 중국제조 2025의 고급 CNC 및 기초제조장비 수요 전망 177

〈표 2-90〉 주요 국가의 공작기계 생산변화 추이 178

〈표 2-91〉 NC제어기 국내 시장점유율(2017년 기준) 179

〈표 2-92〉 CNC 및 기초제조장비산업의 세계 및 중국시장 변화전망(~2030년) 180

〈표 2-93〉 중국제조 2025의 고급 CNC 및 기초제조장비 목표 181

〈표 2-94〉 중국 CNC 및 기초제조장비의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 181

〈표 2-95〉 전자정보설비 가공장비 개발 목표 182

〈표 2-96〉 우주ㆍ항공기 및 항공기 엔진 제조 및 가공장비 개발 목표 184

〈표 2-97〉 선박 및 해양플랜트 장비의 핵심제조장비 개발 목표 187

〈표 2-98〉 철도교통장비의 핵심부품 조립가공장비 목표 188

〈표 2-99〉 자동차 핵심부품 가공조립장비 및 4대작업 생산라인 목표 190

〈표 2-100〉 수치제어계 및 핵심기능부품 191

〈표 2-101〉 적층제조장비 및 핵심기술 개발목표 192

〈표 2-102〉 건설 및 농기계 생산라인 개발목표 193

〈표 2-103〉 CNC 및 기초제조장비 한중 경쟁관계에 따른 세부품목 및 기술 194

〈표 2-104〉 CNC 및 기초제조장비산업의 기회 및 위협 분야 197

〈표 2-105〉 CNC 및 기초제조장비산업의 강점 및 약점 분야 198

〈표 2-106〉 CNC 및 기초제조장비의 경쟁관계에 따른 경쟁력 강화방안 200

〈표 2-107〉 CNC 및 기초제조장비산업의 중국시장 진출가능성 진단과 방안 201

〈표 2-108〉 세계 로봇 시장 규모 203

〈표 2-109〉 국내 로봇 생산 규모 206

〈표 2-110〉 로봇 산업의 세계 및 중국 시장 변화 전망(~2030년) 206

〈표 2-111〉 2017~2019년 중국 산업용 로봇 시장의 로컬기업 비중 207

〈표 2-112〉 제조용 로봇 주요기업 시장 점유율 209

〈표 2-113〉 중국 로봇 산업단지 규모 210

〈표 2-114〉 중국 로봇 산업의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 211

〈표 2-115〉 로봇 완제품 품질 및 제조 경쟁력 비교 212

〈표 2-116〉 중국제조 2025 로봇 핵심부품 개발 목표 213

〈표 2-117〉 로봇산업의 한중 경쟁 관계 변화에 따른 세부 품목 및 기술 214

〈표 2-118〉 로봇산업의 기회 및 위협 분야 216

〈표 2-119〉 로봇산업의 강점 및 약점 분야 216

〈표 2-120〉 로봇산업의 경쟁관계에 따른 경쟁력 강화방안 217

〈표 2-121〉 중국 로봇 산업의 육성방안이 우리에게 주는 시사점 218

〈표 2-122〉 중국제조 2025에 따른 대중 진출방안 219

〈표 2-123〉 중국제조 2025에 따른 한중 산업의 협력 방안 220

〈표 2-124〉 세계 발전설비용량 전망(~2030년) 221

〈표 2-125〉 중국 발전설비용량 전망(~2030년) 223

