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표제지 1

목차 5

머리말 3

요약 16

제1장 서론 57

1. 연구의 배경 및 필요성 57

(1) 연구 배경 57

(2) 연구의 필요성 60

2. 연구 목적 및 구성 62

(1) 연구 목적 및 방법 62

(2) 연구 구성 및 범위 64

3. 선행연구와의 차별성 66

제2장 글로벌 공급망 재편과 한중 첨단산업별 발전 현황 70

1. 주요 첨단산업의 글로벌 공급망 재편 양상 70

(1) 반도체: 미국의 대중국 수출통제와 중국의 기술 자립 70

(2) 배터리: 공급ㆍ수요 시장의 경쟁적 블록화 73

(3) 의약품: 차세대 기술의 경쟁 심화 76

2. 한중 주요 첨단산업의 대세계 교역 구조 78

(1) 한중 양국의 반도체 교역 현황 78

(2) 한중 양국의 배터리 교역 현황 85

(3) 한중 양국의 의약품 교역 현황 90

3. 주요 산업별 한중 간 밸류체인 경쟁우위 분석 94

(1) 반도체산업의 한중 밸류체인 경쟁우위 분석 95

(2) 배터리산업의 한중 밸류체인 경쟁우위 분석 97

(3) 바이오의약품산업의 한중 밸류체인 경쟁우위 분석 99

4. 소결 101

제3장 한중 공급망정책의 특징 및 비교 분석 106

1. 미국의 대중국 기술 제재와 공급망 내재화 전략 107

(1) 미국의 대중국 반도체 수출통제 107

(2) 미국의 첨단산업 공급망 내재화 전략 110

2. 중국의 주요 첨단산업의 공급망정책 114

(1) 독자적인 첨단산업 생태계 구축 전략 115

(2) 수출통제를 통한 공급망의 전략자산화 119

(3) 첨단산업 및 기술의 국제협력 강화 121

3. 한국의 주요 첨단산업 공급망정책 123

(1) 소재ㆍ부품ㆍ장비의 경쟁력 강화 123

(2) 공급망 안정화를 위한 제도 기반 구축 125

(3) 소재ㆍ부품ㆍ장비 기업의 글로벌 협력 및 수출 지원 128

4. 한중 첨단산업 공급망정책의 특징 및 비교 분석 130

(1) 한국 첨단산업 공급망정책의 주요 특징 131

(2) 중국 첨단산업 공급망정책의 주요 특징 132

(3) 한중 첨단산업 공급망정책 비교 133

제4장 주요 첨단산업의 한중 공급망 의존성 분석 136

1. 한국의 대중국 소재ㆍ부품ㆍ장비별 의존도 분석 136

(1) 반도체 136

(2) 배터리 143

(3) 의약품 149

2. 산업별 핵심품목 선정 및 품목별 취약성 분석 153

(1) 이중 어텐션 기반 순환신경망(DARNN) 및 분석 과정 개요 154

(2) 반도체 핵심품목 및 취약성 분석 156

(3) 배터리 핵심품목 및 취약성 분석 166

(4) 의약품 핵심품목 및 취약성 분석 176

제5장 한중 첨단산업의 공급망 구조 변화와 특징: FDI를 중심으로 184

1. 한중 생산거점형 투자와 공급망 구조 184

(1) 한국의 대중국 FDI 동향과 기업 내 무역 현황 185

(2) 가공무역 유형별 대중 교역의 특징: 내료가공 vs 진료가공 188

(3) 중국의 대한국 FDI 동향과 공급망 구조 변화 195

2. 중국 내 한국 생산법인의 공급망 구조 분석 198

(1) 반도체 주요 기업의 현지 생산 및 매출 구조 분석 198

(2) 배터리 주요 기업의 현지 생산 및 매출 구조 분석 202

(3) 의약품 주요 기업의 현지 생산 및 매출 구조 분석 209

3. FDI를 통해 본 한중 공급망 구조의 특징과 변화 215

(1) 산업별 대중국 공급망 구조의 특징 215

(2) 중국 기업의 대한국 공급망 구조 변화와 특징 219

제6장 한중 공급망 구조에 대한 기업의 인식과 전망: 설문조사 222

1. 조사 개요 222

2. 대중국 공급망 의존 현황 및 요인 분석 225

(1) 대중국 공급망 의존 현황 225

(2) 대중국 공급망 의존 요인 분석 226

3. 대중국 공급망 의존의 산업 영향 및 변화 전망 237

