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표제지 1

목차 3

요약문 9

SUMMARY 12

제1장 서론 16

제1절 연구배경 및 목적 16

제2절 연구구성 및 방법 17

제2장 GovTech 혁신생태계의 이론적 논의 19

제1절 기존연구 고찰 19

1. GovTech 관련 연구 19

2. 혁신생태계 관련 연구 28

3. 소결 34

제2절 GovTech 혁신생태계의 개념 36

1. GovTech 산업 개요 36

2. GovTech 혁신생태계의 정의 및 구성 요소 37

제3장 GovTech 혁신생태계 분석 43

제1절 해외 GovTech 동향 43

1. 해외 GovTech 시장 규모 및 대륙별 성장률 43

2. GovTech 기업 및 투자 현황 46

3. 소결 52

제2절 사례 분석 55

1. 분석 개요 55

2. 분석 결과 - 시장 점유율 상위 17개 기업 59

3. 분석 결과 - 7개 스타트업 82

4. 소결 94

제4장 국내 GovTech 기업 사례 108

제1절 인터뷰 설계 108

1. 지역 GovTech 혁신생태계 검토 108

2. 기업 선정 116

3. 진행 방법 118

제2절 기업 사례 120

1. 브이앤지 120

2. 고은 123

3. 엔유비즈 125

4. 윌체어 129

5. 식스티헤르츠 133

6. 쉐코 136

7. 투아트 139

제3절 소결 143

제5장 결론 145

제1절 요약 및 시사점 145

제2절 정책과제 제언 150

참고문헌 156

〈표 1〉 신규 진입자 차원의 GovTech 산업 생태계 SWOT 분석 37

〈표 2〉 혁신생태계 조성을 위한 3대 혁신 자원 40

〈표 3〉 GovTech 시장점유율별 Top 10 기업 개요 (2024년 기준) 56

〈표 4〉 자금조달 기준, GovTech Top 20 기업 개요 57

〈표 5〉 Leidos 기업 개요 59

〈표 6〉 Leidos 시장 가치, 총 수익, 총 이익률 (2019-2024) 60

〈표 7〉 CGI 기업 개요 61

〈표 8〉 CGI 시장 가치, 총 수익, 총 이익률 (2019-2024) 62

〈표 9〉 Giesecke+Devrient 기업 개요 62

〈표 10〉 Giesecke+Devrient 시장 가치, 총 수익, 총 이익률 (2019-2024) 63

〈표 11〉 Tyler Technologies 기업 개요 64

〈표 12〉 Tyler Technologies 시장 가치, 총 수익, 총 이익률 (2019-2024) 64

〈표 13〉 Motorola Solutions 기업 개요 65

〈표 14〉 Motorola Solutions 시장 가치, 총 수익, 총 이익률 (2019-2024) 66

〈표 15〉 Inspur 기업 개요 66

〈표 16〉 Inspur 시장 가치, 총 수익, 총 이익률 (2019-2024) 67

〈표 17〉 CS&S 기업 개요 68

〈표 18〉 CS&S 시장 가치, 총 수익, 총 이익률 (2019-2024) 68

〈표 19〉 Axon 기업 개요 69

〈표 20〉 Axon 시장 가치, 총 수익, 총 이익률 (2019-2024) 69

〈표 21〉 Taiji Computer 기업 개요 70

〈표 22〉 Taiji Computer 시장 가치, 총 수익, 총 이익률 (2019-2024) 71

〈표 23〉 Infor 기업 개요 71

〈표 24〉 Infor 시장 가치, 총 수익, 총 이익률 (2019-2024) 72

〈표 25〉 CivicPlus 기업 개요 73

〈표 26〉 CivicPlus 시장 가치, 총 수익, 총 이익률 (2019-2024) 73

〈표 27〉 Accela 기업 개요 74

〈표 28〉 Accela 시장 가치, 총 수익, 총 이익률 (2019-2024) 75

〈표 29〉 Granicus 기업 개요 75