〈표 2-126〉 발전설비 산업의 세계 및 중국 시장 변화 전망(~2030) 225

〈표 2-127〉 발전설비 산업의 선두기업 227

〈표 2-128〉 청정 석탄화력 발전설비 관련 중국의 목표 228

〈표 2-129〉 가스 발전설비 관련 중국의 목표 229

〈표 2-130〉 원자력 발전설비 관련 중국의 목표 230

〈표 2-131〉 수력 발전설비 관련 중국의 목표 231

〈표 2-132〉 재생에너지 발전설비 관련 중국의 목표 231

〈표 2-133〉 중국 발전설비 산업의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 232

〈표 2-134〉 발전설비 산업의 한중 경쟁 관계 변화에 따른 세부 품목 및 기술 238

〈표 2-135〉 발전설비 산업의 기회 및 위협 분야 240

〈표 2-136〉 발전설비 산업의 강점 및 약점 분야 240

〈표 2-137〉 발전설비 산업의 경쟁관계에 따른 경쟁력 강화방안 241

〈표 2-138〉 중국 발전설비 산업의 육성방안이 우리에게 주는 시사점 241

〈표 2-139〉 발전설비 산업의 중국 시장 진출 가능성 진단과 방안 242

〈표 2-140〉 발전설비 산업의 한중 협력 가능 분야 및 방안 243

〈표 2-141〉 세계 송변전설비 시장 규모 및 전망 244

〈표 2-142〉 중국 송변전설비 시장 규모 및 전망 246

〈표 2-143〉 한국 송변전설비 시장 규모 및 전망 247

〈표 2-144〉 송변전설비 산업의 세계 및 중국 시장 변화 전망(~2030년) 248

〈표 2-145〉 중국 송변전설비 산업의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 251

〈표 2-146〉 송변전설비 산업의 한중 경쟁 관계 변화에 따른 세부 품목 및 기술 253

〈표 2-147〉 송변전설비 산업의 기회 및 위협 분야 254

〈표 2-148〉 송변전설비 산업의 강점 및 약점 분야 255

〈표 2-149〉 송변전설비 산업의 경쟁관계에 따른 경쟁력 강화방안 255

〈표 2-150〉 중국 송변전설비 산업의 육성방안이 우리에게 주는 시사점 256

〈표 2-151〉 송변전설비 산업의 중국 시장 진출 가능성 진단과 방안 256

〈표 2-152〉 송변전설비 산업의 한중 협력 가능 분야 및 방안 257

〈표 2-153〉 태양광 발전 분야 세계 시장 전망 258

〈표 2-154〉 리튬이온전지 세계 시장 전망 258

〈표 2-155〉 연료전지 세계 시장 전망 259

〈표 2-156〉 신형에너지재료 산업의 세계 및 중국 시장 변화 전망(~2030년) 260

〈표 2-157〉 중국의 신형에너지재료 기술 로드맵의 목표 260

〈표 2-158〉 중국의 태양에너지 소재 기술 로드맵 261

〈표 2-159〉 중국의 리튬전지 소재 기술 로드맵 262

〈표 2-160〉 중국의 연료전지 소재 기술 로드맵 262

〈표 2-161〉 중국 신형에너지재료 산업의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 263