(1) 대중국 공급망 의존이 우리 산업에 미치는 영향 237

(2) 대중국 공급망 의존 변화 전망 242

4. 소결 247

제7장 우리 산업의 대응 전략 250

1. 한중 첨단산업 공급망 구조의 특징과 전망 250

(1) 한중 첨단산업 공급망 구조의 특징 250

(2) 한중 첨단산업의 공급망 구조 변화 전망 253

2. 공급망정책의 유효성 및 정책 대응 수요 255

(1) 공급망정책 관련 정부 지원의 유효성 분석 255

(2) 산업 공급망정책의 부문별 수요 및 중요도 261

(3) 공급망정책 수요 267

3. 우리 첨단산업의 공급망 전략 270

(1) 첨단산업별 공급망 전략의 기본 대응 방향 270

(2) 첨단산업의 대중국 공급망 신협력 모델 278

참고문헌 283

[부록 1] 업종별 설문조사지 291

Abstract 310

판권기 312

표목차 9

〈표 1-1〉 RCEP 회원국 간 산업별 부가가치 교역 현황 59

〈표 1-2〉 본 연구의 대상 업종과 선정 이유 65

〈표 1-3〉 선행연구와의 차별성 68

〈표 2-1〉 중국 배터리 기업의 유럽 내 생산 현황 75

〈표 2-2〉 주요 반도체 수출국 80

〈표 2-3〉 한국의 대중국 품목별 수출 동향 82

〈표 2-4〉 우리나라의 반도체 수입국 동향 82

〈표 2-5〉 중국의 주요 국가별 반도체 수입 동향 83

〈표 2-6〉 중국의 주요 국가별 반도체 장비 수입 동향 83

〈표 2-7〉 미국의 대중국 수출통제 전후 반도체 장비의 수입 시장 내 점유율 변화 84

〈표 2-8〉 한국 리튬이온배터리(완제품)의 국가별 수출 동향 87

〈표 2-9〉 중국 리튬이온배터리의 국가별 수출 동향 88

〈표 2-10〉 배터리 소재별 중국의 수출입 관계(2021년 기준) 89

〈표 2-11〉 한국의 대세계 의약품 수입 동향 91

〈표 2-12〉 원료의약품 국내 자급도 현황 92

〈표 2-13〉 국가별 의약품 수출 현황 93

〈표 2-14〉 중국의 대세계 의약품 수출 동향 93

〈표 2-15〉 중국의 대세계 의약품 수입 동향 94

〈표 2-16〉 반도체 밸류체인별 경쟁우위 비교 및 전망 96

〈표 2-17〉 첨단산업의 미중 경쟁 양상 101

〈표 2-18〉 첨단산업별 글로벌 공급망 재편 방향 102

〈표 2-19〉 반도체산업의 한중 밸류체인 경쟁우위 103

〈표 2-20〉 배터리산업의 한중 밸류체인 경쟁우위 104

〈표 2-21〉 바이오산업의 한중 밸류체인 경쟁우위 104

〈표 3-1〉 미국의 대중국 수출통제 강화 주요 조치 108

〈표 3-2〉 미국 반도체지원법 가드레일 세부규정 핵심 내용 109

〈표 3-3〉 미국의 국가 생명공학 및 바이오 제조 이니셔티브 추진 방안 113

〈표 3-4〉 전정특신 상위 30개 기업 117

〈표 3-5〉 2021~2035년 중국 바이오의약 발전 목표와 전망 118

〈표 3-6〉 최근 중국의 수출규제 관련 법률 및 행정규범 120

〈표 3-7〉 최근 국내 공급망정책 추진 경과 124

〈표 3-8〉 소재ㆍ부품ㆍ장비의 경쟁력 강화 및 공급망 안정화 주요 정책 125

〈표 3-9〉 소재ㆍ부품ㆍ장비 주요 정책 추진 현황 126

〈표 3-10〉 국가첨단전략산업 육성 기본계획 주요 내용 127

〈표 3-11〉 공급망 3법 주요 내용 127

〈표 3-12〉 한중 첨단산업 공급망 강화 정책 비교 135

〈표 4-1〉 반도체 부품의 품목별 국내 총수입액 및 중국 수입 비중(2022년 기준) 138

〈표 4-2〉 반도체 소재의 품목별 국내 총수입액 및 중국 수입 비중(2022년 기준) 139

〈표 4-3〉 반도체 장비의 품목별 국내 총수입액 및 중국 수입 비중(2022년 기준) 140

〈표 4-4〉 2022년 한국의 반도체 관련 품목 국가별 수입 비중 141

〈표 4-5〉 배터리 원자재 품목별 국내 총수입액 및 중국 수입 비중(2022년 기준) 145