〈표 30〉 Granicus 시장 가치, 총 수익, 총 이익률 (2019-2024) 76

〈표 31〉 OpenGov 기업 개요 77

〈표 32〉 OpenGov 시장 가치, 총 수익, 총 이익률 (2019-2024) 77

〈표 33〉 Unit4 기업 개요 78

〈표 34〉 Unit4 시장 가치, 총 수익, 총 이익률 (2019-2024) 78

〈표 35〉 Appian 기업 개요 79

〈표 36〉 Appian 시장 가치, 총 수익, 총 이익률 (2019-2024) 80

〈표 37〉 Allgeier 기업 개요 81

〈표 38〉 Allgeier 시장 가치, 총 수익, 총 이익률 (2019-2024) 81

〈표 39〉 Forensic Analytics 기업 개요 82

〈표 40〉 RapidSOS 기업 개요 84

〈표 41〉 Flock Safety 기업 개요 86

〈표 42〉 Zencity 기업 개요 88

〈표 43〉 PayIt 기업 개요 89

〈표 44〉 Scytl 기업 개요 91

〈표 45〉 Thentia 기업 개요 93

〈표 46〉 시장 점유율 상위 17개 기업의 국가별 구성 94

〈표 47〉 시장 점유율 상위 17개 기업의 시장가치별 구성 97

〈표 48〉 자금조달 상위 20개 기업의 설립연도별 구성 101

〈표 49〉 자금조달 상위 20개 기업의 자금조달 규모 비율 102

〈표 50〉 자금조달 상위 20개 기업의 주요 서비스 분야 104

〈표 51〉 사례 분석 기업 7개의 주요 서비스 분야 및 기술 역량 106

〈표 52〉 지역 GovTech 혁신생태계 요약 114

〈표 53〉 인터뷰 대상 GovTech 기업 및 일정 119

[그림 1] GovTech 생태계 및 구성 요소 22

[그림 2] GovTech 정책 프레임워크 23

[그림 3] 혁신생태계의 구성 요소 29

[그림 4] 트리플 힐릭스 세 가지 모델의 진화 과정 32

[그림 5] GovTech 혁신생태계 도식화 41

[그림 6] 글로벌 GovTech 가치 및 성장률(2019-2031) 43

[그림 7] 대륙별 글로벌 GovTech 가치(2019-2024) 44

[그림 8] 대륙별 글로벌 GovTech 가치(2019-2024) 44

[그림 9] 국가별 GovTech 생태계 현황 46

[그림 10] 대륙별 GovTech 기업 분포 현황 47

[그림 11] GovTech 기업 보유 상위 10대 국가 48

[그림 12] 2024년 예상 매출액 구간에 따른 GovTech 기업 분포 현황 49

[그림 13] GovTech 주요 영역별 2024년 예상 매출액별 기업 분포 현황 50

[그림 14] 지자체 업무-기술 교차를 통한 GovTech 실현 108

[그림 15] GovTech 유형화 116

[그림 16] 브이앤지 스마트 공간정보통합플랫폼(GT Map) 121

[그림 17] 창원시 숨은세원 발굴 지원시스템 122

[그림 18] 고은의 공유우산 모델 124

[그림 19] 엔유비즈 공공빅데이터 통합 플랫폼 126

[그림 20] 엔유비즈의 AI를 활용한 디지털 복지행정 플랫폼 127

[그림 21] 윌체어 무장애 시설물 데이터 수집 정재 프로세스 130

[그림 22] 윌체어 빅데이터 기반 무장애 도시 환경 구축 솔루션 131

[그림 23] 식스티헤르츠 햇빛바람지도 134

[그림 24] 식스티헤르츠 에너지스크럼 135

[그림 25] 쉐코 아크 137

[그림 26] 쉐코의 해외진출 현황 138

[그림 27] 투아트의 설리번 플러스 및 설리번 리얼아이즈 140

[그림 28] 국내 GovTech 기업의 업무-기술 교차분석 결과 145

[그림 29] 영국 GovTech Catalyst의 혁신수요와 혁신공급 연계 147

[그림 30] EU의 혁신 조달 프로세스 147

[그림 31] 국내 경쟁적 대화 방식 계약제도 추진절차 148

[그림 32] 지역 수요에 기반한 GovTech 솔루션 창출 정책 150