〈표 2-162〉 태양광 주요기술별 국내외 기술 수준 비교 264

〈표 2-163〉 국내외 SOFC 연료전지 주요 기술지표 대비 266

〈표 2-164〉 신형에너지 소재 산업의 한중 경쟁 관계 변화에 따른 세부 품목 및 기술 267

〈표 2-165〉 신에너지 소재 산업의 기회 및 위협 분야 269

〈표 2-166〉 신에너지 소재 산업의 강점 및 약점 분야 269

〈표 2-167〉 신에너지 소재 산업의 경쟁관계에 따른 경쟁력 강화방안 270

〈표 2-168〉 중국 신에너지 소재 산업의 육성방안이 우리에게 주는 시사점 270

〈표 2-169〉 신에너지 소재 산업의 중국 시장 진출 가능성 진단과 방안 271

〈표 2-170〉 신에너지 소재 산업의 한중 협력 가능 분야 및 방안 272

〈표 2-171〉 세계 항공 완제기 시장 전망(2019~2028) 273

〈표 2-172〉 항공기산업의 시장 변화 전망 274

〈표 2-173〉 글로벌 항공 완제기 기종 비교 276

〈표 2-174〉 중국 항공기 산업의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 276

〈표 2-175〉 항공 완제기 기술 수준 및 격차 비교 278

〈표 2-176〉 항공기 산업의 한중 경쟁 관계 변화에 따른 세부 품목 및 기술 280

〈표 2-177〉 국내 항공기산업의 SWOT 분석 282

〈표 2-178〉 항공기산업의 경쟁 관계에 따른 경쟁력 강화방안 283

〈표 2-179〉 항공기산업의 중국 시장진출 가능성 진단과 방안 284

〈표 2-180〉 항공기산업의 한중협력 가능 분야 및 방안 285

〈표 2-181〉 항공 엔진 글로벌 수요 전망 286

〈표 2-182〉 항공 엔진 산업의 세계 및 중국 시장 변화 전망 286

〈표 2-183〉 중국 항공 엔진 산업의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 288

〈표 2-184〉 항공 엔진 핵심 제품 로드맵 289

〈표 2-185〉 항공 엔진 핵심 부품 로드맵 290

〈표 2-186〉 국내 항공 엔진 산업의 SWOT 분석 292

〈표 2-187〉 항공 엔진 산업의 경쟁 관계에 따른 경쟁력 강화방안 293

〈표 2-188〉 중국 항공기산업의 육성방안이 우리에게 주는 시사점 293

〈표 2-189〉 항공 엔진 산업의 중국 시장 진출 가능성 진단과 방안 294

〈표 2-190〉 항공 엔진 산업의 한중협력 가능 분야 및 방안 294

〈표 2-191〉 미국(FAA) 인증획득 현황 비교 296

〈표 2-192〉 항공기 탑재 설비 및 시스템 산업의 시장 변화 전망 296

〈표 2-193〉 중국 항공 탑재 설비 및 시스템 산업의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 297

〈표 2-194〉 항공전자 시스템 핵심 제품 로드맵 298

〈표 2-195〉 항공 비행시스템 핵심 제품 로드맵 299

〈표 2-196〉 항공 전자기계 시스템 핵심 제품 로드맵 300

〈표 2-197〉 항공기 탑재 설비 및 시스템 핵심부품 제품 로드맵 301

〈표 2-198〉 항공기 정비/개조/부품 기술 수준 및 격차 비교 302

〈표 2-199〉 국내 항공기 탑재 설비와 시스템산업의 SWOT 분석 303

〈표 2-200〉 항공기 탑재 설비와 시스템 산업의 경쟁 관계에 따른 경쟁력 강화방안 304

〈표 2-201〉 항공기 탑재 설비와 시스템 산업의 중국 시장진출 가능성 진단과 방안 305

〈표 2-202〉 항공기 탑재 설비와 시스템 산업의 한중협력 가능 분야 및 방안 306

〈표 2-203〉 우주 장비 산업의 시장 변화 전망 306

〈표 2-204〉 중국 우주장비 산업의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 307

〈표 2-205〉 우주장비 분야 기술 수준 및 격차 비교 310

〈표 2-206〉 2017년 이후 우리나라 조선사에 발주한 중국 해운사 현황 315

〈표 2-207〉 세계 10위 국가별 발주잔량 순위 316

〈표 2-208〉 조선해양플랜트 산업의 세계 및 중국 시장 변화 전망(~2030년) 317

〈표 2-209〉 중국제조 2025 해양플랜트 및 첨단선박 목표 318

〈표 2-210〉 중국 조선해양플랜트 산업의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 319