〈표 4-6〉 배터리 소재 품목별 국내 총수입액 및 중국 수입 비중(2022년 기준) 146

〈표 4-7〉 배터리 장비 품목별 국내 총수입액 및 중국 수입 비중(2022년 기준) 147

〈표 4-8〉 2022년 한국의 배터리 관련 품목 국가별 수입 비중 148

〈표 4-9〉 완제의약품 품목별 국내 총수입액 및 중국 수입 비중(2022년 기준) 150

〈표 4-10〉 바이오 원료 품목별 국내 총수입액 및 중국 수입 비중(2022년 기준) 151

〈표 4-11〉 2022년 한국의 의약품 관련 품목 국가별 수입 비중 152

〈표 4-12〉 반도체 핵심품목 선정 결과 158

〈표 4-13〉 반도체 핵심품목 국가별 수입 비중(2022년 기준) 159

〈표 4-14〉 데이터베이스별 반도체 핵심품목 수입액 차이 161

〈표 4-15〉 중국의 반도체 핵심품목 국가별 수입 비중(2022년 기준) 162

〈표 4-16〉 중국의 반도체 핵심품목 국가별 수출 비중(2022년 기준) 163

〈표 4-17〉 반도체산업 핵심품목의 글로벌 및 한국ㆍ중국 수입 현황 165

〈표 4-18〉 한국 반도체의 품목별 주요 의존국 및 대체 가능성 요약 165

〈표 4-19〉 배터리 핵심품목 선정 결과 168

〈표 4-20〉 배터리 핵심품목 국가별 수입 비중(2022년 기준) 169

〈표 4-21〉 데이터베이스별 배터리 핵심품목 수입액 차이 170

〈표 4-22〉 중국의 배터리 핵심품목 국가별 수입 비중(2022년 기준) 172

〈표 4-23〉 중국의 배터리 핵심품목 국가별 수출 비중(2022년 기준) 172

〈표 4-24〉 배터리산업 핵심품목의 글로벌 및 한국ㆍ중국 수입 현황 175

〈표 4-25〉 한국 배터리의 품목별 주요 의존국 및 대체 가능성 요약 175

〈표 4-26〉 의약품 핵심품목 선정 결과 176

〈표 4-27〉 의약품 핵심품목 국가별 수입 비중(2022년 기준) 178

〈표 4-28〉 데이터베이스별 의약품 핵심품목 수입액 차이 179

〈표 4-29〉 중국의 의약품 핵심품목 국가별 수입 비중(2022년 기준) 180

〈표 4-30〉 의약품산업 핵심품목의 글로벌 및 한국ㆍ중국 수입 현황 182

〈표 4-31〉 한국 의약품의 품목별 주요 의존국 및 대체 가능성 요약 183

〈표 5-1〉 제조업 주요 국가별 해외직접투자 추이 186

〈표 5-2〉 아시아 주요 국가별 해외직접투자 추이 186

〈표 5-3〉 한중 배터리 기업 간 협력 현황 196

〈표 5-4〉 새만금 개발청 입주 배터리 기업 리스트 197

〈표 5-5〉 삼성전자 중국 생산법인 매출 변화(2016~2022년) 200

〈표 5-6〉 중국 내 국내 기업 생산 현황 202

〈표 5-7〉 SK하이닉스 중국 생산법인 매출 변화(2016~2022년) 202

〈표 5-8〉 한국 셀 제조 3사의 중국 현지생산 현황 203

〈표 5-9〉 주요 배터리 소재사 및 리사이클링 기업 진출 현황 206

〈표 5-10〉 LG에너지솔루션 중국 생산법인 매출액 207

〈표 5-11〉 2022년 중국 국내 EV용 배터리 탑재량 순위 207

〈표 5-12〉 삼성SDI 중국 생산법인 매출액 208

〈표 5-13〉 SK온 중국 생산법인 매출액 209

〈표 5-14〉 우리나라 제약 기업의 재중국 생산법인 자산 및 매출 변화 210

〈표 5-15〉 한국-중국 제약바이오 합작회사 설립 사례 212

〈표 5-16〉 한국-중국 기술 수출 사례 212

〈표 5-17〉 반도체산업의 대중국 공급망 구조 특징 215

〈표 5-18〉 배터리산업의 대중국 공급망 구조 특징 217

〈표 5-19〉 의약품산업의 대중국 공급망 구조 특징 219

〈표 5-20〉 중국 배터리 기업의 대한국 진출 현황 220

〈표 6-1〉 설문조사 개요 223

〈표 6-2〉 첨단산업별 대중국 조달ㆍ구매 의존도 225

〈표 6-3〉 첨단산업별 대중국 공급망 의존 주요 요인(현재 기준) 232