〈표 2-211〉 세계 5대 해양 Survey선박 보유국 현황 320

〈표 2-212〉 2007년 이후 중국 조선사가 건조하거나 예정인 Drillship 현황 321

〈표 2-213〉 2017년 이후 계약된 심해용 부유식 생산설비 현황 321

〈표 2-214〉 ABS EH40/EH47 BCA 강재 인증 현황 327

〈표 2-215〉 벌크선, 탱커, 컨테이너선의 국가별 LNG연료추진선 건조(예정) 현황 328

〈표 2-216〉 2015년 이후 건조된 Crude Oil Tanker의 메인엔진 제조사와 디자인사 현황 330

〈표 2-217〉 조선해양플랜트 산업의 한중 경쟁 관계 변화에 따른 세부 품목 및 기술 331

〈표 2-218〉 조선해양플랜트 산업의 기회 및 위협 분야 333

〈표 2-219〉 우리나라 조선해양플랜트 산업의 강점 및 약점 분야 333

〈표 2-220〉 조선해양플랜트 산업의 경쟁관계에 따른 경쟁력 강화방안 334

〈표 2-221〉 중국 조선해양플랜트 산업의 육성방안이 우리에게 주는 시사점 335

〈표 2-222〉 조선해양플랜트 산업의 중국 시장 진출 가능성 진단과 방안 335

〈표 2-223〉 조선해양플랜트 산업의 한중 협력 가능 분야 및 방안 336

〈표 2-224〉 중국 승용차 시장 연료별 시장 점유율 338

〈표 2-225〉 중국 상용차 시장 연료별 시장 점유율 338

〈표 2-226〉 우리나라 연료별 신규등록 비중 현황 339

〈표 2-227〉 에너지절약자동차산업의 세계 및 중국 시장 변화 전망(~2030년) 339

〈표 2-228〉 중국 자동차 그룹별 내연 기관 기반 자동차 생산 현황 341

〈표 2-229〉 중국 자동차 그룹별 내연 기관 기반 자동차 판매 현황 342

〈표 2-230〉 중국 에너지절약자동차산업의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 343

〈표 2-231〉 에너지절약형자동차산업의 한중 경쟁 관계 변화에 따른 세부 품목 및 기술 344

〈표 2-232〉 에너지절약자동차산업의 기회 및 위협 분야 346

〈표 2-233〉 에너지절약자동차산업의 강점 및 약점 분야 346

〈표 2-234〉 에너지절약형자동차산업의 경쟁관계에 따른 경쟁력 강화방안 347

〈표 2-235〉 중국 에너지절약형자동차산업의 육성방안이 우리에게 주는 시사점 347

〈표 2-236〉 에너지절약형자동차산업의 중국 시장 진출 가능성 진단과 방안 348

〈표 2-237〉 에너지절약형자동차산업의 한중 협력 가능 분야 및 방안 349

〈표 2-238〉 주요국의 순수전기 자동차 판매량 351

〈표 2-239〉 주요국 순수전기 자동차의 시장 점유율 351

〈표 2-240〉 주요국의 플러그인 하이브리드 자동차 판매량 352

〈표 2-241〉 주요국 플러그인 하이브리드 자동차의 시장 점유율 352

〈표 2-242〉 2019년 글로벌 연료전지 자동차의 지역별 판매량 분포 354

〈표 2-243〉 친환경 자동차산업의 세계 및 중국 시장변화 전망(~2030년) 354

〈표 2-244〉 중국 자동차 그룹별 친환경 생산 현황 356

〈표 2-245〉 중국 자동차 그룹별 친환경 자동차 판매 현황 356

〈표 2-246〉 주요 중국 및 한국 기업의 친환경 자동차 관련 발표내용 357

〈표 2-247〉 주요국의 전기차 공공 충전소 현황 358

〈표 2-248〉 중국 친환경 자동차산업의 발전목표(2030년) 및 우리와의 경쟁 관계 전망 359

〈표 2-249〉 중국제조 2025에서의 친환경 자동차 주요제품의 기술 로드맵 360

〈표 2-250〉 친환경 자동차산업의 한중 경쟁 관계 변화에 따른 주요제품 362

〈표 2-251〉 중국제조 2025에서의 친환경 자동차 핵심부품의 기술 로드맵 362

〈표 2-252〉 친환경 자동차산업의 한중 경쟁 관계 변화에 따른 주요제품 364

〈표 2-253〉 친환경 자동차산업의 기회 및 위협 분야 367

〈표 2-254〉 친환경 자동차산업의 강점 및 약점 분야 367

〈표 2-255〉 친환경 자동차산업의 경쟁 관계에 따른 경쟁력 강화방안 368

〈표 2-256〉 중국 친환경 자동차산업의 육성방안이 우리에게 주는 시사점 369

〈표 2-257〉 친환경 자동차산업의 중국 시장진출 가능성 진단과 방안 369

〈표 2-258〉 친환경 자동차산업의 한중 협력 가능 분야 및 방안 370

〈표 2-259〉 세계 자율주행시스템 시장 규모 전망 372

〈표 2-260〉 자율주행자동차산업의 세계 및 중국 시장 변화 전망(~2030년) 373

〈표 2-261〉 중국 자율주행시스템 단계 정의 374

〈표 2-262〉 중국 자율주행 자동차산업의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 377

〈표 2-263〉 자율주행자동차산업의 한중 경쟁 관계 변화에 따른 세부 품목 및 기술 379

〈표 2-264〉 자율주행자동차산업의 기회 및 위협 분야 381

〈표 2-265〉 자율주행자동차산업의 강점 및 약점 분야 381

〈표 2-266〉 자율주행자동차산업의 경쟁관계에 따른 경쟁력 강화방안 382

〈표 2-267〉 중국 자율주행자동차산업의 육성방안이 우리에게 주는 시사점 383

〈표 2-268〉 자율주행자동차산업의 중국 시장 진출 가능성 진단과 방안 383

〈표 2-269〉 자율주행자동차산업의 한중 협력 가능 분야 및 방안 385

〈표 2-270〉 첨단 철강 소재 산업의 세계 및 중국 시장 변화 전망(~2030년) 387

〈표 2-271〉 중국 첨단철강소재 산업의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 388

〈표 2-272〉 ABS EQ70, FQ70 인증 현황 390

〈표 2-273〉 첨단철강소재산업의 한중 경쟁 관계 변화에 따른 세부 품목 및 기술 394

〈표 2-274〉 첨단철강소재 산업의 기회 및 위협 분야 395

〈표 2-275〉 첨단철강소재 산업의 강점 및 약점 분야 396

〈표 2-276〉 첨단 철강소재 산업의 경쟁관계에 따른 경쟁력 강화방안 397

〈표 2-277〉 중국 첨단철강소재 산업의 육성방안이 우리에게 주는 시사점 397

〈표 2-278〉 첨단 철강소재 산업의 중국 시장 진출 가능성 진단과 방안 398

〈표 2-279〉 첨단 철강소재 산업의 한중 협력 가능 분야 및 방안 399

〈표 2-280〉 첨단 비철금속 소재 산업의 세계 및 중국 시장 변화 전망(~2030년) 400

〈표 2-281〉 중국 첨단 비철금속 소재 산업의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 401

〈표 2-282〉 첨단 비철금속 소재 산업의 한중 경쟁 관계 변화에 따른 세부 품목 및 기술 403

〈표 2-283〉 첨단 비철금속 소재 산업의 기회 및 위협 분야 405

〈표 2-284〉 첨단 비철금속 소재 산업의 강점 및 약점 분야 406

〈표 2-285〉 첨단 비철금속 소재 산업의 경쟁관계에 따른 경쟁력 강화방안 406

〈표 2-286〉 중국 첨단 비철금속 소재 산업의 육성방안이 우리에게 주는 시사점 407

〈표 2-287〉 첨단 비철금속 소재 산업의 중국 시장 진출 가능성 진단과 방안 407

〈표 2-288〉 첨단 비철금속 소재 산업의 한중 협력 가능 분야 및 방안 408

〈표 2-289〉 첨단장비용 특수합금 산업의 세계 및 중국 시장 변화 전망(~2030년) 409

〈표 2-290〉 중국 첨단장비용 특수합금 산업의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 410