〈표 6-4〉 대중국 의존도 증가 시, 국내 반도체ㆍ배터리산업에 미치는 영향 238

〈표 6-5〉 대중국 의존도 증가 시, 국내 반도체산업에 미치는 영향 239

〈표 6-6〉 대중국 의존도 증가 시, 국내 배터리산업에 미치는 영향 241

〈표 6-7〉 대중국 의존도 증가 시, 국내 의약품산업의 조달처 변경 가능성 242

〈표 6-8〉 국내 의약품산업의 중국 외 조달처 변경 후보 지역 242

〈표 6-9〉 미중 분쟁 심화 시, 국내 첨단산업의 대중국 의존도 변화 전망 243

〈표 6-10〉 미중 분쟁 심화 시, 국내 반도체산업의 대중국 의존도 변화 전망 245

〈표 6-11〉 미중 분쟁 심화 시, 국내 배터리산업의 대중국 의존도 변화 전망 246

〈표 6-12〉 미중 분쟁 심화 시, 국내 의약품산업의 대중국 의존도 변화 전망 247

〈표 6-13〉 대중국 공급망 의존 분석 결과 요약 249

〈표 7-1〉 한중 공급망 구조의 특징과 전망 252

〈표 7-2〉 반도체산업의 공급망 전략 271

〈표 7-3〉 배터리산업의 공급망 전략 275

〈표 7-4〉 의약품산업의 공급망 전략 277

그림목차 13

〈그림 1-1〉 우리나라 총수출액 중 주요국 비중 변화 58

〈그림 2-1〉 국가별 R&D 지출 비중(2021년) 71

〈그림 2-2〉 미국 반도체과학법 이후 국가별 반도체 제조 생산능력 전망 72

〈그림 2-3〉 글로벌 파운드리 시장 전망(2023~2027년) 73

〈그림 2-4〉 중국 외 지역에서의 LFP 배터리 생산 계획 74

〈그림 2-5〉 바이오의약품 밸류체인 77

〈그림 2-6〉 반도체산업 공급망의 주요국 네트워크 구조 79

〈그림 2-7〉 반도체의 대주요국 수출 비중 변화 81

〈그림 2-8〉 리튬이온전지 글로벌 교역 네트워크 분석 86

〈그림 2-9〉 2023년(上) 우리나라 주요 배터리 소재의 대중국 의존도 88

〈그림 2-10〉 제조시설 분포 90

〈그림 2-11〉 배터리산업의 밸류체인별 경쟁우위 진단 98

〈그림 2-12〉 바이오의약품의 밸류체인별 기술 수준 평가 100

〈그림 3-1〉 IRA 비목별 예산 투자액 111

〈그림 3-2〉 중국 반도체 펀드의 투자 변화 116

〈그림 3-3〉 중국 임상실험 신청 현황 119

〈그림 3-4〉 중국 과학기술진보법 개정 내용 122

〈그림 3-5〉 글로벌 AI 공동연구 현황(2010~2021년) 122

〈그림 3-6〉 글로벌 협력 모델 추진 방안 128

〈그림 3-7〉 우리나라의 산업클러스터 및 기반 구축 현황 129

〈그림 4-1〉 반도체 제조공정 개요 및 관련 소재ㆍ부품ㆍ장비 137

〈그림 4-2〉 2022년 한국의 반도체 관련 품목 국가별 수입 비중 142

〈그림 4-3〉 배터리산업 밸류체인 144

〈그림 4-4〉 2022년 한국의 배터리 관련 품목 국가별 수입 비중 148

〈그림 4-5〉 2022년 한국의 의약품 관련 품목 국가별 수입 비중 152

〈그림 4-6〉 인공지능 모형(DARNN) 개요 154

〈그림 4-7〉 분석 방법 개요 155

〈그림 4-8〉 반도체 품목별 연관성 분석 결과 157

〈그림 4-9〉 반도체 핵심품목 국가별 의존도 현황(2022년 기준) 159

〈그림 4-10〉 중국의 반도체 핵심품목 국가별 의존도 현황(2022년 기준) 161

〈그림 4-11〉 반도체 핵심품목 글로벌 총수출 현황(2022년 기준) 164

〈그림 4-12〉 배터리 품목별 연관성 분석 결과 167

〈그림 4-13〉 2012~2023년 배터리 수출액과 산화, 수산화리튬 수입액 168

〈그림 4-14〉 배터리 핵심품목 국가별 의존도 현황(2022년 기준) 169

〈그림 4-15〉 중국의 배터리 핵심품목 국가별 의존도 현황(2022년 기준) 171

〈그림 4-16〉 배터리 핵심품목 글로벌 총수출 현황(2022년 기준) 174

〈그림 4-17〉 의약품 핵심품목 국가별 의존도 현황(2022년 기준) 177