〈표 2-291〉 첨단장비용 특수합금 산업의 한중 경쟁 관계 변화에 따른 세부 품목 및 기술 414

〈표 2-292〉 첨단장비용 특수합금 산업의 기회 및 위협 분야 415

〈표 2-293〉 첨단장비용 특수합금 산업의 강점 및 약점 분야 416

〈표 2-294〉 첨단장비용 특수합금 산업의 경쟁관계에 따른 경쟁력 강화방안 417

〈표 2-295〉 중국 첨단장비용 특수합금 산업의 육성방안이 우리에게 주는 시사점 417

〈표 2-296〉 첨단장비용 특수합금 산업의 중국 시장 진출 가능성 진단과 방안 418

〈표 2-297〉 첨단장비용 특수합금 산업의 한중 협력 가능 분야 및 방안 419

〈표 2-298〉 중국 석유화학제품 생산 421

〈표 2-299〉 석유화학산업의 세계 및 중국 시장 변화 전망(~2030년) 422

〈표 2-300〉 중국 첨단석유화학 산업의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 424

〈표 2-301〉 UHMW-PE 그레이드별 특성 및 용도 425

〈표 2-302〉 EPP 그레이드별 특성 및 용도 426

〈표 2-303〉 수성 PU 그레이드별 특성 및 용도 427

〈표 2-304〉 석유화학산업의 한중 경쟁 관계 변화에 따른 세부 품목 및 기술 429

〈표 2-305〉 중국 석유화학산업의 육성방안이 우리에게 주는 시사점 431

〈표 2-306〉 석유화학산업의 기회 및 위협 분야 432

〈표 2-307〉 석유화학산업의 강점 및 약점 분야 432

〈표 2-308〉 석유화학 산업의 경쟁관계에 따른 경쟁력 강화방안 432

〈표 2-309〉 석유화학산업의 중국 시장 진출 가능성 진단과 방안 434

〈표 2-310〉 석유화학산업의 한중 협력 가능 분야 및 방안 434

〈표 2-311〉 윤활유의 분류 435

〈표 2-312〉 중국의 윤활유 표관 소비량 436

〈표 2-313〉 중국의 민간자동차 보유대수 436

〈표 2-314〉 중국의 자동차 윤활유 시장 추이 437

〈표 2-315〉 국내 윤활유 유종 및 연도별 수요 추이 437

〈표 2-316〉 국내 윤활유 수급 추이 438

〈표 2-317〉 윤활유 산업의 세계 및 중국 시장 변화 전망(~2030년) 438

〈표 2-318〉 글로벌 윤활기유 수요 및 제품별 비중 440

〈표 2-319〉 중국의 윤활기유 주요 수입국 추이 440

〈표 2-320〉 중국 윤활유 산업의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 442

〈표 2-321〉 윤활유 산업의 한중 경쟁 관계 변화에 따른 세부 품목 및 기술 445

〈표 2-322〉 윤활유 산업의 기회 및 위협 분야 445

〈표 2-323〉 윤활유 산업의 강점 및 약점 분야 446

〈표 2-324〉 윤활유 산업의 경쟁관계에 따른 경쟁력 강화방안 446

〈표 2-325〉 중국 윤활유 산업의 육성방안이 우리에게 주는 시사점 447

〈표 2-326〉 윤활유 산업의 중국 시장 진출 가능성 진단과 방안 447

〈표 2-327〉 윤활유 산업의 한중 협력 가능 분야 및 방안 448

〈표 2-328〉 중국제조 2025에 포함된 섬유소재 449

〈표 2-329〉 섬유소재산업의 세계 및 중국 시장 변화 전망(~2030년) 452

〈표 2-330〉 중국제조 2025 섬유 신소재의 발전목표 454

〈표 2-331〉 중국 섬유 소재산업의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 455

〈표 2-332〉 고성능 섬유의 발전 핵심 456

〈표 2-333〉 탄소섬유의 응용 분야별 국내 및 해외 제품의 경쟁 현황 비교 458

〈표 2-334〉 섬유소재산업의 한중 경쟁 관계 변화에 따른 세부 품목 및 기술 462

〈표 2-335〉 섬유소재산업의 기회 및 위협 분야 465

〈표 2-336〉 섬유소재산업의 강점 및 약점 분야 466

〈표 2-337〉 섬유소재산업의 경쟁관계에 따른 경쟁력 강화방안 467

〈표 2-338〉 중국 섬유소재산업의 육성방안이 우리에게 주는 시사점 468

〈표 2-339〉 섬유소재산업의 중국 시장 진출 가능성 진단과 방안 469

〈표 2-340〉 섬유소재산업의 한중 협력 가능 분야 및 방안 471

〈표 2-341〉 글로벌 보건의료 시장의 성장 472

〈표 2-342〉 중국 바이오의약품 수요 전망 473

〈표 2-343〉 한국 바이오산업 성장 전망 474

〈표 2-344〉 바이오의약품산업의 세계 및 중국 시장 변화 전망(~2030년) 475

〈표 2-345〉 중국 바이오의약품 산업 성장 목표 476

〈표 2-346〉 중국 바이오의약품산업의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 477

〈표 2-347〉 중국 바이오의약품산업 핵심제품 478

〈표 2-348〉 중국 바이오의약품 산업의 핵심원천기술 목표 482

〈표 2-349〉 바이오의약품산업의 한중 경쟁 관계 변화에 따른 세부 품목 및 기술 483

〈표 2-350〉 중국 바이오의약품 산업의 응용시범공정 및 지원전략 485

〈표 2-351〉 한국 정부의 바이오의약품 관련 4개 분야 R&D 투자 전략 486

〈표 2-352〉 바이오의약품산업의 기회 및 위협 분야 488

〈표 2-353〉 바이오의약품산업의 강점 및 약점 분야 488

〈표 2-354〉 바이오의약품산업의 경쟁관계에 따른 경쟁력 강화방안 489

〈표 2-355〉 중국 바이오의약품산업의 육성방안이 우리에게 주는 시사점 489

〈표 2-356〉 바이오의약품산업의 중국 시장 진출 가능성 진단과 방안 489

〈표 2-357〉 바이오의약품산업의 한중 협력 가능 분야 및 방안 490

〈표 2-358〉 중국 의료기기 산업 수요 전망 491

〈표 2-359〉 고성능 의료기기 및 의료용 소재 산업의 세계 및 중국 시장 변화 전망(~2030년) 492

〈표 2-360〉 중국 의료기기 산업 발전 목표 493

〈표 2-361〉 중국 고성능 의료기기 및 의료용 소재산업의 발전목표와 우리와 경쟁 관계 전망 494

〈표 2-362〉 중국 의료기기 산업 주요 제품 496

〈표 2-363〉 중국 의료기기 산업 핵심기술 498

〈표 2-364〉 중국 고성능 의료기기 및 의료용 소재 산업의 한중 경쟁 관계 변화에 따른 세부 품목 및 기술 500

〈표 2-365〉 중국 의료기기 산업 발전 전략 501

〈표 2-366〉 중국 고성능 의료기기 및 의료용 소재 산업의 기회 및 위협 분야 504

〈표 2-367〉 중국 고성능 의료기기 및 의료용 소재 산업의 강점 및 약점 분야 504

〈표 2-368〉 중국 고성능 의료기기 및 의료용 소재 산업의 경쟁관계에 따른 경쟁력 강화방안 505

〈표 2-369〉 중국 고성능 의료기기 및 의료용 소재 산업의 육성방안이 우리에게 주는 시사점 505

〈표 2-370〉 중국 고성능 의료기기 및 의료용 소재 산업의 중국 시장 진출 가능성 진단과 방안 506

〈표 2-371〉 중국 고성능 의료기기 및 의료용 소재 산업의 한중 협력 가능 분야 및 방안 506

〈표 3-1〉 중국제조 2025 로드맵 주요 산업의 시장 증가율 전망 509

〈표 3-2〉 중국제조 2025 주요 산업의 시장 변화 특징 510

〈표 3-3〉 중국제조 2025 로드맵의 한중 시장 규모 비교(2030년) 513

〈표 3-4〉 주요 산업의 중국제조 2025 발전 목표 달성 가능성 514

〈표 3-5〉 중국제조 2025 기술로드맵 주요 산업의 한중 경쟁관계 515

〈표 3-6〉 중국제조 2025 주요 산업 중 우리 경쟁우위 품목 및 분야 517

〈표 3-7〉 중국제조 2025 주요 산업 중 중국 경쟁우위 품목 및 분야 518

〈표 3-8〉 중국제조 2025 주요 산업 중 한중간 치열한 경쟁 품목 및 분야 519