〈그림 4-18〉 중국의 의약품 핵심품목 국가별 의존도 현황(2022년 기준) 179

〈그림 4-19〉 의약품 핵심품목 글로벌 총수출 현황(2022년 기준) 181

〈그림 5-1〉 한국의 대중국 투자 185

〈그림 5-2〉 중국 현지법인의 순수출 금액 변화 187

〈그림 5-3〉 중국 현지법인의 매출 비중 188

〈그림 5-4〉 우리나라의 국가별 중간재 수출 비중 189

〈그림 5-5〉 우리나라의 국가별 중간재 수입 비중 189

〈그림 5-6〉 중국의 반도체 품목 가공무역 형태별 수입 동향 191

〈그림 5-7〉 중국 산시성(陕西省) 반도체 수입 방식에서 한국 점유율 191

〈그림 5-8〉 중국 장쑤성(江苏省) 반도체 수입 방식에서 한국 점유율 192

〈그림 5-9〉 중국의 배터리 품목 가공무역 형태별 수입 동향 193

〈그림 5-10〉 중국 광둥성의 배터리 수입 방식에서 한국 제품의 점유율 194

〈그림 5-11〉 국가별 외국인 직접투자 신고 건수 195

〈그림 5-12〉 중국 내 현지법인의 원부자재 조달처(2022년) 199

〈그림 5-13〉 삼성전자 매출 비중 변화 201

〈그림 5-14〉 우리나라 반도체 기업의 미중 매출 비중 비교(2023년 3분기 기준) 201

〈그림 5-15〉 LG에너지솔루션 글로벌 생산거점별 생산량 203

〈그림 5-16〉 LG에너지솔루션 글로벌 생산거점 현황 204

〈그림 5-17〉 SK온 글로벌 생산거점 현황 205

〈그림 5-18〉 삼성SDI 글로벌 생산거점 현황 206

〈그림 5-19〉 수산화리튬ㆍ탄산리튬 수입 단가 208

〈그림 6-1〉 반도체 응답기업 개요(34개사) 223

〈그림 6-2〉 배터리 응답기업 개요(30개사) 224

〈그림 6-3〉 의약품 응답기업 개요(32개사) 224

〈그림 6-4〉 반도체산업의 대중국 공급망 의존 요인별 관련 기업 수 228

〈그림 6-5〉 반도체산업의 대중국 공급망 의존 주요 요인 228

〈그림 6-6〉 배터리산업의 대중국 공급망 의존 요인별 관련 기업 수 229

〈그림 6-7〉 배터리산업의 대중국 공급망 의존 주요 요인 230

〈그림 6-8〉 의약품산업의 대중국 공급망 의존 요인별 관련 기업 수 231

〈그림 6-9〉 의약품산업의 대중국 공급망 의존 주요 요인 231

〈그림 6-10〉 반도체산업의 대중국 공급망 의존의 주요 요인별 변화 전망 235

〈그림 6-11〉 배터리산업의 대중국 공급망 의존의 주요 요인별 변화 전망 236

〈그림 6-12〉 의약품산업의 대중국 공급망 의존의 주요 요인별 변화 전망 236

〈그림 7-1〉 반도체산업의 정부 지원정책 유효성 분석 257

〈그림 7-2〉 배터리산업의 정부 지원정책 유효성 분석 259

〈그림 7-3〉 의약품산업의 정부 지원정책 유효성 분석 260

〈그림 7-4〉 반도체산업 공급망정책별 중요도 및 시급도 262

〈그림 7-5〉 반도체산업 공급망 안정화 정책의 중요도 및 시급도 262

〈그림 7-6〉 배터리산업 공급망정책별 중요도 및 시급도 264

〈그림 7-7〉 배터리산업의 공급망 안정화 정책 중요도 및 시급도 264

〈그림 7-8〉 의약품산업 공급망정책별 중요도 및 시급도 265

〈그림 7-9〉 의약품산업의 공급망 안정화 정책 중요도 및 시급도 266

〈그림 7-10〉 중국 기업의 대한국 투자 유형 변화와 공급망 협력 모델 279

〈그림 7-11〉 한중 공급망 협력 모델 예시 281

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한중 첨단산업의 공급망 구조 분석과 우리의 대응 전략 : 반도체·배터리·의약품을 중심으로 이용현황 표 - 등록번호, 청구기호, 권별정보, 자료실, 이용여부로 구성 되어있습니다.
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권호

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