〈표 3-9〉 중국제조 2025 주요 산업 중 우리 비교 부재 품목 및 분야 520

〈표 4-1〉 우리 산업의 중국제조 2025 관련 기회 및 위협 분야 522

〈표 4-2〉 우리 산업의 중국제조 2025 관련 강점 및 약점 분야 523

〈표 4-3〉 우리 산업의 중국제조 2025 관련 경쟁력 강화 필요 분야 525

〈표 4-4〉 중국제조 2025 대응 경쟁력 강화방안(경쟁력 강화 필요 분야) 528

〈표 4-5〉 중국제조 2025 대응 경쟁력 강화방안(경쟁우위 유지 필요 분야) 529

〈표 4-6〉 중국제조 2025 대응 경쟁력 강화방안(신규진입 필요 분야) 530

〈표 4-7〉 중국제조 2025의 주요 산업별 육성방안의 시사점 531

〈표 4-8〉 주요 업종 및 분야의 중국 진출 가능성 및 필요성(종합) 535

〈표 4-9〉/〈표 4-10〉 주요 업종 및 분야의 중국 진출방안 536

〈표 4-10〉/〈표 4-11〉 중국제조 2025 주요 산업 중 상호 보완이 가능한 분야 540

〈표 4-11〉/〈표 4-12〉 중국제조 2025 주요 산업 중 공동연구 및 협력 사업 분야 542

〈그림 2-1〉 '중국제조 2025' 글로벌 반도체 시장 전망 47

〈그림 2-2〉 IBS의 글로벌 반도체 시장 전망 47

〈그림 2-3〉 Omdia의 글로벌 반도체 시장 전망 48

〈그림 2-4〉 지역별 반도체 소비 비중 추이 50

〈그림 2-5〉 중국의 반도체 시장 및 국내 생산 54

〈그림 2-6〉 주요 파운드리 기업의 반도체 기술 로드맵 55

〈그림 2-7〉 주요 기업의 DRAM 기술 로드맵 56

〈그림 2-8〉 중국의 팹리스 기업 증가 추이 58

〈그림 2-9〉 반도체산업 글로벌 공급망 79

〈그림 2-10〉 글로벌 디스플레이 시장 전망 81

〈그림 2-11〉 폴더블 디스플레이 시장 전망 82

〈그림 2-12〉 중국 센서산업 시장 규모(2015~2023) 149

〈그림 2-13〉 3D프린팅 금속 소재 시장 전망 159

〈그림 2-14〉 국내 3D프린팅 금속분말소재 중소기업 기술로드맵 167

〈그림 2-15〉 주요국별 제조용 로봇 판매 현황(2018년 기준) 204

〈그림 2-16〉 중국 로봇 시장 전망(판대대수 기준) 205

〈그림 2-17〉 2013~2018년 중국 산업용 로봇 시장의 로컬기업 비중 208

〈그림 2-18〉 2017~2018년 중국 산업용 로봇의 국산화율 208

〈그림 2-19〉 우리나라 발전설비용량 전망(~2030년) 224

〈그림 2-20〉 세계 해양플랜트 및 선박 수주액 추이(단위: 억 달러) 313

〈그림 2-21〉 세계 해양플랜트 및 선박 수주 점유율 314

〈그림 2-22〉 세계 해양플랜트 및 선박 건조 점유율 314

〈그림 2-23〉 IEA의 2018년 해상풍력 설치용량 및 2040년 전망 323

〈그림 2-24〉 우리나라와 중국의 해양에너지 실증단지 현황 323

〈그림 2-25〉 중국 심해 가두리 양식장(상)과 중국 생산 심해양식장(하) 324

〈그림 2-26〉 Feeder(1,000~2,999TEU) 컨테이너선 수주 추이 326

〈그림 2-27〉 15,000TEU 이상 초대형컨테이너선 수주 추이 326

〈그림 2-28〉 Wärtsilä의 중국 R&D 현황 329

〈그림 2-29〉 친환경 자동차 판매 전망 350

〈그림 2-30〉 주요국의 전기차 충전소 현황 358

〈그림 2-31〉 수소전기차 보급 및 수소 충전소 현황 359

〈그림 2-32〉 북미 자동차산업에서의 고강도강 수요 전망(~2025년) 386

〈그림 2-33〉 글로벌 석유화학시장 전망 420

〈부표 1〉 중국제조 2025 로드맵의 주요 산업별 시장 변화 전망(~2030년) 552

〈부표 2〉 주요 산업의 중국제조 2025 발전목표와 우리와 경쟁 전망 555

〈부표 3〉 주요 업종 및 분야의 중국 진출 가능성 및 필요성 559